Întâia vară de criză, bilanţ la trecerea primelor şase luni din an, planuri şi strategii de viitor. Un viitor apropiat, căci a gândi pentru o perioadă îndelungată în termeni economico-financiari înseamnă să te încumeţi la prea mult. Judeţul Satu Mare. Echipele Programului Naţional „Unde Mă Asigur?” în vizită la reprezentanţele locale ale societăţilor de asigurări şi de brokeraj. Evaluări, gânduri şi planuri de viitor, într-un cuvânt, imaginea unei pieţe locale de asigurări în vremuri de restrişte.

> Reşedinţa de judeţ: Satu Mare
> Suprafaţa: 4.418 km2
> Populaţia: 372.933 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 79.231 (aprilie 2009)
> Rata şomajului: 4,6% (aprilie 2009)
> Câştig salarial mediu brut: 1.349 lei/persoană (aprilie 2009)
Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):
> Prime brute subscrise: 84,15 milioane lei
> Daune plătite: 47,15 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 220
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 4,10 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 225,65 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.695

Privind spre viitor

Judeţul Satu Mare, situat în Nord-Vestul României, în zona transfrontalieră cu Ungaria şi Ucraina, face parte din Regiunea de Nord Vest şi de asemenea din Euroregiunea Carpatică. Împărţirea administrativă a judeţului cuprinde două municipii (Satu Mare, cu peste 115.000 de locuitori, şi Carei - circa 23.000 de locuitori), patru oraşe (Negreşti- Oaş, Tăşnad, Livada şi Ardud), respectiv 56 comune (cu 226 de sate).

Fiind acoperit în proporţie de peste 70% de terenuri agricole, economia judeţului poate fi caracterizată drept o economie industrial- agrară (circa 40% din populaţia ocupată desfăşurându-şi activitatea în aceste domenii), specializată în industria alimentară, textilă şi în producţia de mobilier. Sectorul primar este foarte bine dezvoltat, iar cel terţiar în plină expansiune.

În acelaşi timp, caracteristicile geografice ale judeţului au oferit posibilitatea dezvoltării unor ramuri variate din sectoarele industriale: astfel, DRM Draxlmaier, societate cu capital german, este întreprinderea cea mai importantă din judeţ, activitatea acesteia fiind axată pe fabricarea cablajelor electronice pentru automobile; în industria de aparate electrice de uz casnic, ELECTROLUX este o uzină reprezentativă, iar industria de prelucrare a lemnului – mobilă se poate mândri cu numeroase întreprinderi a căror producţie este orientată prioritar către piaţa externă, în vreme ce, în industria uşoară, STEILLMAN- MONDIALA este cel mai cunoscut agent economic; tabloul acesta poate fi completat cu alte companii din industria alimentară, precum şi din cea a construcţiilor.

Bilanţul pieţei asigurărilor

Primele trei luni ale anului curent au marcat pentru asigurătorii locali un volum cumulat al primelor brute subscrise de 6,6 milioane euro, în scădere cu 7,3% comparativ cu T1 2008. Demn de evidenţiat sunt cifrele înregistrate pe segmentul life, asigurările de viaţă reprezentând în structura consolidată a portofoliului judeţean 16,8% (echivalentul a 1,1 milioane euro) - ceea ce reprezintă o evoluţie crescătoare de 0,4 puncte procentuale.

În acelaşi timp, sectorul asigurărilor generale a cunoscut scăderi drastice ale afacerilor pe majoritatea ramurilor - CASCO (-14,4%), RCA (-7,2%), credite şi garanţii (-75,4%), daune la proprietăţi (-55,4%), doar asigurările de incendiu şi calamităţi naturale consemnând o ascensiune: 731 mii euro subscrieri, în creştere faţă de T1 2008, cu peste 9 procente.

