Cea mai mare aglomerare urbană din România, cu o reală forţă economică, instituţională şi politică, înregistrând o densitate a asigurărilor, la nivelul anului trecut, de circa 520 euro per locuitor, Bucureştii reprezintă cel mai important spaţiu de dezvoltare a business-ului în asigurări. Continuând, aşadar, demersul început anul trecut în Bucureşti, echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au luat pulsul pieţei locale de asigurări, prin vizitarea companiilor de profil şi a celor de brokeraj.

> Suprafaţa: 228 km2
> Populaţia: 1.943.981 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 932.625 (martie 2009)
> Rata şomajului: 1,7% (martie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 2.648 lei/persoană (martie 2009)
Piaţa locală a asigurărilor în anul 2008
(Bucureşti + judeţul Ilfov)*
> Prime brute subscrise: 4,24 miliarde lei
> Daune plătite: 1,92 miliarde lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 5.821
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 235,45 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 1.925,80 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/378
*estimare PRIMM, pe baza datelor furnizate de companiile de asigurări

Capitala României şi, în acelaşi timp, cel mai mare oraş, municipiul Bucureşti este principalul centru industrial, comercial, cultural şi media al ţării. Această stare de fapt se reflectă şi în spectrul asigurărilor, ponderea semnificativă, echivalentul a circa jumătate din totalul afacerilor, realizându-se în capitală. Populaţia de circa 2 milioane locuitori plasează Bucureştii drept cea de a şasea capitală în funcţie de mărime din Uniunea Europeană, dar, potrivit specialiştilor, în „micul Paris” îşi desfăşoară activitatea, zilnic, aproximativ 3 milioane de oameni.

În capitală sunt concentrate sediile celor mai importante firme din România, precum şi sediile tuturor societăţilor de asigurare de top. De aceea, este normal ca în Bucureşti piaţa asigurărilor să fie una particulară, atât ca forme de asigurare, cât şi ca nivel al primelor de asigurare, a declarat Florin NIŢULESCU, Director, Sucursala Decebal, ALLIANZ-ŢIRIAC. Pornind de la premisa că în Bucureşti este concentrată puterea financiară a ţării, consider că sunt şanse mai reduse ca la nivelul capitalei criza economică globală să fie resimţită ca în alte regiuni, a adăugat Florin NIŢULESCU. Criza economică îşi va face simţită prezenţa în sfera pieţei asigurărilor din Bucureşti prin diminuarea, ca pondere, în business-ul total, al asigurărilor obligatorii, a opinat Gheorghe LAZĂR, Director, Agenţia Moşilor, ALLIANZ-ŢIRIAC. În acelaşi timp, în Bucureşti, din cauza migrării personalului, atât în cadrul societăţilor de asigurare, cât şi în cadrul companiilor de brokeraj în asigurări, fidelizarea clientului de către companie se face mult mai dificil faţă de restul ţării. În afară de acest aspect, piaţa din capitală este mult mai agresivă, în special în abordarea clienţilor importanţi (…), a precizat Ovidiu POSTELNICU, Director, Agenţia Pantelimon, ARDAF.

Cu alte cuvinte, primele trei luni ale anului 2009 au marcat pentru industria asigurărilor din capitală, potrivit estimărilor Revistei PRIMM Asigurări & Pensii, un volum al subscrierilor de circa 1,19 miliarde lei (echivalentul a 48,6% din totalul pieţei la nivel naţional). În acelaşi timp, valoarea totală a daunelor avizate şi plătite de asigurătorii bucureşteni s-a cifrat la 597 milioane lei (42,8% din valoarea daunelor consemnate la nivelul întregii ţări). Alte valori semnificative care reies din datele furnizate de companiile de asigurări din Bucureşti sunt următoarele:

