În primele trei ale anului în curs, când la nivelul întregii industrii a asigurărilor s-a înregistrat o scădere, piaţa de asigurări din Bihor a cunoscut o uşoară creştere. Cum şi-au propus reprezentaţii companiilor de profil să menţină acest trend pozitiv, în contextul în care judeţul se confruntă cu reale dificultăţi de ordin economic şi financiar, veţi afla din sinteza realizată de echipa Programului „Unde Mă Asigur?”.

> Reşedinţa de judeţ: Oradea
> Suprafaţa: 7.535 km2
> Populaţia: 600.262 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 167.320 (aprilie 2009)
> Rata şomajului: 3,9% (aprilie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.477lei/persoană (aprilie 2009)
Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 168,89 milioane lei
> Daune plătite: 89,28 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 371
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 7,14 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 281,36 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.618

Situat în extremitatea Nord-Vestică a ţării, judeţul Bihor deţine circa 3% din suprafaţa întregii ţări, respectiv din populaţia României. Din punct de vedere administrativ, Bihorul are o reţea densă de aşezări, cuprinzând patru municipii (Oradea, reşedinţa de judeţ, cu aproximativ 30% din populaţia judeţului, Beiuş, Marghita şi Salonta), respectiv 6 oraşe (Aleşd, Nucet, Săcueni, Ştei, Valea lui Mihai, Vaşcău), cu 21 de localităţi componente, 90 de comune, din care trei suburbane, şi 435 de sate.

Economia judeţului Bihor se caracterizează printr-o dezvoltare continuă a tuturor ramurilor: în ceea ce priveşte producţia, aceasta este concentrată îndeosebi în municipiul Oradea, ponderea cea mai ridicată având-o ramurile industriei uşoare (blănărie, încălţăminte şi confecţii), alimentară, urmate de industria energetică şi construcţii de maşini, metalurgia neferoasă - inclusiv extracţia -, industria chimică, exploatarea şi prelucrarea lemnului (Oradea, Beiuş). Bine dezvoltată este şi industria materialelor de construcţii şi a sticlei, în special în zona Aleşd. În acelaşi timp, agricultura - intensivă şi multilaterală - deţine un rol important în economia judeţului, ocupând circa 500 mii ha teren agricol, din care trei sferturi este teren arabil. Cernoziomul din Vestul ţării a favorizat cultura cerealelor, Bihorul situându-se, la nivelul ţării, pe primele locuri în ceea ce priveşte producţia. Creşterea animalelor deţine şi ea o pondere însemnată în agricultura judeţului, susţinută fiind atât de întinsele suprafeţe de păşuni şi fâneţe, cât şi de tradiţia locuitorilor în domeniu.

Deşi, comparativ cu alte judeţe, respectiv învecinării cu Ungaria, se poate considera unul dintre judeţele privilegiate în ceea ce priveşte nivelul ridicat al industrializării, judeţul Bihor face faţă cu greu recesiunii. Dovadă, numărul tot mai mare de societăţi aflate în procedură de insolvenţă sau în faliment.

Astfel, potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în primul trimestru al anului 2009 au fost înregistrate 4.948 de falimente, în creştere cu 1.771, comparativ cu perioada ianuarie - martie 2008. În Bucureşti au fost înregistrate, în primul trimestru al acestui an, cele mai multe falimente (557), capitala fiind urmată de judeţul Bihor, cu 368 de falimente.

[img1]

În acelaşi timp, numărul locurilor de muncă ce vor fi disponibilizate în perioada iunie - octombrie trece de 22.000, numărul firmelor din toată ţara care au trimis notificări agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă depăşind cifra de 200, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă care urmează a fi disponibilizate sunt anunţate în Bucureşti (peste 4.700), iar în judeţul Bihor, peste 800.

Dintre companiile bihorene afectate puternic de această perioadă de criză putem menţiona producătorul de materiale de construcţii SIMBETON Oradea, care a anunţat, pentru jumătatea lunii iulie a.c., oprirea activităţii de producţie, pentru maximum trei luni. Decizia managementului companiei se datorează stocului mare de produse finite, precum şi lipsei unor comenzi ferme pentru perioada următoare.