Cu toate acestea, în pofida scăderilor masive ale vânzărilor de autoturisme noi şi second-hand, asigurările auto ocupă cea mai mare parte a portofoliului judeţean de asigurări: peste 67%, din care 41% doar răspunderile civile auto - RCA, acestea din urmă producând, de altfel, şi cele mai multe daune: 3,9 milioane lei (echivalentul a 41% din totalul daunelor avizate şi plătite de asigurători).

[img4]

Din perspectiva pieţei de brokeraj, conform relatărilor reprezentanţilor societăţilor de asigurare, circa 14% din totalul subscrierilor din piaţă (4 milioane lei) sunt realizate prin intermediul brokerilor, din care cea mai mare pondere este deţinută de asigurările RCA.

Ierarhiile societăţilor de asigurare realizate după criteriul subscrierilor plasează pe segmentul asigurărilor generale pe poziţiile fruntaşe ALLIANZ-ŢIRIAC, ASTRA-UNIQA şi liderul pieţei naţionale pe acest segment, OMNIASIG; pe ramura asigurărilor de viaţă ING Asigurări de Viaţă ocupă poziţia întâi, Agenţia locală a GRAWE România, locul al treilea, respectiv ASIROM, pe locul al doilea.

[img7]

[img8]

Criza şi iar criza...

Criza financiară a redus simţitor din avântul asigurătorilor din Satu Mare, susţinut anterior de vânzarea poliţelor de tip Carte Verde şi ulterior de dezvoltarea creditării, a construcţiilor şi a creşterii volumului de învestiţii în judeţ.

Criza despre care se vorbeşte tot mai mult în această perioadă începe să se facă resimţită tot mai mult, prin reducerea activităţii, scăderea consumului populaţiei şi, inerent, reducerea interesului pentru poliţele de asigurare facultativă, a precizat Alexandru CZINKA, Director, Agenţia JudeÈ›eană, BT Asigurări.

Întreprinderi importante din zonă (precum DRAXLMAIER şi ELECTROLUX), dar şi cele mici şi mijlocii au înregistrat o reducere a activităţii, pe fondul scăderii comenzilor, fapt care a condus la disponibilizări şi reduceri salariale, influenţând în mod direct resursele financiare ale populaţiei. În acest context, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice şi-au redus semnificativ cheltuielile cu asigurările, determinând o încetinire a ritmului de creştere sau chiar o scădere a volumului subscrierilor asigurătorilor din Satu Mare. Cel mai mult a fost afectat segmentul asigurărilor auto (preponderent în portofoliul asigurătorilor locali), şi în special asigurările CASCO, fenomen influenţat negativ şi de scăderea activităţii firmelor de leasing şi, implicit, a vânzărilor de autovehicule noi.

Diminuarea lichidităţilor atât în rândul populaţiei, cât şi în privinţa firmelor conduce inevitabil la drămuirea drastică a costurilor şi la renunţarea la cele neprioritare, unde se includ, din păcate, şi cele legate de asigurare. Scăderea este inevitabilă, cel puţin pentru asigurările CASCO, pe fondul reducerii creditării, pentru poliţele pentru transportatori, ca rezultat al diminuării activităţii de transport, dar şi pentru cele property şi chiar RCA, după ce mai mulţi clienţi au renunţat benevol sau obligaţi la utilizarea autovehiculelor, este de părere Marius POP, Director, Sucursala OMNIASIG, entitate care a înregistrat în primul trimestru o dinamică negativă de -4,4% a subscrierilor faţă de T1 2008.

[img10]

În aceeaşi ordine de idei, am consemnat o scădere cu 20% pe CASCO în primul trimestru, criza determinând persoanele juridice să renunţe la aceste asigurări, alături de cele de patrimoniu, viaţă şi accidente pe care le plăteau din fondurile proprii pentru angajaţi. Închiderea unor întreprinderi şi reducerile de personal ne creează dificultăţi serioase la reînnoirea poliţelor expirate şi atragerea de clienţi noi, menţionează Sidon MUREŞAN, Director, Sucursala ASIROM.

