La doi ani de zile de la ultimele vizite, echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au găsit în Tulcea un judeţ în plină criză financiară, autorităţile locale încercând să relanseze situaţia economică prin exploatarea principalelor atuuri ale regiunii: turismul şi Delta Dunării. Astfel, o eventuală creştere a investiţiilor cu capital străin, ar influenţa, pe lângă creşterea indicatorilor economici, şi dezvoltarea sectorului asigurărilor.
> Reşedinţa de judeţ: Tulcea
> Suprafaţa: 8.499 km2
> Populaţia: 254.455 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 48.324 (ianuarie 2009)
> Rata şomajului: 4,9% (ianuarie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.516 lei/persoană (ianuarie 2009)
Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 48,53 milioane lei
> Daune plătite: 22,54 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 140
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 2,61 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 190,70 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.818
Dobrogea în lupta anti - CRIZĂ
Situat în jumătatea nordică a istoricei provincii Dobrogea, a cărei însemnătate este dată de poziţionarea la gurile Dunării şi de ieşirea la Marea Neagră, judeţul Tulcea este al patrulea judeţ ca întindere al României (circa 3,5% din suprafaţa totală a ţării) dar, datorită Deltei Dunării, indicatorul de densitate a populaţiei este printre cele mai reduse din ţară ( circa 30 locuitori/km2). Din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale, judeţul Tulcea cuprinde un municipiu (Tulcea, 92.000 de locuitori), 4 oraşe (Isaccea, Babadag, Măcin şi Sulina) şi un număr de 45 de comune.
Concentrate în zonele urbane, principalele ramuri industriale ale economiei judeţene sunt: cea alimentară, de construcţie a vapoarelor, metalurgică, chimică şi a materialelor de construcţii. De asemenea, poziţionarea geografică a judeţului, precum şi formele de relief au influenţat activitatea locuitorilor, principalele ocupaţii ale acestora fiind legate de agricultură şi de pescuit.
Cum este resimţită criza?
Devenită deja un laitmotiv naţional, febra crizei economice globale, care a început să se resimtă în România începând cu al doilea semestru al anului precedent, a acţionat în mod diferit asupra agenţilor economici prezenţi în Tulcea.
Aşadar, VERBUND, cel mai mare producător şi transportator de energie electrică din Austria, cu afaceri de peste 3,7 miliarde euro în 2008, poartă negocieri avansate pentru preluarea unui proiect eolian localizat în judeţul Tulcea, cu dezvoltatorul de profil WINSTAR Trading International. În acelaşi timp, grupul de firme ENERGOBIT a încheiat un parteneriat cu compania italiană TESAR şi a demarat în 2008 un alt proiect de parc eolian în judeţul Tulcea, cu o investiţie ce se ridică la 30 milioane euro şi care se va derula pe durata a doi ani de zile. Retailer-ul de distribuţie a materialelor de construcţii BAUMAX vizează extinderea reţelei de distribuţie, până la circa 45 de magazine în diferite oraşe ale ţării, printre care se regăseşte şi Tulcea. De asemenea, un alt proiect de dezvoltare a energiei eoliene în judeţul Tulcea este cel al Grupului BLUE Investments din Bucureşti, care va aloca 60 milioane euro pentru un parc eolian în localitatea Baia, judeţul Tulcea.
Grupul american SMITHFIELD a preluat 99,7% din acţiunile firmei de transport şi depozitare AGROALIM Logistics, parte a AGROALIM Group, de la FRIGORIFER Tulcea. SMITHFIELD deţine aproape 50% din pachetul de acţiuni al FRIGORIFER Tulcea din 2005, iar în anul 2006 a anunţat ca intenţionează sa preia integral această companie până în 2008.