[img2]

Un alt agent economic bihorean afectat de criza financiară mondială este UAMT Oradea, afacerile acestuia scăzând la jumătate în primele trei luni din acest an, de la un nivel de la circa 14 milioane lei în primul trimestru 2008, la 7 milioane lei. Totodată, compania ZAHĂRUL Oradea a înregistrat în T1 2009 o cifră de afaceri de circa 55,5 milioane lei, în scădere cu circa 13% faţă de perioada similara a anului trecut, şi estimează pentru întregul an 2009 o stagnare a afacerilor.

Cu toate acestea, ARABESQUE, cel mai mare distribuitor de materiale de construcţii de pe piaţa locala, a investit 10 milioane euro într-un centru comercial şi logistic la Oradea; investiţia face parte din planul de extindere a reţelei de centre comerciale a companiei, derulat în perioada 2008-2009, care implică dezvoltarea a şase centre, patru fiind deja deschise la Iaşi, Craiova, Piteşti şi Bucureşti.

Evoluţie pozitivă în perioadă de criză

În pofida dificultăţilor cu care se confruntă economia locală, ca urmare a crizei financiare, sucursalele şi agenţiile companiilor de asigurare din Bihor au obţinut în primul trimestru al anului curent o performanţă net superioară pieţei naţionale a asigurărilor, volumul total al primelor brute subscrise cifrându-se la 11,86 milioane euro (echivalentul a circa 2% din totalul pieţei naţionale), ceea ce reprezintă o creştere nominală în euro de 0,9%, comparativ cu perioada ianuarie-martie a anului anterior (n.red.: în T1 2009, evoluţia pieţei naţionale de profil a fost una descrescătoare, de -12,3%). În valoare absolută, creşterea a fost de 100 mii euro.

În ceea ce priveşte portofoliul consolidat al pieţei bihorene a asigurărilor, aceasta avea ca furnizor important de afaceri pentru societăţile de profil poliţele de asigurare de viaţă (în proporţie de 11,3%), în timp ce, din spectrul asigurărilor generale, clasele auto (însumate), cu toate că au consemnat evoluţii negative, au generat cea mai semnificativă proporţie - aproximativ 68% (8 milioane euro) din totalul business-ului derulat de asigurători.

De remarcat este şi majorarea afacerilor din asigurări de tip property (care reprezintă sub 7% din total portofoliu), valoarea totală a acestora crescând cu circa 21% (de la 1 milion euro în T1 2008, la 1,21 milioane euro în perioada analizată).

În acelaşi timp, valoarea daunelor avizate şi plătite de asigurători a avut următoarea structură: 4% - asigurări de viaţă, 2% - property, 3% - credite şi garanţii şi 86% - aferente poliţelor auto (CASCO, RCA şi Carte Verde, însumate) - din care circa 46% pentru RCA.

[img3]

Totodată, la nivelul pieţei asigurărilor din Bihor, valoarea primelor brute subscrise prin intermediul societăţilor de brokeraj reprezintă 22% din totalul primelor brute subscrise (2,6 milioane euro), procent regăsit în structura naţională a pieţei asigurărilor. 20 este ponderea primelor brute subscrise prin intermediul brokerilor de asigurare. Intenţionăm majorarea acestui procent în viitor, a precizat Mariana MOGA, Director, Sucursala ASTRA-UNIQA.

Orădenii şi ultimele pregătiri pentru CONSTATUL AMIABIL

Aşa cum aţi putut observa şi din informaţiile prezentate anterior, asigurările auto deţin în Bihor o pondere foarte mare, situându-se peste media la nivel naţional, de 60 de procente din total subscrieri.

Printre numeroasele dificultăÈ›i pe care le presupune vânzarea acestor poliţe, asigurătorii bihoreni se află acum în faţa unei noi provocări… constatul amiabil. Astfel, înainte de intrarea în vigoare a procedurii de constatare amiabilă, companiile de asigurări din judeţul Bihor au incercat să ajungă într-un stadiu cât mai avansat de pregătire pentru aplicarea acestuia. Au existat totuşi o serie de dificultăţi...

