Căderea indicilor bursieri şi criza de lichidităţi au „tăiat” simţitor din subscrierile pe segmentul de asigurări de viaţă în ţările din Europa Centrală şi de Est, segment dominat de produsele de tip unit-linked. Deşi în România asigurările tradiţionale de viaţă deţin cea mai mare pondere (67% în 2008), contextul economic actual a imprimat segmentului life o încetinire a ritmului de creştere în 2008, şi o inevitabilă scădere în primul trimestru din 2009. Aceste realităţi au constituit punctul de plecare pentru dezbaterile derulate cu ocazia Zilei Asigurărilor de Viaţă şi Sănătate din cadrul FIAR 2009.
Dacă la Ediţia 2008 a FIAR se vorbea despre creşteri fulminante ale pieţei de asigurări de viaţă, anul acesta s-au dezbătut măsurile pe care liderii companiilor locale de asigurări urmează să le implementeze pentru a-şi asigura o creştere cel mult identică cu cea înregistrată în anul precedent. Deşi ponderea segmentului de asigurări de viaţă este în continuare la un nivel redus, de maxim de 23%, atins în 2005, acesta a înregistrat în ultimii ani o dinamică pozitivă de două cifre, prognozele de creştere fiind mai mult decât optimiste. Criza financiară a spulberat însă speranţele societăţilor de asigurări, astfel că, din 2008, se remarcă o încetinire a ritmului de creştere, la 17,1% în monedă europeană, faţă de 36% în 2007. Ponderea acesteia a reprezentat 20,5%, respectiv un volum total al subscrierilor de 502 milioane euro.
Rezultatele preliminate pentru primele trei luni ale anului 2009 consemnează şi prima scădere din ultimii ani pe piaţa de profil. Din păcate, evoluţia negativă a pieţei de life este mai mare decât cea înregistrată per total piaţă. Astfel, scăderea în monedă europeană consemnată pe acest segment (-16%) a fost cu aproape 4 puncte procentuale superioară scăderii pieţei, ceea ce a condus la diminuarea ponderii asigurărilor de viaţă în totalul industriei asigurărilor până la 16,2%, de la 18,35% cât reprezentau acestea în perioada similară a anului 2008.
O explicaţie în acest sens a fost formulată de către Angela TONCESCU, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în cadrul FIAR 2009, potrivit căreia unul dintre motivele scăderii este renunţarea la asigurările de viaţă de către unele companii, precum ARDAF şi BT Asigurări. Totuşi, analizând rezultatele companiilor în primul trimestru, constatăm că, din 39 de companii de asigurare, doar 12 au consemnat evoluţii pozitive, restul înregistrând scăderi ale subscrierilor. De asemenea, privind spre TOP 5 companii pe segmentul life, care cumulează 69% din total subscrieri, doar cea de a treia clasata - BCR Asigurări de Viaţă - a înregistrat o creştere semnificativă de 44,6% în lei. Liderii pieţei - ING şi AIG Life - au raportat scăderi de 11,2% şi, respectiv, 16,1%, deţinând o cotă de piaţă de 47%. ASIROM, clasată pe poziţia a patra, a avut o scădere semnificativă a afacerilor pe life cu 25,1%, urmată de ALLIANZ-ŢIRIAC, cu o evoluţie mai mult decât modestă, de 0,64% în monedă naţională.
Magia a dispărut...
Printre factorii principali care au condus la scăderea drastică a asigurărilor de viaţă în primul trimestru al acestui an se numără blocarea creditului imobiliar, reducerea numărului de asigurări vândute prin intermediul instituţiilor financiare, precum şi şomajul şi creşterea numărului de rezilieri. Reprezentanţii autorităţii de supraveghere şi liderii companiilor de profil prezente la evenimentul desfăşurat sub auspiciile FIAR au întărit previziunile făcute anterior, şi anume o creştere nominală în jurul pragului de 10%.
