Există mitul conform căruia populaţia din Vest ar fi mai deschisă către asigurări, că aici ar exista o reală cultură pentru aceste servicii financiare. În cele ce urmează vom vedea cum se prezintă industria de profil în Arad şi dacă mitul este într-adevăr realitate…

> Reşedinţa de judeţ: Arad
> Suprafaţa: 7.654 km2
> Populaţia: 461.744 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 131.362 (ianuarie 2009)
> Rata şomajului: 3,5% (ianuarie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.492 lei/persoană (ianuarie 2009)
Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 144,01 milioane lei
> Daune plătite: 85,35 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 321
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 6,18 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 311,88 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.438

O altă piaÈ›ă în Vest − Mit sau realitate?

Situat în extremitatea vestică a României, la graniţa ţării noastre cu Ungaria, judeţul Arad are o suprafaţă de 7.654 km2 şi o populaţie de aproape jumătate de milion de locuitori. În acelaşi timp, reşedinţa de judeţ omonimă are o importantă tradiţie industrială şi comercială, reuşind să se situeze printre cele mai prospere oraşe din România post-revoluţionară, datorită semnificativelor investiţii autohtone şi străine.

Principalele ramuri industriale ale judeţului sunt: vagoane de marfă şi de călători, industria de confecţii şi textile, industria alimentară, mobilă şi accesorii pentru mobilă, componente pentru industria auto, componente electronice, contoare, încălţăminte. Mai mult, Aradul este cel mai important nod al reţelelor rutiere şi feroviare de transport, naţionale şi trans-europene, din Vestul României. Acesta aparţine Coridorului Pan-European IV, care leagă Europa de Vest de ţările Europei de Sud-Est şi de cele ale Asiei Centrale.

Aşa cum am văzut şi în descrierea geografică, judeţul Arad este situat în Regiunea de Vest a ţării noastre, o zonă mai dezvoltatăla nivel naţional, atât din perspectivă economică, în general, cât şi din cea a domeniului asigurărilor, în particular.

Din punct de vedere al asigurărilor, Regiunea Vest a consemnat în anul 2008 subscrieri de 151,9 milioane euro, o creştere cu 33% faţă de rezultatul înregistrat în anul 2007 (n. red.: dinamica este, astfel, superioară creşterii medii la nivel naţional). Această regiune este formată din patru judeţe, care pot fi clasificate, după volumul total de subscrieri, în următorul mod: judeÈ›ul Timişoara – pe primul loc, urmat de Arad, de Hunedoara şi, pe ultimul loc, Caraş-Severin.

Dintre acestea, judeţul Arad a înregistrat în anul precedent un volum de prime brute subscrise de 39,1 milioane euro (144 milioane lei), clasându-se, astfel, pe poziţia a 13-a la nivel naţional, din cele 41 de judeţe.

Aici, densitatea asigurărilor, indicator care arată cât plătesc locuitorii din Arad, anual, pentru asigurări, se ridică la 84,69 euro/ loc., o sumă destul de mare prin comparaţie cu celelalte judeţe din ţară, dar sub media de 110 euro/loc., înregistată la nivel naţional, în anul 2008 (incluzând Municipiul Bucureşti). În ceea ce priveşte volumul daunelor înregistrat în Arad, în anul 2008, acesta a fost de 23,17 milioane euro (85,3 milioane lei).

[img7]

În acest context, cum arată clasamentul companiilor de asigurări, la nivelul judeţului, pentru anul precedent?

Pe primul loc, după criteriul primelor brute subscrise, se plasează OMNIASIG, cu 24,2 milioane lei, urmat de BCR Asigurări, cu 16,5 milioane lei, şi de ASIROM, cu 15,9 milioane lei.

Top 5, la nivel local, este completat de ING Asigurări de Viaţă – 13,7 milioane lei - şi de ALLIANZ-ŢIRIAC – 13,4 milioane lei.

Momentul în care criza atinge Vestul...