În opinia majorităţii reprezentanţilor companiilor de profil de pe raza judeţului, constatul amiabil constituie un pas înainte în evoluţia pieţei asigurărilor auto şi a pieţei asigurărilor în ansamblulei. Totuşi, managerii asigurători din Bihor sunt de părere că introducerea acestei proceduri nu a fost suficient mediatizată, explicată îndeajuns populaţiei, ceea ce va conduce la apariţia unor disfuncţionalităţi în punerea ei în aplicare.

Introducerea procedurii de constatare amiabilă este, fără îndoială, o măsură pozitivă. Totuşi, aceasta trebuia mediatizată mai mult, atât de companii, cât şi de către CSA, pentru că persoanele implicate în accidente vor avea dificultăţi în a înţelege cum se aplică aceasta, a declarat Liviu Traian POP, Director, Sucursala ASIROM.

Cred că, în acest moment, nimeni nu este pregătit pentru constat. Vor exista probleme în urma introducerii acestuia, dar sperăm să le rezolvăm într-un interval cât se poate de rapid, pentru a intra într-o fază de funcţionare normală, a punctat Viorel SANDU, Director, Agenţia GENERALI.

Mai mult, asigurătorii din Bihor consideră că procedura de constatare amiabilă va conduce, inevitabil, la creşterea fenomenului de fraudă, pentru că, dacă până în acest moment oamenii mai aveau reţineri în a schimba declaraţiile completate în urma unui accident rutier, în momentul în care va dispărea Poliţia, faţă de care mai există un sentiment de teamă sau de respect, aceştia vor fi tentaţi să schimbe declaraţiile, este de părere Dumitru CIORBĂ, Director, Sucursala BCR Asigurări.

Cazurile cele mai frecvente şi îngrijorătoare pe care le întrevăd asigurătorii se referă la solicitarea despăgubirii, de regulă, în urma unui accident, pe poliţa RCA a autovehiculului „mai ieftin”, indiferent de adevăratul autor al evenimentului rutier.

[img4]

Dacă piaţa asigurărilor nu va beneficia de un personal specializat pe daune, fără îndoială frauda va creşte. Este necesar ca departamentele de daună să beneficieze de un grad ridicat de profesionalizare. În acelaşi timp, trebuie ca între companiile de asigurări şi Poliţie să existe o colaborare excelentă, a declarat Florentina MLADIN, Director, Agenţia EUROINS.

[img5]

Cred că vor apărea mai multe probleme referitoare la procedură, precum şi un volum mai mare de lucru pentru asigurători. Cu siguranţă, vor veni clienţi în număr mare, iar gestionarea situaţiilor nu va fi una uşoară. Pe lângă aceasta, în Bihor, daunele sunt destul de frecvente, judeţul fiind clasificat ca având „risc sporit” din punct de vedere al daunelor auto, la nivel naţional, având în vedere că suntem o zonă de tranzit, a precizat Lucica IGNA, Director, Sucursala ARDAF.

Nu cred că această procedură de constatare amiabilă va influenţa frauda. Cel puţin, nu într-o primă etapă... În orice caz, departamentul nostru de daune este pregătit pentru eventualele tentative care pot apărea, noi fiind conştienţi că există totuşi un risc mai mare de fraudă, a punctat Virgil POJOCA, Director, Agenţia BT Asigurări.

[img6]

Preţurile mari ale service-urilor îi forţează pe asigurători să treacă graniţa

Rata daunei este una foarte ridicată la nivelul judeţului Bihor, principala vinovată pentru această situaţie fiind clasa asigurărilor auto. Justificarea pentru nivelul ridicat al daunei este dată de faptul că, la nivelul judeţului Bihor, asigurările auto deţin o pondere mai mare decât media la nivelul ţării. În acelaşi timp, judeţul este situat la graniţa cu Ungaria, ceea ce presupune un tranzit intens pe drumul european E60, de aici derivând şi daune importante.

Faptul că judeţul Bihor este unul de frontieră face ca acesta să fie tranzitat pe tot parcursul anului de transportatori. Acest lucru nu poate să aibă decât un efect negativ asupra indicatorului de rată a daunei, a punctat Ioan CODĂU, Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC.

