În primele trei luni ale anului precedent consemnam, pentru prima oară în istoria recentă a asigurărilor din România, o medie de creştere a pieţei exprimată printr-o singură cifră. După primele trei luni ale anului în curs, rezultatele indică, din păcate, tot o premieră nedorită: o scădere de circa 12% în monedă europeană.

Ultimul trimestru al anului 2008 şi acest început de an reprezintă o adevărată „provocare”, atât pentru economia românească, cât şi pentru industria de asigurări. Efectele crizei nu sunt de neglijat, anul 2009 fiind unul de reorientare şi de identificare a „oportunităţilor” existente în condiţiile actuale ale pieţei, a precizat, la punctul de start al Conferinţei, Sergiu COSTACHE, Directorul General al Revistei PRIMM – Asigurări & Pensii.

Aşadar, companiile de asigurări prezente pe piaţa de profil din România resimt din ce în ce mai accentuat efectele crizei economice, situaţie reflectată clar de rezultatele provizorii aferente primului trimestru din 2009, când asigurătorii români au subscris cu circa 80 milioane euro mai puţin decât în perioada similară a anului trecut.

Din păcate, evoluţia pieţei asigurărilor de viaţă a fost inferioară mediei pieţei asigurărilor. Scăderea în monedă europeană consemnată pe acest segment (-16%) a fost cu aproape 4 puncte procentuale superioară scăderii pieţei, ceea ce a condus la diminuarea ponderii asigurărilor de viaţă în totalul industriei asigurărilor până la 16,6%, de la 18,35% cât reprezentau acestea în perioada similară a anului 2008.

Asigurările generale au scăzut şi ele, dar nu atât de abrupt precum asigurările de viaţă. Reprezentând mai bine de 83% din industria asigurărilor, adică cu aproape 2 puncte procentuale mai mult decât ponderea pe care o deţineau la finele perioadei corespondente a anului trecut, asigurările generale s-au diminuat cu 11,6% nominal în monedă europeană, respectiv cu 4,18% real în lei.

Şi totuşi... criza nu se simte la FIAR

În general, dar mai ales în condiţiile unui mediu de afaceri turbulent cum este cel resimţit la momentul actual de pieţele financiare, activitatea autorităţii de supraveghere este una deosebit de importantă în ceea ce priveşte corecta reglementare a segmentului de profil, precum şi protejarea intereselor asiguraţilor. Anul 2008 ar putea fi ultimul an cu o creştere de două cifre a pieţei asigurărilor din România, iar dificultatea anticipării evoluţiei vânzărilor de autovehicule şi a relansării creditării face imposibilă o previzionare corectă şi realistă a evoluţiei pieţei de asigurări în 2009, potrivit declaraţiilor Preşedintelui CSA, Angela TONCESCU, din deschiderea Zilei Pieţelor Internaţionale.

CSA va face tot ce îi va sta în putinţă pentru consolidarea încrederii clienţilor în industria asigurărilor şi sunt convinsă că şi companiile de pe piaţă vor depune toate eforturile necesare în acest sens. Opinia mea este că există destule argumente care să susţină ideea unei creşteri de două cifre pentru acest an, însă totul depinde de companiile de profil, a precizat oficialul. De altfel, deşi primul trimestru a adus prima scădere a pieţei de profil, interesul jucătorilor străini pentru afacerile din România a fost demonstrat de capitalizările efectuate în primele trei luni, valoarea acestora ridicându-se la 300 milioane lei.

În ceea ce priveşte implicaţiile pe care criza le are asupra pieţei de asigurări, privind de la nivel macroeconomic, se estimează că industria de profil va scădea anul acesta, pentru că asigurările fac parte din economia secundară şi vor fi afectate aşa cum au fost afectate şi celelalte sectoare financiare - bancar, leasing, piaţa de capital, conform declaraţiilor lui Dragoş CABAT, Preşedintele CFA România.

Acesta a explicat că efectul este unul combinat, urmând să se resimtă, în continuare, atât asupra activelor, cât şi asupra pasivelor. Astfel, în primul rând, volumul de subscrieri se va reduce din cauza scăderii puterii de cumpărare şi a prăbuşirii asigurărilor de credite, iar în cel de-al doilea rând, scăderi importante se vor înregistra şi pe partea investiţională, care este una foarte importantă în activitatea de asigurări. Este de aşteptat ca randamentele să fie mult mai mici, volatilitatea foarte mare, deci performanţa pe investiţii a asigurătorilor va scădea foarte mult. În ceea ce priveşte rezultatele pieţei de asigurări, o revenire pe creştere este aşteptată în al doilea, al treilea trimestru, anul viitor. Nu este o recesiune în V, ci mai degrabă un L sau, în cel mai bun caz, un U, şi vom mai sta cel puţin 2-3 trimestre în partea de jos, a precizat CABAT.