Fără îndoială că dezechilibrele economice internaÈ›ionale nu pot ocoli ţara noastră, iar judeţul Arad este în mod deosebit expus la criză, în principal din cauza axării puternice a economiei judeţene pe afaceri conexe industriei auto - a reieşit în urma discuţiilor purtate de echipele Programului „Unde Mă Asigur?” cu reprezentanţii companiilor de asigurări din această zonă.

Pe raza judeţului Arad, există un număr mare de fabrici de dimensiuni reduse specializate pe producţia de componente auto (volane, centuri de siguranţă etc.), care au suferit, ca şi consecinţă a crizei, importante scăderi de comenzi, fiind nevoite astfel să îşi restrângă activitatea. Pe lângă aceasta, creditarea de către instituţiile financiare specializate a cunoscut scăderi importante în ultima perioadă; în acelaşi timp, segmentul de construcţii a trecut de la o dezvoltare accelerată la o etapă de stagnare.

Judeţul Arad se află pe locul al treilea în topul judeţelor afectate de criza financiară din ţara noastră, după Argeş şi Galaţi. Astfel, aici s-au anunţat deja disponibilizări de peste 2.000 de angajaţi, din cele în jur de 20.000 de persoane care lucrează în fabricile producătoare de componente auto, a declarat Dumitru PEPICI, Director Regional Vest, OMNIASIG.

Acest fapt va avea drept consecinţă negativă diminuarea potenţialului asigurabil, atât în ceea ce priveşte persoanele juridice, cât şi cele fizice.

Multe companii mari din judeţ, care aveau încheiate poliţe în anul 2008, preferă ca în următoarea perioadă să îşi asume aceste riscuri şi să recurgă la metoda autoasigurării, a declarat Alin Dacian HÂRLĂU, Director, Sucursala Zonală Arad, BCR Asigurări.

Observăm o reducere semnificativă a investiţiilor şi, în special, a activităţii companiilor legate de industria auto, o scădere dramatică a vânzărilor de autovehicule noi (cu 60% mai puţin în T1/2009 faţă de T1/2008, în sistem de leasing) şi o înăsprire a condiţiilor de creditare din partea băncilor; aceste elemente generează efecte puternice pentru piaţa asigurărilor din judeţ, a explicat Ioan ANGHELINA, Director, Sucursala BCR Asigurări.

Mai mult, din cauza diminuării veniturilor, oamenii întâmpină dificultăţi în achitarea ratelor la bancă. În consecinţă, cresc şi despăgubirile asigurătorilor pentru riscurile financiare, a declarat Simona DRAGOŞ-PETRE, Director, ASIBAN Arad (n.red.: compania a înregistrat daune de 2,2 milioane lei în 2008, subscrierile cifrându-se la 0,5 milioane lei, pe clasa asigurărilor de credite şi garanţii).

[img15]

[img23]

Deja tot mai acută, problema crizei financiare este factorul determinant care îşi pune amprenta asupra asigurărilor, în ultima perioadă. Clienţi care nu îşi mai pot achita ratele şi alţii pe care îi aşteaptă şomajul sunt lucruri din ce în ce mai obişnuite. Un aspect frecvent întâlnit se referă la companiile de asigurări care oferă produse la preţuri foarte mici, iar clienţii se orientează direct către aceste oferte, devenind pentru noi mai dificil să le explicăm că asigurări cu acoperiri complexe nu se pot vinde pentru bani puţini, a punctat Ana RĂDIŢĂ, Director, AgenÈ›ia JudeÈ›eană BT Asigurări.

Cu toate acestea, în opinia mea, criza nu s-a resimţit încă foarte puternic, urmând ca efectele ei să se accentueze într-o perioadă ulterioară... Această zonă a ţării este recunoscută pentru mentalitatea bună referitoare la protecţie, pentru conservatorism şi spirit precaut, de-aici provenind şi înţelegerea bună a unei asigurări. Acum însă, criza a determinat o accentuare a acestei abordări, dar într-o direcţie total opusă, în sensul reducerii cheltuielilor, inclusiv a celor cu asigurările, şi în direcţia conservării disponibilităţilor..., a subliniat Directorul OMNIASIG, Zona Vest.