Mai mult, această zonă presupunând un risc sporit, tarifele practicate de asigurători pentru CASCO şi RCA sunt mai mari decât în alte judeţe (n.red.: în cazul în care compania lucrează conform unei hărţi a riscurilor pe judeţe). Un alt motiv pentru o rată a daunei mare este, conform reprezentanţilor companiilor de asigurări la nivel local, şi creşterea nejustificată a preţurilor practicate de service-urile auto. Astfel, asigurătorii au fost nevoiţi să caute soluţii pentru eficientizarea costurilor, iar o parte dintre companii chiar au găsit variante alternative pentru repararea autovehiculelor avariate, prin demararea unor colaborări cu service-urile din Ungaria.

Cu service-urile din Ungaria colaborăm bine, şi pentru client şi pentru noi fiind mai rentabilă reparaţia maşinii peste graniţă. Cu toate acestea, procedura este mai dificilă, întrucât clientul trebuie să achite suma respectivă service-ului din Ungaria, urmând ca după aceea să achităm clientului costurile. În plus faţă de acest lucru, operaÈ›iunea poate implica şi alte costuri, de tipul unui eventual transport al autovehiculului avariat, a precizat Liviu Traian POP.

Am primit o multitudine de oferte din partea unor service-uri din Ungaria, pentru a duce acolo autoturismele. Momentan nu renunţăm la colaborarea cu service-urile autohtone, întrucât Sucursala noastră achiziţionează piesele direct de la importatori, plătind service-urilor doar manopera de reparaţie, costurile diminuându-se astfel considerabil, a adăugat Ioan CODĂU.

În urma discuţiilor purtate cu managerii locali, a rezultat că număr tot mai mare de asiguraţi se adresează service-urilor din Ungaria, tarifele practicate de acestea fiind cu aproximativ 40% mai mici decât cele practicate de service-urile din România, iar reparaţiile sunt net superioare celor realizate în ţară.

Brokerii ar trebui să treacă de etapa „auto”?

Piaţa orădeană de brokeraj este una dintre cele mai dezvoltate la nivel naţional, având în vedere numărul mare de companii de pe piaţa judeţeană - peste 15, şi colaborarea excelentă pe care acestea o au cu asigurătorii.

Care ar putea fi explicaţia pentru acest număr important de societăţi de intermediere care activează pe piaţa locală?

[img7]

O explicaţie este gradul ridicat de cultură şi civilizaţie al celor care activează în domeniu.Brokerii mai vechi din piaţă au fost adevăraţi formatori, au cultivat şi şi-au educat oamenii, care ulterior şi-au construit propria companie de brokeraj. De asemenea, mulţi au plecat şi de la companiile de asigurări, în dorinţa de a-şi dezvolta şi afirma propria personalitate. Consider că numărul mare de brokeri nu ţine de potenţialul judeţului, ci de ambiţia şi dorinţa oamenilor de a se afirma, declară Cerasela NERGHEŞ, Director General, ASTOP Broker de Asigurare.

[img8]

În opinia altor reprezentanţi ai companiilor de profil, numărul mare al jucătorilor de pe piaţă este şi o consecinţă a încheierii poliţelor de tip Carte Verde, înainte de anul 2007, pe teritoriul judeţului. Mai mult, Bihorul a constituit dintotdeauna o zonă de tranzit, iar dezvoltarea economică este sensibil situată peste media la nivel naţional. Sunt mulţi brokeri pentru că există o deschidere mai mare a populaţiei faţă de serviciile acestora, precum şi din partea asigurătorilor din Bihor, precizează Geana MATEI, Director, Sucursala UNIQA Asigurări.

În contextul unei situaţii economice mai dificile, generate de criza financiară, colaborarea asigurătorilor cu companiile de brokeraj continuă să fie una bună, astfel încât numărul societăţilor care realizează un procent de peste 30% din subscrieri prin brokeri este destul de ridicat. Exemple în acest sens ar putea constitui: UNIQA Asigurări (70% prin brokeri), ARDAF (36%), EUROINS (33%), BCR Asigurări (30%).