Totuşi, aşa cum am constatat la Ediţia FIAR de anul acesta, criza nu se simte, a concluzionat Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

O problemă de comunicare... Preşedintele UNSICAR, Bogdan ANDRIESCU, a explicat că dacă eliminăm clasa auto, românii cheltuiesc câte 50 euro pe an pentru asigurări, în timp ce în economiile dezvoltate oamenii cheltuiesc de cel puţin 20 de ori mai mult. Pe segmentul asigurărilor de locuinţe, de exemplu, sunt ţări în care gradul de cuprindere în asigurare este de 80-90%, însă acolo au crescut stimulate de deductibilităţi. Consider că, pe măsură ce oamenii înţeleg necesitatea asigurărilor, ele vor urca câteva trepte.

Consider că această perioadă este cea mai potrivită pentru toate companiile de asigurări pentru a-şi revizui strategiile, mai ales pe cele legate de costuri. Desigur că, per ansamblu, evoluţia primului trimestru nu a mai fost ca în alţi ani, dar încă există resurse de creştere, mai sunt zone neexploatate. De exemplu, noi am găsit resurse pe zona de property şi în special pe retail, iar pe termen lung acolo vor fi beneficiile, a menţionat Radu MUSTĂŢEA, Preşedintele Directoratului ASTRA Asigurări - UNIQA.

De fapt, principala problemă a asigurătorilor este una de comunicare. Dialogul existent între noi nu este mereu în acceptul tuturor, nu întotdeauna discuţiile noastre au la sfârşit un... numitor comun, a spus MUSTĂŢEA. În aceeaşi ordine de idei, Bogdan ANDRIESCU consideră că întreaga industrie de profil trebuie să conlucreze pentru sănătatea sistemului de asigurări din România şi să se reunească mult mai des, să găsească soluţii împreună, de exemplu pentru introducerea sistemului bonus-malus şi a bazei de date comune.

În perioada de criză, asigurările nu reprezintă o prioritate

O altă temă esenţială de discuţii a abordat modificările apărute în percepţia clienţilor vizavi de produsele de asigurare, pornind de la bariera psihologică impusă de criză în comportamentul de economisire, pe fondul incertitudinii veniturilor, dar şi de la neîncrederea oamenilor în instituţiile financiare, date care, odată cunoscute, pot influenţa decisiv „remodelarea” ofertei din partea asigurătorilor.

Astfel, nici un sfert dintre românii care intenţionau în 2008 să încheie o asigurare nu au realizat acest lucru, conform unui Studiu Panel realizat de MEDNET Marketing Research Center în colaborare cu Media XPRIMM şi prezentat în premieră cu prilejul Zilei Pieţelor Internaţionale.

Studiul, realizat în anul 2008, arată că 36,5% dintre românii intervievaţi intenţionează să încheie o asigurare în viitorul apropiat. Cei mai mulţi dintre ei (15,1%) se gândeau la o asigurare de viaţă, urmaţi fiind de cei care îşi doreau o asigurare de locuinţă (12,8%). După aproape un an, dintre cei 36,5% care declarau că intenţionează să încheie o asigurare, doar 22,3% au şi realizat acest lucru, preferinţele rămânând însă aceleaşi.

Siguranţa personală (fizică şi psihică) şi siguranţa financiară sunt principalele motive pentru care respondenţii au încheiat asigurări. Pe de altă parte, lipsa banilor, apariţia altor priorităţi şi alte efecte ale crizei au constituit principalele motive pentru care mai bine de trei sferturi dintre cei intervievaţi au renunţat la ideea de a mai încheia o asigurare. În ceea ce priveşte intenţia de cumpărare, la nivelul lunii aprilie 2009, 35,3% dintre românii chestionaţi intenţionează să încheie o asigurare în viitorul apropiat, schimbându-se însă preferinţele pentru produsele de asigurare: 53,9% vor acum să încheie o asigurare pentru locuinţă şi 31% vor o asigurare de viaţă.

ECE, „rezervor” de creştere în Europa

Cea de a doua parte a Conferinţei a creionat o privire de ansamblu asupra pieţelor din Europa Centrală şi de Est şi a modului de depăşire a efectelor crizei la nivel regional. Astfel, reprezentanţi ai unor grupuri cu o bogată experienţă în Regiunea Europei Centrale - AEGON, GENERALI PPF Holding, precum şi specialişti ai pieţelor de asigurări şi reasigurări din Rusia şi din spaţiul CIS au evidenţiat o serie de particularităţi ale industriei de profil din regiune, urmărind specificul şi perspectivele de dezvoltare în actualele condiţii economice.