Doi agenţi economici care au întâmpinat dificultăţi în activitate din cauza crizei sunt compania MIREX şi Şantierul Naval. Conducerea companiei MIREX (care deţine o fabrică de radiatoare în Tulcea) prevede scăderea producţiei anuale cu circa 60%, nefiind exclusă încetarea activităţii, în vreme ce Şantierul Naval din Tulcea a înregistrat anul trecut pierderi datorate preţurilor în creştere la materiile prime şi costurilor ridicate cu forţa de muncă.
În acelaşi timp, potrivit Ministrului Turismului, anul 2009 marchează demararea lucrărilor de realizare a două mini-porturi turistice, în Sfântu Gheorghe şi în Murighiol, precum şi a celor de amenajare a plajei din Sulina, menite a dezvolta ecoturismul, agroturismul şi turismul de croazieră. Ministrul Turismului, Elena UDREA, plănuieşte realizarea unui film despre potenţialul turistic al judeţului Tulcea, în special cel al Deltei Dunării.
Anul 2008 - creşteri peste media pieţei
Piaţa asigurărilor din Regiunea Sud-Estică a României (regiune ce cuprinde judeţele Constanţa, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea şi Tulcea) a consemnat în anul financiar 2008, potrivit estimărilor realizate de Revista de Specialitate INSURANCE Profile, un volum total de prime brute subscrise de 191,3 milioane euro, reprezentând circa 7,95% din totalul subscrierilor realizate la nivel de ţară. Astfel, afacerile consemnate de societăţile de asigurări care şi-au desfăşurat activitatea în această regiune economică de dezvoltare au cunoscut o creştere, în euro, de 20,8%, superioară celei înregistrate la nivel naţional (11,8%). Pe judeţe, Constanţa a avut o contribuţie de 29,5% la cifra regională, Buzău - de circa 23,5%, iar Galaţiul - de aproximativ 19,5%. Restul judeţelor, în speţă Brăila, Vrancea şi Tulcea, şi-au adus fiecare un aport la performanţele regiunii, de 10,5%, 10%, respectiv 7 puncte procentuale.
[img7]
În acest context, se remarcă performanţa asigurătorilor din judeţul Tulcea, business-ul acestora înregistrând în anul anterior, la nivel regional, cea mai mare creştere: 37,9% (de la 9,55 milioane euro în 2007 la 13,18 milioane euro în 2008). De asemenea, indicatorul de densitate a asigurărilor, valoare care indică cât a cheltuit într-un an un locuitor al judeţului Tulcea pentru produse de asigurare, s-a majorat de la 37,5 euro în 2007 la 51,8 euro în 2008.
Afaceri în scădere la trei luni
Criza financiară mondială şi-a lăsat amprenta asupra rezultatelor financiare realizate de societăţile de asigurare tulcene, astfel că, după primul trimestru al anului 2009, piaţa locală de profil a consemnat un volum al subscrierilor de 2,69 milioane euro, cu 15% mai puţin decât în perioada corespondentă a anului anterior. Totodată, din relatările asigurătorilor, a reieşit că valoarea primelor brute subscrise prin intermediul brokerilor s-a ridicat la 196 mii euro, reprezentând practic 8 puncte procentuale din întreaga piaţă.
De evidenţiat sunt rezultatele financiare obţinute de OMNIASIG, ASTRA-UNIQA şi ALLIANZ-ŢIRIAC, doar Sucursalele acestor trei societăţi realizând, comparativ cu T1/2008, creşteri (în monedă europeană) a volumului afacerilor.
[img12]
În acelaşi timp, în perioada analizată, portofoliul consolidat al pieţei a cuprins în proporţie de peste 15% (410 mii euro) asigurări de viaţă, 32% asigurări CASCO, 34% asigurări RCA, respectiv 13 procente asigurări de tip property (echivalentul a 335 mii euro).
Din analiza structurii pe clase a evoluţiilor în euro ale primelor brute subscrise din asigurări generale, rezultă că, în primul trimestru al anului curent, singura clasă de asigurare care a înregistrat creşteri este cea a asigurărilor de incendiu şi calamităţi naturale (214 mii euro prime brute subscrise, cu 6,7% mai mult decât în T1/2008).