Anul 2009 este privit, în consecinţă, de către asigurătorii din judeţ, ca un „an al menţinerii portofoliului” prin flexibilitate, prin adaptabilitate la cerinţele de moment ale pieţei şi prin sporirea eficienţei.

Asigurările auto se opresc la graniţa dintre profit şi pierdere

Având o daunalitate ridicată, companiile de asigurări din judeţul Arad au încercat, în ultimii ani, să-şi diversifice portofoliul, printr-o selecţie riguroasă a riscurilor pe componenta auto şi printr-o creştere a ponderii celorlalte asigurări. Astfel, jucătorii de pe piaţa arădeană se văd nevoiţi să îşi revizuiască politica cu privire la clasa de asigurări care, până în prezent, a asigurat creşterea, dar care a provocat, în acelaşi timp, şi un dezechilibru major între subscrierile şi despăgubirile plătite.

Liderii companiilor de asigurări au semnalat faptul că, fiind o regiune de graniţă, cu un punct de trecere a frontierei foarte des utilizat, frecvenţa evenimentelor rutiere este mai ridicată decât în restul teritoriului. Traficul intens, infrastructura din municipiu şi reţeaua de drumuri din restul judeţului sunt probleme care nu au o rezolvare pe termen scurt şi care determină companiile să utilizeze metode de compensare a daunalităţii, precum majorarea tarifelor sau introducerea de franşize obligatorii.

Toate efectele menţionate mai sus sunt amplificate şi de circumstanţele economice actuale, în care lichiditatea a devenit o problemă pentru majoritatea entităţilor economice.

Judeţul nostru a fost tot timpul un barometru pentru piaţa auto din România, datorită apropierii de graniţă şi preţurilor foarte avantajoase pentru autovehicule, a evidenţiat Dumitru Nicolae PEPICI, Directorul Regional Vest al OMNIASIG. În acelaşi timp, traficul transfrontalier a generat şi o daunalitate ridicată pe poliţele de Carte Verde, spre deosebire de alte judeţe din ţară, a continuat Directorul OMNIASIG.

De asemenea, criza financiară a determinat, indirect, o scădere a activităţii firmelor de leasing şi, implicit, a vânzărilor de autovehicule noi. În aceste condiţii, a apărut un factor agravant pentru valoarea despăgubirilor acordate de asigurători, şi anume majorarea, de multe ori nejustificată, a tarifelor pentru orele de manoperă în service-urile auto. În încercarea de a compensa diminuarea veniturilor din vânzări, reprezentanţele au considerat aceasta ca fiind una dintre soluţiile aplicabile pe termen scurt. În medie, preţul orelor de manoperă a crescut cu 10-20%, dar au existat şi solicitări de majorare de până la 100%, a declarat Alin Dacian HÂRLĂU. Am încercat să păstrăm autonomia serviceurilor în ceea ce priveşte preţurile practicate, dar se poate observa, în ultima perioadă, o creştere a tarifelor, a fost de părere şi Marius NEDELCU, Director, Sucursala ARDAF.

[img28]

Încercăm să minimizăm efectele pe care criza economică ar putea să le aibă asupra sucursalei Arad. Abordarea noastră constă în promovarea unor produse special contruite pentru clienţii persoane fizice, excelente din perspectiva raportului cost/beneficii. Mai mult, ALLIANZ-ŢIRIAC se numără printre foarte puţinele companii care nu majorează, în acest moment, preţurile pentru asigurările auto, de aici derivând şi o competitivitate mai mare a ofertei, în condiţiile în care serviciile sunt recunoscute a fi unele premium, a subliniat Graţiana TASCH, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC.