• pentru 11 companii (din totalul de 34 de societăţi care au oferit date regionale), Bucureştii furnizează întregul business;
• pentru 9 asigurători, capitala a furnizat peste jumătate din afaceri, în vreme ce 14 societăţi de asigurări îşi concentrează peste jumătate de activitate în afara acesteia;
• primele 10 societăţi de asigurare, în funcţie de volumul subscrierilor, au realizat peste 77% din totalul pieţei bucureştene a asigurărilor;
• 67,7% din totalul subscrierilor consemnate pe segmentul asigurărilor de viaţă se realizează în Bucureşti; g 45,7% din totalul afacerilor desfăşurate pe linia asigurărilor generale au fost consemnate în capitală şi în judeţul Ilfov;
• 24,1% din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru poliţe life aparţin „micului Paris”;
•  43,8% din totalul valorii daunelor avizate şi plătite pentru poliţe de asigurări generale sunt aferente capitalei.

Criza şi efectele sale asupra asigurătorilor

Într-un sondaj realizat în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?” derulat în Municipiul Bucureşti, mai mulţi asigurători au confirmat interesul din ce în ce mai scăzut al clienţilor faţă de domeniul asigurărilor. Motivul principal pentru această situaţie ar fi diminuarea disponibilităţilor băneşti în bugetul clienţilor şi, prin urmare, a sumelor pe care aceştia ar putea să le cheltuiască pentru asigurări, ca o consecinţă a crizei financiare cu care se confruntă şi ţara noastră de la jumătatea anului 2008.

Astfel, Florin NIŢULESCU a declarat că Sucursala pe care o conduce a înregistrat o uşoară diminuare a cererii pentru poliţe auto, asigurările CASCO suscitând un interes mai scăzut în rândul clienţilor, din motive economice în primul rând. Criza financiară încă nu se resimte puternic în domeniul nostru de activitate, însă suntem conştienţi de ameninţarea ei, o acceptăm şi suntem pregătiţi pentru ea. Pe termen scurt, vom înregistra o scădere a numărului poliţelor încheiate, însă pe termen lung prevăd că vom atrage din ce în ce mai mulţi clienţi. Îmi fondez această afirmaţie pe un management pertinent al riscului pe care l-a aplicat ALLIANZ-ŢIRIAC, în comparaţie cu o parte dintre concurenţii noştri, care în acest moment nu îşi permit să menţină sau să reducă prima de asigurare practicată, a declarat Florin NIŢULESCU.

În acelaşi timp, se simte influenţa crizei financiare, prin scăderea numărului de vânzări. Pe viitor ne aşteptăm la un regres pe segmentul auto, din cauza scăderii afacerilor societăţilor de leasing, a precizat Ancuţa Violeta MOŢOI, Directorul Agenţiei Panduri, ABC Asigurări. Societăţile care au în portofoliu subscrieri mari prin societăţile de leasing sau bancassurance vor înregistra cele mai semnificative scăderi, este de părere şi Cornel AFTODIE, Director, Sucursala Colentina, UNIQA Asigurări.

O altă perspectivă a fost oferită de Ovidiu POSTELNICU: Intensitatea crizei este influenţată, în primul rând, de modul în care ne tratăm clienţii. Momentan, Agenţia pe care o conduc nu a resimţit o scădere a cererii de poliţe de asigurare, ba chiar pot afirma că avem din ce în ce mai multe cereri.

O altă realitate subliniată de cei intervievaţi constă în diminuarea interesului clienţilor pentru asigurările de tip property, indusă în principal de obligativitatea acestui tip de poliţă, vehiculată a intra în vigoare începând cu data de 1 iulie a.c. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de portalul www.1asig. ro, aproximativ 57% dintre respondenţi au fost de părere că această dată se va amâna pentru mijlocul anului viitor sau pentru începutul anului 2011, în timp ce 40% consideră că introducerea obligativităţii asigurării pentru locuinţe va avea loc la data fixată de CSA.