Scăderea subscrierilor pe segmentul life era previzibilă încă de la finalul anului trecut. Acesta a fost afectat din cauza limitării creditării, a creşterii şomajului şi a unei rate scăzute de reînnoiri din partea persoanelor fizice, a precizat Prof. Univ. Dr. Dan CONSTANTINESCU, Membru în Consiliul CSA. Acesta a adăugat că cea mai mare problemă în perioada de referinţă a fost creşterea restanţelor pentru poliţele contractate, din cauza scăderii veniturilor populaţiei.
În acelaşi timp, multe poliţe au fost vândute prin intermediul băncilor, în momentul contractării creditelor ipotecare. Reducerea acestora cu 20% s-a resimţit imediat şi asupra vânzării de asigurări, consideră Cornelia COMAN, Director General, ING Asigurări de Viaţă. Totodată, observăm şi o restrângere a pieţei de corporate, mai multe companii renunţând să ofere angajaţilor contracte de asigurări de viaţă în direcţia motivării şi retenţiei, completează COMAN.
Pe de altă parte, în contextul în care numai o mică parte a asigurărilor de viaţă vândute în acest an au fost legate de credite, blocarea creditării nu va trage piaţa în jos, însă se va resimţi în creşterea pieţei de profil, potrivit lui Theodor ALEXANDRESCU, Director General, AIG Life România. Astfel, ponderea asigurărilor de viaţă legate de creditare a fost un fel de bonus pentru asigurători, însă acum trebuie educată populaţia să acumuleze, să economisească în defavoarea consumului, a adăugat Romeo JANTEA, CEO, GUILD Broker.
Nu în ultimul rând, factorii de natură psihologică au contribuit şi ei la declinul subscrierilor pe life. Un alt motiv al scăderii este faptul că lumea şi-a pierdut încrederea în propriul viitor financiar, la care se adaugă incertitudinea veniturilor pe care ar putea să le aloce unui plan de asigurări de viaţă. Astfel, avem mai puţin business nou în 2009 şi o creştere a restanţelor, precum şi a răscumpărărilor de poliţe, opinează Cornelia COMAN.
Pe timp de criză, viaţa nu are prioritate…
Cel puţin acestea sunt concluziile unui Studiu Panel realizat de MEDNET Marketing Research Center în colaborare cu Media XPRIMM, din care rezultă, că dintre cei 36,5% dintre români care intenţionau să încheie o asigurare în anul precedent, doar 22% au şi realizat acest lucru în 2009, majoritatea optând pentru o asigurare de viaţă (37,3%). Anul acesta însă, românii şi-au schimbat preferinţele, astfel că 35,3% dintre cei care intenţionează să încheie o asigurare în viitorul apropiat preferă într-o proporţie de 53,9% o asigurare de locuinţă şi doar o treime sunt interesaţi de o asigurare de viaţă. În ceea ce priveşte necesitatea unei asigurări de viaţă, aceasta este poziţionată pe locul trei în preferinţele românilor, după asigurarea de locuinţă şi CASCO. Siguranţa pe care o oferă aceasta, la care se adaugă obligativitatea, dar şi oferta avantajoasă constituie principalele motive pentru care respondenţii au încheiat asigurări. Pe de altă parte, lipsa banilor şi oferta deficitară sunt principalele motive pentru care mai bine de trei sferturi dintre cei intervievaţi au renunţat la ideea de a mai încheia o asigurare.
Captivi ai bursei
În ultimii ani înainte de criză, produsele unit-linked (UL) au fost unul dintre motoarele de creştere în Europa Centrală şi de Est, în special pe pieţele emergente. Astfel, 32% dintre ţările europene au o pondere de 50% UL în total prime, ceea ce a făcut piaţa europeană de asigurări vulnerabilă, urmare a crizei financiare şi a căderii fondurilor de investiţii.