Totodată, s-au înmulţit şi cazurile de renunţare la asigurările de tip CASCO de către transportatorii din judeţ, care în lipsa resurselor financiare se mulţumesc doar cu poliţele RCA. În primul trimestru, volumul subscrierilor pe această clasă s-a redus cu peste 60% comparativ cu T1 2008, ne-a declarat Directorul Sucursalei ARDAF, Tamara Iolanda ŢÂRLE.

O explicaţie în acest sens ar fi şi faptul că transportatorii prezenţi au pierdut în această perioadă contracte importante, inclusiv cu giganţi precum ARCELOR MITTAL, fapt care s-a reflectat negativ asupra activităţii acestora şi implicit asupra sumelor alocate pentru asigurare, precizează Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC, Dorin ROJA.

Nu în ultimul rând, o altă problemă semnalată de asigurătorii din Satu Mare a fost aceea că frauda în asigurări există, iar fenomenul se poate amplifica din cauza clienţilor care se află în imposibilitatea de plată a ratelor către societăţile de leasing şi care pot privi poliţa de asigurare CASCO drept o variantă de a acoperi datoria. În 2009 s-au înmulţit cererile de despăgubire, mai ales pe segmentul auto, existând numeroase cazuri de maşini incendiate sau alte situaţii vădit înscenate, pe fondul incapacităţii de plată a clienţilor, semnalează Csaba CSAPO, Director, Sucursala UNIQA.

Febra despăgubirilor non-patrimoniale ajunge şi la Satu Mare

Frecvenţa evenimentelor rutiere constituie o caracteristică specifică pentru judeţele de graniţă, alături de traficul intens, fapt care a influenţat şi creşterea ratei de daună în judeţul Satu Mare. De asemenea, multe dintre sucursalele locale se situează în partea superioară a grilei de risc a companiilor pe care le reprezintă, din cauza incidenţei crescute a daunelor, fenomen care explică şi tarifele mai crescute comparativ cu alte zone.

[img12]

[img17]

Totodată, creşterea daunelor înregistrate de către transportatorii din judeţ apasă destul de greu asupra profitului sucursalelor locale, mulţi dintre liderii companiilor de profil fiind acum mai selectivi în încheierea poliţelor auto facultative. În aceste condiţii, un factor agravant pentru valoarea despăgubirilor acordate de asigurători ar putea fi şi majorarea, de multe ori nejustificată, a tarifelor pentru orele de manoperă în service-urile auto, fenomen care se pare că a fost „gestionat” corespunzător de către liderii locali.

Avem o relaţie bună cu service-urile auto, şi mă refer la negocierea corectă a tarifelor, precum şi la implementarea noului sistem informatic, ne-a declarat Aurelian Ovidiu AVRAM, Director, Sucursala BCR Asigurări. Totodată, am reuşit reducerea ratei de daună după încheierea unor contracte cu service-urile prin care acestea comandă piesele de la importatorii agreaţi de noi, precum şi delegarea unor competenţe de întocmire a dosarelor de daună, fapt care a condus la reducerea costurilor, precizează Dorin ROJA.

O particularitate care trebuie totuşi menţionată este şi creşterea daunelor plătite de către asigurătorii sătmăreni în afara ţării pe poliţele RCA, care, deşi nu sunt foarte importante ca valoare, încep să aibă o frecvenţă tot mai mare, menţionează Ecaterina BALOGH, Director, Sucursala ASIBAN. Există însă şi excepţii, astfel că unele sucursale au înregistrat daune non-patrimoniale cu valori destul de mari în străinătate. Astfel, rezervele de daună constituite pentru a putea acoperi aceste daune, cauzate de asiguraţii lor, au îngheţat o parte importantă din fondurile asigurătorilor din Satu Mare alocate cu această destinaţie.