În acelaşi timp, există specialişti din piaţă care consideră că rezultatele din primul trimestru al anului în curs nu au fost relevante pentru a forma o imagine corectă despre efectele pe care criza economică le-a avut asupra pieţei de asigurări din România. Până acum au existat câteva cazuri izolate de renunţare la contracte, iar subscrierile au fost mai mari decât cele înregistrate în primul trimestru al anului trecut. Totuşi, din discuţiile cu clienţii se preconizează o perioadă tot mai nefastă, iar efectele vor fi mai vizibile începând cu lunile iunie şi iulie, a precizat Liviu HARALAMBIE, Director, Sucursala Unirea, ALLIANZ- ŢIRIAC. S-a putut observa că restrângerea volumului de afaceri al societăţilor comerciale a determinat şi o reducere a cheltuielilor acestora cu asigurările, însă nu din încercarea de a reduce din costuri, ci pentru că se află într-o situaţie incertă în ceea ce priveşte continuitatea business-ului, a continuat Liviu HARALAMBIE.

Cu toate acestea, un efect imediat a fost observat pe segmentul life, în special pe partea de unit-linked, unde vânzările poliţelor cu componentă investiţională au înregistrat un declin major, a încheiat Liviu HARALAMBIE.

De la prezent la viitor

Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC Bucureşti - Vânzări prin Agenţi a subscris în anul precedent prime brute în valoare de 199 milioane lei, în creştere cu 30% comparativ cu 2007. Totodată, subscrierile aferente primului trimestru al anului în curs au reprezentat 46,1 milioane lei, în scădere faţă de perioada similară a anului precedent, când au fost realizate 52 milioane lei. Aproximativ 40% din subscrieri au fost generate de către agenţi persoane fizice, restul prin agenţi persoane juridice şi prin brokeri. Efectele crizei au început să fie resimţite începând cu luna martie, când am înregistrat o rată de renunţare de 10% pentru persoanele juridice la poliţele de tip CASCO şi de 17% pentru asigurările de viaţă, ne-a precizat Mihaela PETRESCU,Director SMB - Vânzări prin Agenţi, ALLIANZ-ŢIRIAC.

Astfel, clienţii preferă în această perioadă o micşorare a sumei asigurate prin introducerea franşizei pentru anumite poliţe, creşterea numărului de rate plătite, precum şi amânarea de până la 30 de zile a scadenţei acestora. Persoanele fizice optează pentru introducerea unei franşize de 20-30% pentru daune totale şi de 100-150% pentru cele parţiale, astfel diminuându- se tarifele de asigurare, completează Mihaela PETRESCU. Pentru anul 2009, dorim în primul rând menţinerea portofoliului de clienţi, precum şi realizarea unei creşteri de până la 10%, a conchis aceasta.

În acelaşi timp, Ancuţa Violeta MOŢOI plănuieşte pentru viitor deschiderea în capitală a încă trei agenţii ABC Asigurări, pe lângă cele cinci deja existente. De asemenea vizăm, pentru primele trei luni ale anului, o creştere a businesului cu 14 procente, comparativ cu T1 2008.

Asigurări româneşti peste hotare

În contextul liberei circulaţii a serviciilor, o companie românească de asigurări - CITY INSURANCE - a reuşit să intre cu succes pe piaţa italiană de profil. O parte importantă din subscrierile companiei sunt generate de activitatea acesteia pe o alta piaţă decât cea românească. În prezent, o pondere de 40% din prime provin din Italia, unde societatea activează în baza regimului de liberă prestare a serviciilor. Mai mult, anul următor prognozăm o inversare a raportului între ponderile celor două pieţe pe care activăm, Italia ajungând să deţină procentul majoritar, a punctat Nicolae MUŞAT, Director General al CITY INSURANCE.