Drept exemplu, în Ungaria, produsele unit-linked au înregistrat în 2008 o evoluţie de doar 0,4%, deşi un an mai devreme au reprezentat sursa principală de creştere a industriei de profil, având o cotă de 66,3%. Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru Ţările Baltice, în Lituania încasările în perioada analizată scăzând cu 25% faţă de anul precedent, iar în Letonia şi Estonia marcând un declin de 5,5% şi, respectiv, de 13,2% doar în primul semestru, în timp ce anul anterior deţineau o pondere de peste 50%. Nici Polonia nu stă mai bine, ponderea poliţelor de tip unit-linked diminuându-se simţitor de la 50,7%, la 17,1%. O situaţie similară se observă şi în Cehia şi Slovenia, care au marcat creşteri modeste comparativ cu anul precedent.
Prin comparaţie, în România asigurările tradiţionale au avut o creştere mai rapidă faţă de cele de tip unit-linked. În 2008, acestea ating o pondere de 67%, urmând ca în primul trimestru din 2009 să reprezinte 71% din total subscrieri pe partea de life.
Totuşi, remarcăm că scăderea vânzărilor poliţelor de acest tip (-3%) a condus la evoluţia negativă a pieţei de life în primul trimestru. Astfel, ING Asigurări de Viaţă a înregistrat o scădere de 7% a vânzărilor produselor unit-linked cu primă unică, urmată în clasament de ALLIANZ-ŢIRIAC, cu o scădere de 14,8%, şi de AVIVA, care a raportat o evoluţie modestă de 3,42%; remarcăm că entităţile enumerate cumulează o cotă de peste 90% din piaţa unit-linked. Totodată, potrivit datelor CSA, din numărul total de rezilieri în primul trimestru, circa 60% s-au înregistrat pe acest segment, iar valoarea îndemnizaţiilor plătite a crescut cu 91%.
Pentru acest an, estimăm o reducere a ponderii unit-linked în total piaţă la 20%, este de părere Cornelia COMAN. De asemenea, în contextul actual, este evidentă scăderea ponderii produselor investiţionale, până la sfârşitul anului, până la 20%, opinează Frans van der ENT, CEO, EUREKO Asigurări. Astfel, tendinţele viitoare pentru piaţa unit-linked în România presupun, printre altele, o prudenţă mai mare în distribuirea riscului, creşterea transparenţei produselor, o mai largă flexibilitate a acestora, precum şi o promovare mai eficientă.
Mizăm pe retail şi pe bancassurance
În opinia Directorului General al AIG Life, Theodor ALEXANDRESCU, stagnarea pieţei de asigurări de viaţă este vizibilă în 2009, motiv pentru care miza trebuie pusă pe produsele tradiţionale şi pe retail. În acelaşi sens, Preşedintele Directoratului BCR Asigurări de Viaţă, Florina VIZINTEANU, consideră că o contractare a economiei şi în perioada următoare şi creşterea şomajului reprezintă principalele riscuri care vor afecta contractele existente şi, de aceea, cea mai importantă este orientarea către retail. De altfel, BCR Asigurări de Viaţă este una dintre puţinele companii din piaţa de profil care a înregistrat o evoluţie pozitivă în primul trimestru, datorată mizei pe retail şi pe bancassurance, şi anume vânzare prin intermediul băncii a produselor unit-linked, care au ajuns la 28,5% din portofoliu, a subliniat Florina VIZINTEANU.
În altă ordine de idei, Silvia SÎRB, Director General, AEGON Asigurări de Viaţă, estimează că este vremea să se întâmple un „boom” şi în zona distribuţiei prin bănci, justificat de trecerea businessului bancar pe venituri din taxe şi comisioane.
Totodată, o fiscalitate relaxată în domeniul asigurărilor de viaţă ar putea influenţa favorabil interesul pentru asigurare, atât din partea angajatorilor, cât şi din partea clienţilor persoane fizice, completează Dan CONSTANTINESCU.
Mai este loc de optimism?