Ierarhia companiilor de asigurare (alcătuită în funcţie de volumul de prime brute subscrise) consemnează pe prima poziţie Sucursala ASIROM (2,9 milioane lei prime brute subscrise). Locul al doilea a fost atribuit Sucursalei OMNIASIG, în vreme ce a treia poziţie i-a revenit Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC (2 milioane lei prime brute subscrise, dintre care 44% aferente asigurărilor de viaţă). Pentru restul societăţilor, valoarea primelor brute subscrise nu a depăşit 1 milion lei.
Tulcea şi asigurările navale
Existenţa Deltei Dunării şi a fluviului omonim pe teritoriul judeţului Tulcea ar putea contribui la crearea specificului acestei regiuni, din punct de vedere al asigurărilor. Totuşi, asigurătorii locali nu beneficiază într-o măsură importantă de această particularitate...
[img17]
Cauzele pentru dificultăţile asigurătorilor în a exploata acest specific, rezultate în urma discuţiilor cu reprezentanţii companiilor de asigurări din judeţ, se referă la faptul că parcul naval este unul „îmbătrânit”, constituind astfel un risc sporit pentru societăţile de profil. Pe de altă parte, ambarcaţiunile de agrement de pe Dunăre sunt de cele mai multe ori asigurate în alte judeţe (n. red.: judeţul de provenienţă al proprietarilor acestora) sau direct în capitală, asigurătorii locali ocupându-se strict de instrumentarea daunelor care apar pe parcurs.
Asigurările navale şi de agrement sunt, fără îndoială, un aspect specific pentru Tulcea; totuşi, proprietarii acestora, nefiind localnici, îşi încheie poliţele în afara judeţului. Compania noastră a reuşit, însă, să cuprindă în asigurare ambarcaţiuni aparţinând parcului naval din Tulcea, acesta fiind însă unul învechit, cu un potenţial semnificativ de daune, a declarat Maria MUNTEAN, Director, Sucursala ASIROM.
De asemenea, o parte importantă a navelor din Deltă sunt achiziţionate în sistem leasing, asigurarea fiind astfel transferată la reprezentanţele teritoriale ale asigurătorilor cu care colaborează, a explicat Gabriela TĂNASE, Director, Sucursala UNIQA.
Totuşi, există şi reprezentanţe teritoriale care au reuşit să fructifice această particularitate a judeţului: Consider că există un potenţial mare pentru asigurările navale în Tulcea, compania noastră reuşind să înregistreze subscrieri de aproape 600.000 lei pe această clasă în anul 2008. Acest rezultat bun se datorează şi serviciilor adiacente pe care noi le oferim. Daunele cu care ne-am confruntat până acum au frecvenţă ridicată, dar valoare mică, rata daunei fiind astfel una destul de redusă, a subliniat Alexandru DINU, Director, Sucursala OMNIASIG.
Dunărea şi Delta constituie un potenţial important pentru piaţa de profil din Tulcea, nu doar din perspectiva asigurărilor navale, ci şi prin existenţa unor noi obiective asigurabile, de tipul pensiunilor turistice. Un obiectiv important care ni l-am propus în acest an este să asigurăm cât mai multe pensiuni, deşi acest lucru este îngreunat de faptul că proprietarii sunt din afara judeţului, fiind astfel mai dificilă abordarea acestora, a explicat Directorul ASIROM.
În aceeaşi ordine de idei, proprietarii pensiunilor din Deltă provin cu preponderenţă din Bucureşti, unde îşi încheie şi asigurările. Putem beneficia, totuşi, de acest specific al judeţului, în mod indirect, prin faptul că se majorează veniturile populaţiei angrenate în acest sector de activitate. Consider că dezvoltarea turismului şi creşterea numărului de investiţii în Delta Dunării şi în infrastructura judeţului reprezintă cele mai importante oportunităţi pentru piaţa locală de asigurări, a punctat Mihail SIDOR, Director, Sucursala ASTRA-UNIQA.