În urma unui accident rutier în Italia, care a provocat decesul unui biciclist, am constituit o rezervă de daună de 600.000 euro. Cazul încă nu a fost soluţionat, acesta aflându-se pe rol la un tribunal italian, iar familia victimei a cerut despăgubiri în limita maximă posibilă, a subliniat Marius POP.

Tot în Italia, avem un dosar de daună nefinalizat, pentru un accident în care au decedat trei persoane şi pentru care se solicită despăgubiri prin poliţa Carte Verde, în valoare de 750.000 euro, a adăugat Tamara Iolanda ŢÂRLE. La fel ca şi în cazul anterior, cererea de despăgubire a fost formulată pentru suma maximă posibilă cuvenită pentru cazul respectiv.

De asemenea, în prima jumătate a acestui an, asigurătorii au plătit şi despăgubiri pentru daune morale, care însă nu au depăşit suma de 50.000 lei. Menţionăm că litigiile nu au fost soluţionate pe cale amiabilă, sumele fiind plătite în urma unor sentinţe judecătoreşti, asigurătorii locali reclamând necesitatea elaborării unor criterii clare de stabilire a cuantumului despăgubirilor.

[img18]

[img19]

În acelaşi timp, liderii locali ai companiilor de profil au evidenţiat faptul că în România, la fel ca în străinătate, acest fenomen poate să ia amploare, ceea ce va conduce la o creştere a daunalităţii pe segmentul RCA. În teorie, o mare parte dintre accidentele soldate cu vătămări corporale grave determină una sau mai multe cereri de despăgubire, atât pentru vătămare, cât şi pentru daune morale. De asemenea, asigurătorii locali au semnalat faptul că, pe măsură ce oamenii îşi vor cunoaşte mai bine drepturile, cererile de despăgubire pentru vătămări corporale vor creşte, atât ca număr, cât şi ca valoare.

Constatul amiabil - un nou barometru pentru activitatea asigurătorilor

În percepţia asigurătorilor din judeţul Satu Mare, introducerea constatării amiabile este un pas absolut necesar pentru a putea soluţiona mai simplu accidentele uşoare. Cu toate acestea, mulţi dintre reprezentanţii companiilor de asigurări consideră că perioada imediat următoare va reprezenta un interval „tampon”, care va avea rolul de a clarifica mai multe aspecte procedurale, dar şi pentru ca noul sistem să devină mai familiar pentru conducătorii auto. Chiar dacă ne-am pregătit, iar inspectorii de daună au fost specializaţi, experienţa o vor căpăta în timp, a menţionat Ecaterina BALOGH.

Astfel, liderii locali şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de informare a publicului larg care va determina o aglomerare a centrelor de daune. Din punct de vedere al timpului necesar protocolării accidentului, va fi foarte dificil, pentru că sunt puţine şanse ca asiguraţii să completeze acest formular înainte de prezentarea la asigurător, cum este prevăzut şi în lege, a declarat Felicia CHIRIAC, Director, Sucursala 1, ASTRA-UNIQA.

Referitor la cei implicaţi în accidente, înţelegeri existau şi înainte de introducerea constatării amiabile, dar consider că putem face faţă datorită pregătirii foarte bune a inspectorilor de daună şi a departamentului anti-fraudă, a menţionat Tamara Iolanda ŢÂRLE. În acelaşi timp, existenţa mai multor posibilităţi de interpretare, din partea asigurătorilor, a cazurilor, precum şi în stabilirea vinovăţiei poate constitui un impuls în acutizarea fenomenului de fraudă, consideră Directorul Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC.

[img20]

Pentru a putea soluţiona cât mai repede daunele, o parte din companii îşi vor crea noi sisteme de gestionare a dosarelor, astfel încât să poată oferi un răspuns cât mai prompt clienţilor. Trecerea la gestionarea centralizată a daunelor este doar una dintre măsurile pe care le-am adoptat pentru a face faţă solicitărilor în timp util. Totodată, instruirea continuă a personalului este esenţială, a evidenţiat Aurelian Ovidiu AVRAM.