Cu certitudine, pieţele din regiunea reprezintă principalul rezervor de creştere pentru piaţa europeană de asigurări, având în vedere ca, până şi pe timp de criză, s-au obţinut rate de creştere „double digit”, deşi ca volum de subscrieri nu reprezintă mai mult decât una dintre pieţele mature de dimensiuni medii, potrivit unei prezentări realizate de Daniela GHEŢU, Director Editorial al PRIMM - Asigurări & Pensii, care evaluează realităţile asigurărilor din contextul regional.

Aşadar, deşi sunt încă prea mici pentru a aduce o contribuţie semnificativă la cifra de afaceri europeană, pieţele ECE prezintă semnale extrem de atractive în termenii potenţialului, cu atât mai mult cu cât, din 2008, regiunea dă semne clare de maturizare. Astfel, dominaţia asigurărilor auto s-a mai temperat, asigurările de viaţă câştigă teren, dezvăluind tendinţa de aliniere la specificul european. Totuşi, această tendinţă se află încă în stadiul de formare în ţările care au aderat la UE în cel de-al doilea val şi de aici reiese şi caracterul oarecum aparte al României în acest peisaj.

Deşi din punct de vedere al volumului de subscrieri România se plasează pe un onorabil loc 4, ea prezintă una dintre cele mai slabe densităţi a asigurărilor, este singura piaţă regională cu volum mare de subscrieri în care domină clar asigurările auto, iar segmentul life stagnează în jurul unei ponderi de 20%. De asemenea, piaţa românească de asigurări este printre singurele din regiune care au încheiat anul 2008 cu un rezultat financiar negativ, pierderea dublându-se comparativ cu anul anterior, la 156 milioane euro.

Situaţia industriei asigurărilor în România este optimistă, este o piaţă cu multe perspective, deşi vânzările nu sunt la nivelul dorit. Multe companii au avut creşteri importante, fără a depune vreun efort anume, însă în acest moment situaţia s-a schimbat şi este nevoie de o schimbare de strategie - în primul rând un management mai bun al cheltuielilor -, pentru că ţelul este menţinerea unui raport bun între cheltuieli şi volumul subscrierilor, a spus Marie KOVAROVA, Preşedinte, GENERALI Asigurări şi responsabil pentru acţiunile grupului GENERALI PPF în România.

Preşedintele ARDAF, Stanislav UMA, consideră că piaţa românească este stabilă de zece ani, companiile de asigurări sunt loiale, supuse unor reguli ale CSA, iar un aspect foarte important este sprijinul pe care Guvernul îl oferă fondurilor de pensii private şi asigurărilor de viaţă.

În ceea ce priveşte condiţiile economice actuale, pe lângă anumite aspecte de ordin general, efectele crizei economice sunt resimţite diferit în fiecare ţară în funcţie de expunere, nivel de dezvoltare economică şi strategii aplicate în domeniu, a comentat Romeo JANTEA, CEO, GUILD Broker, moderatorul Conferinţei. În acest context, felul în care criza se manifestă în regiune, metodele de gestionare a efectelor negative, precum şi sursele de creştere identificate la nivelul ţărilor ECE ne oferă baza de experienţă necesară pentru evidenţierea oportunităţilor de care putem profita în acestă perioadă.

Criza financiară va atrage apariţia mai multor reguli în acest domeniu, care pot fi benefice doar dacă se şi aplică în mod corect şi nu birocratic, a concluzionat KOVAROVA.

De la criză, la oportunitate

Criza financiară nu a născut probleme majore în faţa dezvoltării pieţei de asigurări. Aceste probleme există de ceva timp, iar criza nu a făcut decât să declanşeze o serie de ameninţări, respectiv în ceea ce priveşte schimbările de la nivelul comportamentului clienţilor. Este vorba de o barieră psihologică, în sensul neîncrederii oamenilor în instituţiile financiare, dar şi în viitorul lor financiar, astfel încât se percepe tot mai acut o incertitudine a veniturilor care ar putea fi alocate unui program de asigurare.

De altfel, rolul asigurărilor nu se schimbă pe timp de criză, dimpotrivă chiar, siguranţa viitorului din punct de vedere financiar ar trebui să fie principalul argument de vânzare al asigurătorilor. Aceştia au ca armă crearea de noi oportunităţi, astfel încât depinde de fiecare companie în parte cum îşi adaptează abordarea clienţilor pentru a supravieţui efectelor crizei şi, mai mult, pentru a se dezvolta profitabil şi sănătos pe o piaţă care prezintă încă resurse de creştere din plin.