Importanţa segmentului agricol
Deşi agricultura deţine în economia locală a judeţului Tulcea o pondere relativ mică, existenţa unor suprafeţe agricole semnificative pe raza acestuia (terenul agricol ocupând circa 43% din aria judeţului) reprezintă o bună oportunitate pentru dezvoltarea clasei asigurărilor agricole, segment deloc neglijat de asigurătorii locali. Astfel, poliţele agricole deţin o cotă tot mai mare în activitatea sucursalelor locale ale societăţilor de asigurare, fiind o modalitate eficientă de echilibrare a portofoliilor şi de orientare către clasele mai profitabile. Nu am înregistrat daune pe această clasă şi am reuşit să asigurăm în anul 2008 peste 10 mii de hectare, precizează Valentina SAVENCO, Directorul Sucursalei ARDAF.
Totodată, asigurările agricole au ajuns sa deţină, în anul 2008, o cotă de 17% din portofoliul nostru, totalizând 0,85 milioane lei, în creştere cu 34% faţă de 2007. De asemenea, în 2008 am reuşit să asigurăm aproximativ 61% din suprafaţa agricolă asigurabilă a judeţului, rezultate care ne fac să mizăm pe o creştere importantă în 2009 pe acest segment, ne-a declarat Valy CÎRNAT, Director SucursalaALLIANZ- ŢIRIAC.
În aceeaşi ordine de idei, în 2008 am realizat subscrieri în valoare de 800 mii lei numai din asigurări agricole, echivalentul a 11 puncte procentuale din totalul afacerilor sucursalei, a precizat Alexandru DINU.
De asemenea, în pofida riscurilor existente în acest domeniu, am cuprins în asigurare aproximativ 14 mii de hectare de culturi agricole, în campania de toamnă a anului 2008, menţionează Maria MUNTEAN.
Din relatările liderilor locali, judeţul dispune de terenuri agricole de peste 200 mii de hectare, acesta fiind mai ferit de fenomenele naturale dăunătoare pentru culturi, comparativ cu alte judeţe, deşi este expus riscului de inundaţii şi s-au consemnat şi căderi de grindină în anumite zone. Acest domeniu este o miză importantă pentru noi, deşi am consemnat daune semnificative în anul precedent pe această clasă, ne-a relatat Mihai MITU, Director, Sucursala ASIBAN.
Baza de ofertare în judeţ o reprezintă, în principal, asociaţiile agricole mari (n. red.: dar şi persoane fizice), unele dintre acestea având în gestiune terenuri agricole de peste 3.000 hectare. Totodată, stimulentele pentru încheierea acestor asigurări au fost: subvenţiile acordate de stat prin Legea nr. 381/2002 şi obligativitatea încheierii unei asigurări în vederea obţinerii unui credit de la instituţiile bancare.
[img20]
[img21]
[img22]
Liderii sucursalelor locale de asigurări apreciază totuşi că eliminarea obligativităţii în anul 2008 ar putea constitui unul dintre motivele reducerii subscrierilor pe această clasă, deoarece avea un rol esenţial în convingerea clienţilor să încheie o asigurare. Totuşi, din cauza fluctuaţiilor meteorologice, oamenii au devenit mult mai conştienţi vizavi de necesitatea unei asigurări, pentru a-şi proteja recolta, este de părere Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC. În acelaşi timp, în opinia asigurătorilor, principala problemă o constituiecotaţia de primă practicată de societăţile de asigurare, de multe ori aceasta fiind prea mică, comparativ cu riscul preluat în asigurare, a subliniat Mihail SIDOR.
Piaţa de brokeraj, la început de drum
Putem afirma că piaţa de intermediere în asigurări din judeţul Tulcea se află încă la început de drum, neexistând până în acest moment nicio companie locală de brokeraj. Această stare de fapt este întărită şi de activitatea scăzută şi fără rezultate notabile în Tulcea a companiilor naţionale de brokeraj.