Specializarea pe o anumită clasă de asigurări s-a dovedit o formulă de succes pentru companie. Astfel, CITY INSURANCE a cunoscut o puternică dezvoltare pe clasa asigurărilor de călătorie: Nu este niciun secret că piaţa românească este dominată de poliţele CASCO şi RCA, dar în ultimii ani multe dintre societăţi au desfăşurat campanii de rebranding, punând la dispoziţia publicului larg informaţii de specialitate, a declarat Nicolae MUŞAT.

Totuşi, piaţa oferă numeroase posibilităţi şi, probabil, vom deveni o companie multi-nişă, concentrându-ne pe câteva linii de business şi fără să intrăm în concurenţă directă cu marile companii de pe piaţă, a continuat acesta. Pasul următor în asigurările de călătorie îl reprezintă introducerea conceptului de asigurare a mobilităţii persoanelor, în special din cauza necesităţilor de deplasare a oamenilor, fie că sunt în vacanţe sau în interes de serviciu, a completat Directorul General al CITY INSURANCE.

Retail sau corporate?

Criza globală a afectat, în rândul brokerilor de asigurare, componenta corporate a portofoliului. Această stare de fapt va crea premisa reorientării către retail a jucătorilor din piaţă, componentă care reprezintă în prezent cea mai viabilă direcţie de dezvoltare pentru brokerii de asigurare. Acest fapt este susţinut şi de situaţia economică internaţională, care a influenţat numărul noilor investitori de pe piaţa românească: Chiar dacă vor mai exista investitori mari, este posibil ca aceştia să încheie asigurările în ţara de origine, în baza liberei circulaţii a serviciilor. Probabil, peste câţiva ani, raportul dintre retail şi corporate se va înclina în favoarea retail-ului pentru majoritatea brokerilor. Chiar şi în prezent, un număr important dintre aceştia sunt orientaţi în direcţia retail-ului şi consider că este normal, pentru că acesta este viitorul pieţei de asigurări, consideră Antonio SOUVANNASOUCK, Managing Partner, ASIGEST Broker.

Într-adevăr, în acest moment, capitala a avut foarte mult de câştigat datorită clienţilor corporate care îşi desfăşoară activitatea în ţară, dar îşi plasează riscurile în Bucureşti. Pe de altă parte, brokerii din Bucureşti sunt cei care dispun de strânse legături internaţionale şi lucrează în numele clienţilor cu sucursalele, pentru că, în teritoriu, reprezentanţele locale au, de cele mai multe ori, competenţe limitate în ceea ce priveşte sumele asigurate şi condiţiile de asigurare. De asemenea, nu consider că administrarea contractelor corporate va fi cedată către sucursalele locale, din simplul motiv că nu există în teritoriu personal atât de specializat încât să instrumenteze acest gen de poliţe complexe. Totuşi, având în vedere această stare de fapt, piaţa de corporate nu se va mai dezvolta în acelaşi ritm, devenind oarecum saturată, în schimb se va subscrie foarte mult pe retail, pe liniile individuale. Datorită retail-ului, acest raport se va modifica în continuare în favoarea teritoriului, a opinat Bogdan ANDRIESCU, Director General, EOS RISQ.

Cu toate acestea, retail-ul creează probleme prin prisma volumului mare de clienţi şi a resurselor materiale şi de timp care trebuie implicate în acest proces: Deocamdată, activitatea de vânzare către retail este concentrată în Bucureşti. Nu am reuşit să definitivăm încă organizarea acestui segment, astfel încât să extindem modelul şi în oraşele în care avem deja deschise sucursale. De asemenea, trebuie să creăm proceduri de lucru bine definite, pentru că în retail se lucrează cu un număr ridicat de clienţi, cu documente cu regim special şi cu numerar. Preconizez că la începutul anului viitor vom definitiva acest model de lucru, a continuat SOUVANNASOUCK.

Ce vizează brokerii?