Nemulţumirile asigurătorilor din Bihor referitoare la colaborarea cu brokerii se referă de cele mai multe ori la faptul că aceştia intermediază într-o măsură prea mare poliţe RCA, neglijând celelalte tipuri de asigurare. Cred că CSA şi asigurătorii ar trebui să impună brokerilor să aducă 15-20% non-auto. Potrivit dictonului „omul sfinţeşte locul”, relaţiile cu asigurătorii variază de la excelente la foarte proaste sau inexistente, fapt datorat directorilor de sucursale care nu înţeleg că un contract sau o înţelegere trebuie respectate, a explicat Radu MAYER, Director, SIS Broker de Asigurare.

În general avem o colaborare bună cu asigurătorii; problemele care apar sunt din cauza lipsei personalului cu o calificare ridicată şi din cauza limitării tot mai accentuate a competenţelor de negociere pe plan local (centralizarea excesiva a actului decizional la asigurători), a punctat Ovidiu GABOR, Director General, ROMAGENT Consulting.

Nici agenţii companiilor de asigurări nu le aduc acestora property,ci tot auto. Brokerii trebuie ajutaţi de asigurători pentru dezvoltare profesională şi vânzarea produselor non-auto, trebuie să fie o relaţie continuă. Cel mai mult în relaţia asigurător-broker contează relaţia personală şi încrederea, nu atât disponibilitatea lor de a lucra cu brokerii, comisionul sau întărirea propriei reţele de agenţi.

[img9]

Pe primul loc în alegerea companiei se află interesul clientului şi necesităţile acestuia, a concluzionat Cerasela NERGHEŞ.

Comisioanele mici pe RCA lovesc puternic brokerii locali

Piaţa de brokeraj din Oradea a fost afectată destul de mult de limitarea comisionului la poliţele RCA la 15%, măsură adoptată la sfârşitul anului precedent de către CSA. În principal, nu limitarea este problema în această modificare legislativă, ci faptul că nu există o diferenţiere între comisioanele pe care le încasează agentul unei companii de asigurări şi compania de brokeraj. Diferenţa între acestea trebuie să fie de cel puţin de 2-3%, pentru ca societatea de brokeraj să poată acorda un comision decent agentului său pentru ca acesta să continue colaborarea, precum şi pentru a putea asigura condiţii minime de existenţă pentru companie; fără să mai vorbim despre dezvoltarea afacerii, extindere, cheltuieli de publicitate-promovare, pregătire a personalului etc., a declarat Cerasela NEGHEŞ.

Pe lângă aceasta, Cerasela NERGHEŞ consideră că situaţia devine mai dificilă în contextul în care fenomenul „brokerajului la negru” ia amploare, una dintre consecinţe putând fi dispariţia mai multor companii de profil, la nivel naţional, în general şi, în particular, din judeţul Bihor.

[img10]

Referitor la limitarea comisionului, alţi brokeri din Oradea au declarat: Ca rezultat al limitării comisionului la RCA am înregistrat o scădere a veniturilor cu 15% în euro, în T1/2009. Acesta ne-a afectat mult, mai ales că 98% din portofoliu îl reprezintă persoanele juridice. Un comision acceptabil este de 20-22% (n. red.: atât era comisionul mediu pe RCA practicat de companie, în 2008). Deranjant este faptul că mai mulţi jucători de pe piaţă nu respectă acestă limitare impusă de CSA, a subliniat Radu MAYER.

Limitarea comisionului a dus la o scădere a veniturilor în T1/2009 cu 20% pe RCA, în condiţiile în care anterior înregistram o creştere stabilă de 20-25%. Deşi comisionul mediu pe RCA, în 2008, se situa la 25%, nu cred că se vor înregistra cazuri de faliment al unor brokeri din Oradea, în următoarea perioadă, a punctat Ovidiu GABOR.

În primul trimestru din 2009 am înregistrat o reducere a veniturilor cu 35-40% din cauza limitării comisionului pe RCA, deşi volumul primele intermediate s-a dublat. Mi se pare incorect că agenţii şi brokerii au acelaşi comision şi aceeaşi limitare; este clar defavorizant pentru broker, a declarat Cristian ILE, Director, EXA Broker.