În cazul companiei noastre, inspectorii de daune au acumulat suficiente cunoştinţe pentru a face faţă oricăror speţe cu care se vor confrunta. Pe de altă parte, consider că procedura de constatare amiabilă va fi un alt barometru pentru activitatea asigurătorilor, a adăugat Marius POP.

Poliţele unit-linked trag „viaţa” în jos

Segmentul de asigurări de viaţă din Satu Mare este tot mai puternic supus presiunilor crizei economice, fenomen care a determinat o atitudine neprofesionistă a oamenilor faţă de angajamentele pe termen lung, potrivit lui Andrei BAKO, Agency Manager, ING Asigurări de Viaţă. Astfel, implicaţiile negative asupra bugetelor populaţiei şi incertitudinea privind evoluţia economiei au condus la o scădere a interesului pentru asigurările de viaţă, iar tendinţa de renunţare la poliţe sau răscumpărarea acestora sunt din ce în ce mai pronunţate. Totodată, pe fondul crizei, asigurările de viaţă au devenit produse de nişă pentru cei preocupaţi de protecţie, care cunosc foarte bine produsele şi au şi disponibilitatea financiară necesară, menţionează Viorel VERZEŞ, Consultant Senior, Agenţia EUREKO.

Majoritatea companiilor specializate pe acest segment, dar şi cele compozite din judeţ au înregistrat o scădere în primul trimestru din acest an, fiind căutate soluţii cât mai eficiente pentru menţinerea portofoliului existent şi atragerea de noi clienţi.

În primul trimestru am înregistrat o scădere de peste 40% (300 de poliţe vândute faţă de 500 în T1 2008), dar trebuie să luăm în considerare şi faptul că anul 2008 a fost unul atipic pe fondul boom-ului economic înregistrat la nivel naţional şi campania de pensii private, precizează Andrei BAKO. De menţionat, în acest context, faptul că Agenţia s-a clasat în anul precedent pe prima poziţie la nivel naţional după menţinerea portofoliului (peste 90% pentru un portofoliu care are trei ani vechime).

De asemenea, segmentul de life merge destul de greu în acest an şi va trebui să depunem eforturi considerabile pentru menţinerea portofoliului, mai ales că acesta deţine o pondere de 32%, datorită tradiţiei şi a deschiderii populaţiei pentru aceste produse în zonă, apreciază Directorul Sucursalei ASIROM.

Totodată, criza a determinat şi o schimbare în structura portofoliului sucursalelor locale, astfel că asigurările tradiţionale deţin ponderea cea mai importantă pe fondul scăderii semnificative a poliţelor de tip unit-linked şi a orientării clienţilor spre produsele care oferă soluţii garantate.

Asigurările de tip unit-linked au scăzut cu 25-30% în T1 2009 comparativ cu primul trimestru din 2008 şi au ajuns la o pondere de 20% în portofoliu, faţă de 50% în 2008, ne-a explicat Andrei BAKO. De asemenea, ponderea produselor cu componentă investiţională s-a redus cu 10% în portofoliul Agenţiei noastre, până la 40%, marcând o scădere de aproape 30% în primul trimestru, adaugă Viorel VERZEŞ.

[img25]

Este evident că în acest an de stagnare pe segmentul life liderii locali vor trebui să-şi tripleze eforturile pentru menţinerea portofoliilor. Care produse se vor vinde cel mai bine şi spre ce se vor orienta acestea?

Cele mai vândute produse în această perioadă sunt cele care reprezintă soluţii garantate şi eficiente de economisire şi protecţie ca, de exemplu, produsele pentru copii, rentele de studii şi asigurările mixte de viaţă, opinează Directorul Agenţiei ING Asigurări de Viaţă. Totodată, criza va aduce şi puţină „lumină” în mentalitatea oamenilor, adaugă acesta, iar asigurătorii trebuie să vină cu produse mai flexibile pentru a se adapta necesităţilor clienţilor.