Compania de brokeraj în asigurări ASSESS FINANCE, plasată în anul 2008, în funcţie de volumul intermedierilor, în primele 25 de companii de profil, potrivit Revistei de Specialitate INSURANCE Profile, vizează accederea în Top 10, acest lucru fiind posibil doar printr-o creştere organică şi sănătoasă şi, evident, printr-o calitate ridicată a serviciilor oferite clienţilor, ne-a declarat Mihai NEAGU, Preşedinte, ASSESS FINANCE Group.

Pentru realizarea target-ului propus, compania intenţionează să-şi extindă reţeaua de colaboratori şi de agenţi, concomitent cu o extindere în teritoriu, primele oraşe vizate fiind Ploieşti şi Braşov: Momentan avem 39 de angajaţi şi 50 de colaboratori activi, însă dorim ca până la finele anului să avem angrenate în activitatea companiei în jur de 800 de persoane, a completat Mihai NEAGU. ASSES FINANCE a reuşit să dezvolte un portofoliu destul de echilibrat, în care persoanele fizice deţin o pondere de 72,6% , fapt care ne asigură o stabilitate şi o sănătate a acestuia. De asemenea, pentru anul 2009, echipa managerială şi-a propus să intermedieze prime în valoare de 40 milioane lei, intenţionând o focusare pe asigurări de tip property şi pe poliţe de viaţă.

În privinţa FEHU Broker, societatea se mândreşte cu dezvoltarea unui portofoliu echilibrat, poliţele aferente claselor auto reprezentând, la finele anului 2008, doar 35 din totalul afacerilor, fiind urmate de asigurări de tip property (30%) şi de asigurări de viaţă (27%): Deşi suntem de puţin timp pe piaţă, am dezvoltat un portofoliu sănătos şi ne arătăm încrezători în potenţialul nostru de creştere, bazându-ne pe experienţa bogată în domeniu şi pe calitatea serviciilor oferite, a declarat Iuliana DIACONU, Managing Partner, FEHU Broker. În acelaşi timp, segmentul corporate a generat aproximativ 80% din cifra de afaceri a companiei, nefiind neglijată nici partea de retail, în acest sens având loc o extindere a forţei de vânzare, până la 53 de consultanţi.

Activitatea desfăşurată în anul precedent de GTT INSURANCE, companie afiliată cu dealerul OPEL, s-a concentrat primordial asupra poliţelor auto, subscrierile pe acest segment deţinând o pondere de 80% în portofoliu. Astfel, boom- ul înregistrat de vânzările de autoturisme în anul precedent a făcut posibil ca anul să fie unul profitabil pentru noi, însă, ţinând cont de contextul actual, ne vom concentra asupra menţinerii şi fidelizării clienţilor noştri, în paralel cu promovarea claselor de asigurări facultative, a precizat Paul CAMBERA, Director Executiv, GTT INSURANCE. Totodată, estimez pentru anul acesta o creştere cu 10-15% a cifrei de afaceri, a completat Paul CAMBERA.

Aşadar, în pofida contextului de criză economică care a afectat numeroase activităţi de producţie, precum falimentarea sectorului imobiliar, înjumătăţirea afacerilor din leasig financiar şi a pieţei auto, din punct de vedere al asigurărilor, Municipiul Bucureşti are un potenţial de afaceri ridicat, este de părere Claudiu VÎLCEANU, Director Executiv, OLSA Re.

În acest context, fără să se producă un eveniment major sau o catastrofă naturală, cred că în 2009 vom avea parte de o stagnare a pieţei de asigurări. Pe de o parte, se pot observa scăderile din vânzările de autovehicule, restructurările ce au loc în întreprinderile mari şi disponibilizările care se preconizează. Pe de altă parte, tind să cred că va creşte gradul de cuprindere în asigurare, pentru că, în condiţii de criză, oamenii devin mai conştienţi de riscurile la care îşi expun patrimoniile şi vor să le aibă protejate, compensând astfel scăderile, a precizat Bogdan ANDRIESCU.