[img11]

În acelaşi timp, această modificare legislativă a avut consecinţe şi în colaborarea dintre asigurători şi brokeri: După limitarea comisionului s-a redus volumul de muncă cu brokerii la 10% în T1/2009, şi ne vom concentra mai mult pe agenţii proprii. Majoritatea brokerilor aduc, în primul rând, RCA, iar dacă nici celelalte companii de asigurare nu vor acorda nimic în plus brokerilor faţă de comisionul de 15% prevăzut la RCA, o parte dintre aceştia nu vor rezista pe piaţă; comisionul menţionat nu este suficient pentru a le asigura continuarea activităţii, a explicat Rodica CERNEA, Director, Sucursala OMNIASIG.

Confuzia investiţie-asigurare afectează segmentul „life”

În pofida unei prezenţe mai mult decât notabile a companiilor de asigurare de viaţă în Bihor, ponderea afacerilor provenite din acest segment este simţitor inferioară celei întâlnite la nivel naţional, puţin peste 11 puncte procentuale din totalul afacerilor asigurătorilor provenind în primul trimestru al anului în curs din aceste tipuri de poliţe.

Aşadar, cu toate că piaţa asigurărilor de viaţă nu reprezintă un procent ridicat din structura judeţeană a portofoliului, precum în cazul altor zone din Vestul României, în urma discuţiilor cu reprezentanţii societăţilor de asigurare de viaţă a rezultat faptul că totuşi populaţia din această regiune are o mentalitate apropiată Vest-europenilor.

Cu toate acestea, criza financiară mondială a afectat rezultatele consemnate de acest segment al pieţei în anul 2008 (scădere nominală în euro de -15%), precum şi pe cele înregistrate în primul trimestru al anului curent, în primul rând datorită scăderii puternice a poliţelor cu componenta investiţională, de tip unitlinked, explicaţia oferită de asigurători fiind aceea că bihorenii nu au înţeles exact că achiziţionează un produs care este în primul rând o asigurare, şi în al doilea rând o investiţie.

Vânzările pe poliţe de tip unit-linked au suferit destul de mult în ultima perioadă, de când criza îşi face simţită prezenţa. Orientarea noastră pentru anul în curs este evident către produse tradiţionale. Vom pune accentul mai ales pe caracteristicile de protecţie şi economisire, care sunt şi cele mai căutate în vremuri dificile, a declarat Istvan SZIRACZKI, Agency Manager, ING Asigurări de Viaţă.

Obiective vizate

Vizita echipelor Programului „Unde Mă Asigur?” a găsit în Bihor, din punctul de vedere al pieţei asigurărilor, un judeţ cu un ritm de creştere atenuat, cifrele comunicate de asigurători indicând o stagnare a volumului afacerilor (creştere în euro de sub un punct procentual). Acest lucru se datorează în mare parte crizei globale, care a afectat ambele segmente: retail şi corporate.

De aceea, liderii societăţilor locale de asigurare şi de brokeraj vizitaţi sunt pesimişti în ceea ce priveşte rezultatele din viitorul apropiat, majoritatea indicând o scădere a încasării primelor de asigurare.

În acest context, pentru perioada următoare, conducătorii agenţiilor şi sucursalelor din Bihor şi-au stabilit ca principale priorităţi menţinerea clienţilor, pregătirea profesională a personalului, diversificarea portofoliului propriu de clienţi şi creşterea volumului de prime brute subscrise, precum şi echilibrarea structurii portofoliului de produse.

Pentru anul în curs, ne-am propus păstrarea portofoliului de clienţi şi realizarea obiectivelor de vânzare, urmărind, în acelaşi timp, creşterea calităţii serviciilor oferite de consultanţii noştri, atât clienţilor existenţi, cât şi celor care doresc sfaturi profesioniste în domeniul asigurărilor de viaţă, a precizat Istvan SZIRACZKI, sintetizând astfel, la nivel regional, traseul viitor al pieţei bihorene de asigurări şi brokeraj .