La vremuri noi... probleme noi

Despăgubirile pentru daunele non-patrimoniale iau START-ul în Arad

Daunele non-patrimoniale pot fi considerate în acest moment o problemă specifică Zonei de Vest a ţării noastre, şi îndeosebi Aradului. Aspectul semnalat aici de liderii locali a fost creşterea puternică, în ultima perioadă, a despăgubirilor acordate prin poliţele de răspundere civilă auto de acest tip.

Spre deosebire de ţările vestice, daunele nepatrimoniale nu au ocupat, până în acest moment, un loc important în totalul despăgubirilor plătite de asigurători. Totuşi, influenţele vestice devin din ce în ce mai vizibile, iar clienţii care realizează astfel de solicitări primesc răspunsuri favorabile din partea instanţelor de judecată, care, mai mult, au şi libertatea totală de a stabili valoarea compensaţiilor.

Valoarea despăgubirii pentru un astfel de eveniment s-a ridicat până la 500.000 lei, iar numărul proceselor aflate pe rol este în creştere, a evidenţiat Hilda STICKL, Director Sucursala UNIQA Asigurări.

Nu în ultimul rând, o altă trăsătură semnalată de asigurătorii din Arad a fost aceea că frauda în asigurări există, iar fenomenul este în pericol de a se amplifica, din cauza clienţilor care se află în imposibilitatea de plată a ratelor de leasing şi care pot privi poliţa de asigurare CASCO drept o variantă de a acoperi datoria. Pe de altă parte, noile modificări legislative ce vor intra în vigoare în acest an pot avea şi ele o influenţă, în sensul unei creşteri a tentativelor de fraudă.

Diversificarea portofoliului

În contextul problemelor mari pe care le presupune subscrierea exclusiv pe clasa auto, asiguratorii din Arad se orientează către alte segmente, pentru a ajunge la un portofoliu cât mai echilibrat.

Acestea sunt fie asigurările non-auto, cele mai vizate fiind poliţele de incendiu şi calamităţi naturale, asigurările agricole sau răspunderile civile, fie asigurările de viaţă.

[img33]

O atenţie deosebită este acordată şi asigurărilor agricole, care nu sunt, conform reprezentanţilor companiilor de profil din judeţ, practicate la înălţimea potenţialului existent.

Compania noastră a dezvoltat în ultima perioadă subscrierea pe clasa asigurărilor agricole. În Arad, există cerere pentru aceste poliţe, chiar dacă nu mai există subvenţia din partea statului pentru jumătate din prima de asigurare. Totuşi, s-a înregistat o reducere a vânzărilor, din aceasta perspectivă... În ceea ce priveşte rata daunei pe care am înregistrat-o pe asigurări agricole, aceasta nu depăşeşte 30%; de aceea putem să o considerăm o clasă de asigurări profitabilă,a explicat, Monica MOISĂ, Director, Sucursala EUROINS.

Judeţul Arad are, fără îndoială, un potenţial ridicat pentru asigurările de cultură. Totuşi, în momentul în care au dispărut stimulentele, vânzările noastre au suferit o scădere cu 50 de procente. În acest moment, depunem eforturi să recâştigăm clienţii, dar şi să atragem unii noi... În acelaşi timp, având în vedere modificările climatice, care se resimt din ce în ce mai mult, ne aşteptăm la creşterea numărului de evenimente neplăcute, a declarat Eugen HARŞ, Director, ASIROM Arad.

Cealaltă oportunitate remarcată de directorii locali ai companiilor de asigurări este subscrierea pe segmentul property, care va fi stimulată de intrarea în vigoare a legii asigurării obligatorii a locuinţelor.