Astfel, în opinia asigurătorilor vizitaţi, lipsa unor obiective asigurabile importante în Tulcea, precum şi reticenţa persoanelor de a lucra cu intermediarii au făcut ca, cel puţin până în acest moment, să nu se justifice înfiinţarea unor companii locale de brokeraj. Însă, în vederea sporirii volumului de afaceri, companiile de asigurări s-au orientat către companiile de brokeraj din judeţele învecinate, precum Constanţa sau Brăila, care preferă la rândul lor să lucreze prin agenţi sau reprezentanţi, în detrimentul înfiinţării unui punct de lucru în Tulcea.
Cauzele pentru această realitate ne-au fost explicate detaliat de asigurătorii locali, care au subliniat că Tulcea este un judeţ cu un potenţial asigurabil scăzut, iar societăţile de asigurare, prezente în număr mare, au o forţa de vânzare destul de dezvoltată, fapt care lasă puţin loc de manevră pentru companiile de brokeraj, ne-a declarat Dragoş SIMION, Director, Agenţia Judeţeană BT Asigurări.
Nu în ultimul rând, populaţia judeţului are o înclinaţie pronunţată spre a se adresa direct companiilor de asigurare, fără a apela la intermediari, precizează Directorul Agenţiei GENERALI, Vasile CIOACĂ.
[img27]
Potrivit cifrelor colectate de la asigurătorii locali, reprezentanţele cu cele mai semnificative încasări prin intermediul brokerilor sunt: BCR Asigurări (23% din totalul afacerilor), OMNIASIG (20% din portofoliu realizat prin colaborarea cu societăţile de intermediere), urmate de sucursalele si agenţiile locale ale companiilor GENERALI (sub 10%), ALLIANZ-ŢIRIAC (5%) şi ASIROM (3%).
[img28]
Este evident că brokerii vor juca un rol tot mai important în această piaţă în următorii ani, însă trebuie să punem accent şi pe profesionalismul ambelor părţi implicate în această afacere, consideră Liliana FLOARE, Director, Sucursala BCR Asigurări.
Concluzii
Echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au descoperit în Tulcea un judeţ în care piaţa asigurărilor este, prin prisma rezultatelor obţinute, puternic afectată de criza financiară. Ameliorarea acestei stări de fapt ar putea fi realizată prin exploatarea principalului atu al judeţului: potenţialului turistic din Delta Dunării, care poate relansa economia tulceană şi, de aceea, acest aspect trebuie tratat cu mare seriozitate şi responsabilitate de către autorităţi.
Această influenţă deosebită a turismului asupra economiei judeţului Tulcea s-ar manifesta prin faptul că ar putea fi atraşi numeroşi investitori străini şi turişti şi s-ar crea locuri de muncă, punându-se astfel în mişcare economia locală, şi implicit latura asigurărilor, prin posibilitatea asigurării ambarcaţiunilor, a pensiunilor turistice: Pentru zona în care ne desfăşurăm activitatea, oportunitatea se concretizează în asigurările de locuinţe şi cele navale (de ambarcaţiuni şi de agrement), a evidenţiat Liliana FLOARE.
Criza financiară va marca în mod negativ activitatea companiilor de asigurări la nivelul judeţului Tulcea, cu atât mai mult cu cât acest judeţ este într-o zonă cu potenţial redus, date fiind amplasarea geografică şi lipsa în piaţa locala a companiilor cu potenţial, a punctat Dragoş SIMION. În condiţiile economice actuale, consider că unele dintre oportunităţile pieţei locale sunt constituite de dezvoltarea subscrierilor pe linia asigurărilor de locuinţe, precum şi de orientarea companiilor către segmentele agricol şi naval, acestea fiind formele de asigurare care pot permite dezvoltarea companiilor de asigurări la nivelul judeţului Tulcea, a adăugat Directorul Agenţiei Judeţene a BT Asigurări.
[img29]
[img30]
[img31]