Fără îndoială, anul 2009 este unul de reorientare a strategiilor, de adaptare a produselor şi de menţinere a portofoliilor existente. Mai avem însă speranţe de creştere?
Estimarea noastră pentru finalul acestui an presupune menţinerea la nivelul atins în anul precedent, fără a se înregistra o scădere. Creşterea pieţei de asigurări de viaţă, per total, se va situa între 8% şi 10%. Sunt sigură că vom începe să recuperăm în următoarele 9 luni, îşi afirmă încrederea Cornelia COMAN.
De asemenea, este devreme pentru a face previziuni vizând o creştere sau o stagnare, vom putea vorbi mai concret după primul trimestru. Pentru moment, atragerea de noi clienţi, păstrarea şi fidelizarea celor existenţi sunt obiectivele principale, este de părere Florina VIZINTEANU.
În altă ordine de idei, cred totuşi că putem atinge şi în acest an o creştere de două cifre, cu condiţia ca liderii companiilor să depună eforturi mai mari. Trebuie să ne focusăm pe produse de nişă, pe idei originale şi să ne adaptăm la schimbări, consideră Silvia SÎRB.
Nu în ultimul rând, cuvântul de ordine în acest an va fi prudenţa. Apreciez că, până în acest moment, previziunile au fost prea optimiste, comparativ cu realităţile. Trebuie să ne pregătim pentru o perioadă de stagnare, care înseamnă provocări pentru companii de a introduce strategii noi, pentru că în perioadă de criză poţi să creşti doar pentru că alţii se prăbuşesc. Unele companii se vor retrage, făcând suficient loc de creştere pentru cei care au rămas, concluzionează Frans van der ENT.
Şi sănătatea?
Asigurările private de sănătate reprezintă un alt subiect abordat în cadrul evenimentului, fiind minuţios analizate problemele existente pe acest segment, aflat în stagnare de mai mulţi ani. Astfel, valoarea subscrierilor pe această clasă s-a ridicat la 9,1 milioane euro în 2008, având o pondere extrem de redusă în total piaţă, de doar 0,4%. Primul trimestru al acestui an nu pare deloc optimist, astfel că s-a consemnat o scădere cu 14,5% în monedă europeană, comparativ cu T1/2008, iar ponderea s-a diminuat la 0,3%.
Motivele pentru această stare de fapt nu sunt neapărat legate de criza financiară. Lucrurile se vor schimba dacă Ministerul Sănătăţii va stabili în acest an pachetul de bază, urmat de introducerea coplăţii pentru serviciile medicale, este de părere Sorina NICULESCU, Consultant în Asigurări. Aceste măsuri reprezintă doar un punct de plecare, existând şi numeroase alte impedimente, cum ar fi: lipsa armonizării sistemului public cu cel privat, a stimulentelor fiscale, infrastructura slabă şi, nu în ultimul rând, slaba educaÈ›ie financiară şi sanitară.
Totodată, marea problemă a asigurărilor de sănătate este concurenţa neloială a furnizorilor de servicii medicale prin abonamente, care nu sunt decât asigurări de sănătate mascate, pentru care nu se fac rezerve, a subliniat Dan CONSTANTINESCU. În acelaşi sens, Theodor ALEXANDRESCU afirmă că CSA nu ar trebui să îi lase să nu subscrie riscul. Toată piaţa de servicii medicale private, care a ajuns la 400 milioane euro, ar trebui să treacă prin asigurări private de sănătate.
Este evidentă necesitatea unei reconsiderări din temelii a acestui sector, care reprezintă un adevărat motor de creştere pe fondul stagnării pieţei, în 2009. Această concluzie este confirmată, de altfel, o dată în plus, de rezultatele unui recent studiu realizat de către MEDNET Marketing Research Center în parteneriat cu Media XPRIMM, analiză conform căreia asigurarea privată de sănătate constituie prima opţiune menţionată de angajaţi în ceea ce priveşte cel mai important beneficiu pe care şi l-ar dori la locul de muncă.