ApariÈ›ia legii asigurărilor obligatorii de locuinţe va crea o piaţă imensă pe acest segment, ceea ce va da naştere la o bătălie acerbă, uneori dusă cu mijloace mai mult sau mai puţin loiale, între societăţile de asigurări. Oportunitatea pieţei locale, ca de altfel a întregii pieţe de profil, este aceea de a obţine în următoarele luni, prin forţa proprie de vânzare, prin inspectori şi prin agenţi, o cotă substanţială pe asigurările de locuinţe, a declarat Claudiu VÎLCEANU, Director Adjunct, ASTRA-UNIQA Arad.

Asigurările de tip property sunt o soluţie eficientă de diversificare a portofoliului; de aceea, strategia noastră vizează acest segment, în următoarea perioadă... Rămâne totuşi de văzut în ce măsură legea asigurării obligatorii a locuinţelor va contribui la dezvoltarea acestei clase de asigurări, a subliniat Paulina HUNYADI, Director, AgenÈ›ia GENERALI.

O altă „viaţă” în Vest

Spre deosebire de alte judeţe ale ţării, Zona de Vest a României este cunoscută pentru o deschidere mai mare a oamenilor pentru produsele şi serviciile financiare oferite de companiile de asigurări de viaţă. Judeţul Arad confirmă regula, sucursalele şi agenţiile locale de profil specializate pe acest segment înregistrând rezultate notabile în anul 2008.

Spre exemplu, agenţia ING Asigurări de Viaţă Arad s-a clasat, în anul precedent, pe poziţia a doua în clasamentul intern al companiei, iar reprezentanţa locală a EUREKO s-a clasat pe poziţia întâi în acelaşi tip de clasament, după volumul încasărilor pe segmentul life.

Aceste rezultate se datorează, în primul rând, profesionalismului şi perseverenţei echipei de consultanţi. Am fost ajutaţi în acest demers şi de apetitul mai mare al arădenilor pentru astfel de produse, a declarat Ioan OPREA, Director, AgenÈ›ia ING Asigurări de Viaţă.

De asemenea, asigurătorii locali au folosit campania de aderare la pensiile administrate privat de Pilon II, pentru a aduce la cunoştinţă populaţiei şi beneficiile celorlalte tipuri de produse din portofoliul lor. Odată ce s-a realizat primul contact prin Pilonul II, s-a putut observa şi o creştere importantă a vânzării celorlalte tipuri de produse de economisire şi protecţie, a reliefat Rodica HENŢIU, Director, AgenÈ›ia BCR Asigurări de Viaţă.

[img38]

[img39]

Totuşi, scăderea activităţii economice din judeţ, ca urmare a crizei financiare, precum şi diminuarea veniturilor populaţiei, influenţează şi cererea pentru asigurările de viaţă. S-au putut observa cazuri în care clienţii nu au mai putut plăti ratele sau au preferat să îşi răscumpere poliţele. Liderii sucursalelor locale sunt, totuşi, optimişti şi consideră că acest moment poate fi chiar unul propice pentru dezvoltare. În astfel de perioade, riscurile nu se diminuează ci, dimpotrivă, ele devin mai acute. Unul dintre efectele pozitive poate fi acela că va creşte responsabilitatea oamenilor faţă de viitorul lor, fiecare devenind mai atent la ceea ce înseamnă protecţie şi economisire. Încheierea unei asigurări de viaţă este o decizie menită să diminueze stress-ul financiar şi să asigure protecţia celor dragi, a subliniat Ioan OPREA.

Până şi în condiţiile actuale, cea mai mare problemă semnalată de liderii locali este cea a lipsei de conştientizare a riscurilor în rândul populaţiei. Chiar dacă actuala criză financiară se traduce printr-o atitudine mai precaută a clienţilor, la nivel local şi nu numai, aceştia au încă nevoie de mai multe informaţii referitoare la asigurările de viaţă, în general, a menţionat Ramona DASCĂL, Director, EUREKO Arad.

Intermediari europeni

Piaţa de intermediere în asigurări la nivel local este foarte bine reprezentată, companiile de asigurări semnalând existenţa a peste 10 brokeri, care îşi fac din plin simţită prezenţa în Arad.