Pe de altă parte, în acest an vom miza mult pe produsele de Pilon III, unde datorită deductibilităţii şi accesibilităţii anticipăm rezultate foarte bune. De asemenea, oferim clienţilor suplimentar o asigurare de viaţă în caz de deces, în valoare de 3.000 lei, ne-a declarat Viorel VERZEŞ, adăugând că în 2009 au fost încheiate peste 300 de adeziuni pe Pilonul III.

Brokerii, la început de drum

Piaţa de brokeraj din judeţul Satu Mare se află încă la început de drum, iar acest fapt se reflectă şi în ponderea primelor intermediate din portofoliile asigurătorilor, deşi prima societate de profil are deja un istoric pe plan local. Pe piaţă activează cinci societăţi de intermediere cu sediul în Satu Mare, dintre care patru desfăşoară o activitate constantă.

Până în prezent, subscrierile prin brokeri nu au depăşit 12% din total. Segmentul de asigurări corporate a fost fructificat deja, în cea mai mare parte, de brokerii mari din Bucureşti. Astfel, pentru societăţile locale, singurele posibilităţi de dezvoltare a acestora au rămas retail-ul şi IMM-urile, a declarat Dorin ROJA.

Din punctul nostru de vedere, în pofida situaţiei generate de criza financiară, considerăm că o oportunitate de dezvoltare pentru activitatea de intermediere este extinderea reţelei teritoriale până la nivelul comunelor, acolo unde companiile nu mai consideră ca fiind rentabilă prezenţa permanentă, oferind potenţialilor clienţi produse de asigurare cât mai variate, a subliniat Andrei BOJE, Director Executiv, GLOBAL ASSISTANCE.

Totuşi, restrângerea activităţii agenţilor economici, tendinţa de reducere a cheltuielilor, cât şi diminuarea veniturilor populaţiei au făcut tot mai dificilă posibilitatea de dezvoltare a intermediarilor din Satu Mare. În trimestrul II, am înregistrat o scădere a afacerilor pentru poliţele CASCO şi RCA între 30% şi 40%. Preconizăm că trendul descrescător va continua şi în trimestrul III, dar sperăm ca la finalul lui 2009 piaţa să îşi revină, a evidenţiat Florin VANDICI, Director Executiv, CONSULT Asig.

La toate acestea se adaugă şi reticenţa populaţiei faţă de posibilitatea de a apela la serviciile unui broker. Încă mai suntem confundaţi cu agenţii de investiţii financiare. Am avut chiar oferte promoţionale numai pentru a atrage oamenii şi pentru a-i face să înţeleagă ce înseamnă, de fapt, un broker de asigurare, a relatat Oszkar SZABO, Directorul LAND Broker.

Perspective 2009

Ţinând cont de aceste realităţi, ne întrebăm care vor fi sursele de creştere pentru asigurătorii sătmăreni în acest an dificil.

Consider că oportunităţile pieţei locale sunt reprezentate de asigurările de bunuri, clădiri, precum şi cele de răspundere civilă legală, consideră Sidon MUREŞAN. De asemenea, în acest an, vom putea asigura creşterea doar prin atragerea unui număr cât mai mare de agenţi care au migrat spre companiile de brokeraj, opinează Tamara Iolanda ŢÂRLE.

Totodată, cred că cel mai important este să identificăm rapid nevoile asiguraţilor existenţi şi potenţiali şi să ne adaptăm produsele la condiţiile unor costuri reduse, suportabile de clienţi, conchide Marius POP.

Anul 2009 este privit, în consecinţă, de către asigurătorii din judeţ, ca un an al menţinerii portofoliului, ţel care nu poate fi atins decât prin adaptarea la cerinţele specifice pieţei, prin flexibilitate şi sporirea eficientei.