Fiecare judeţ are un specific aparte; în Arad se simte o informare mai bună, datorită apropierii de Ungaria şi de Austria şi datorită rudelor care lucrează în Vest. De aici, apare şi o înţelegere mai bună a persoanelor a conceptului de asigurare şi a rolului intermedierii în asigurări, a declarat Marius TĂTARIU, Director Vânzări, VERBIŢĂ Broker de Asigurare.

În acest context, colaborarea companiilor de asigurări din judeţ cu brokerii este una importantă, exemple relevante în acest sens fiind: UNIQA - 60% prin brokeri, ARDAF - 44%, BCR Asigurări şi OMNIASIG - 38% etc. Prin urmare, ponderea subscrierilor realizate prin această formă de intemediere depăşeşte, într-o măsură importantă, media la nivelul teritoriului.

[img44]

Aproximativ 60% din totalul primelor noastre sunt subscrise prin intermediul brokerilor, atât locali, cât şi naţionali. Considerăm că acest procent va fi menţinut în continuare, având în vedere că brokerii au în portofoliu şi clienţi mari, ca de exemplu societăţi de leasing, a declarat Hilda STICKL.

Putem spune că relaţia cu asigurătorii este una bună, dar mai există tensiuni între cele două entităţi, care sunt bineînţeles inevitabile. De cele mai multe ori, acestea se referă la întârzierea plăţilor şi, câteodată, la netransparenţa dosarelor de daună, a explicat Bianca CRISTEA, Director Executiv, AL Broker Invest.

În acest moment, pot spune cu regret că noi ca şi vânzători de asigurări (n.red.: asigurători şi brokeri) nu suntem destul de educaţi pentru a ne educa clienţii; la nivelul întregii pieţe, predomină amatorii care diminuează performanţa profesioniştilor, de aceea este nevoie de o adaptare mult mai rapidă la dinamica pieţei şi la condiţiile actuale, a subliniat Ion ROMAN, Director Executiv, QUALITY Asig Broker.

Ca şi particularitate pentru judeţul Arad, intermediarii în asigurări nu sunt numai companii de brokeraj, ci şi agenţi persoane juridice, care aduc companiilor un volum important din subscrieri.

Un caz relevant în acest sens este OMNICONS 2000, agent persoană juridică a OMNIASIG, care aduce o parte importantă din subscrierile realizate de către asigurător, suma depăşind 1 milion lei.

Peste 60% din subscrierile pe care le realizăm sunt aferente claselor de asigurări non-auto şi pot să vă spun că depun eforturi să mărim ponderea poliţelor de acest tip şi în viitor... Consider că deschiderea mai mare pentru piaţa din Arad o reprezintă asigurările de sănătate, mai ales că locuitorii circulă foarte mult în ţările vestice; mai mult, fără nicio îndoială, clinicile din Ungaria şi din Austria sunt superioare celor din Arad şi din Timişoara. Mă aştept la un boom în următoarea perioadă, în acest sens, mai ales pentru cei care ştiu să vândă, a subliniat Monica PALENCIUC, Agency Manager, OMNICONS.

Astfel, în această perioadă dificilă din punct de vedere financiar pentru clienţi, intermediarii se orientează mai mult ca niciodată către explicarea mai bună a necesităţii unei asigurări pe timp de criză.

[img47]

Optimism rezervat

În încheierea articolului, ar trebui subliniat faptul că asigurătorii şi intermediarii din Arad văd viitorul pe termen mediu ca fiind unul incert şi plin de provocări, dar abordează această situaţie (în principal generată de criza financiară) cu optimism, fiind convinşi că pot trece cu bine de acest aşa-zis „hop”.

În opinia majorităţii oficialilor, exact momente de acest tip generează eficientizarea întregii activităţi a unei companii/pieţe şi, în fond, constituie un pas înainte în evoluţia tinerei industrii româneşti de asigurări către o piaţă matură.

[img48]