Rând pe rând, pieţele de asigurare din Europa Centrală şi de Est încep să fie tot mai puţin atractive pentru investitorii străini, veniţi în această regiune cu strategii şi investiţii alimentate de dinamica ridicată de creştere a subscrierilor şi de ratele anuale de evoluţie double digit. Criza a spulberat multe dintre ambiţiile şi target-urile stabilite pentru pieţele locale, iar previziunile de evoluţie pentru această regiune se rezumă la menţinerea unui impact negativ asupra industriei de asigurări, pe fondul unor performanţe economice scăzute.
Aceste realităţi au reprezentat punctul de pornire a dezbaterilor prilejuite de Forumul Internaţional de la Yalta, eveniment ajuns deja la cea de a noua ediţie, care reuneşte în fiecare an pe cei mai reprezentativi lideri ai pieţelor de asigurare şi brokeraj şi din numeroase domenii conexe, din peste 25 de ţări din Europa Centrală şi de Est. Revista Primm Asigurări & Pensii, Partener Media tradiÈ›ional al evenimentului, a fost reprezentată de către Oleg DORONCEANU şi Vlad PANCIU, Senior Editors. În acest an, organizatorii au pregătit în cele 3 zile de lucru ale evenimentului nu mai puţin de 7 conferinţe tematice şi 3 seminare de specialitate, în cadrul cărora au fost susţinute peste 50 de prezentări, având ca teme principale analiza situaţiei în sectorul financiar, atât la nivel internaţional, cât şi naţional, precum şi identificarea soluţiilor de depăşire a tendinţelor de criză.
O primă impresie despre impactul acesteia asupra pieţelor din Europa Centrală şi de Est se putea obţine judecând după numărul participanţilor la conferinţă, care s-a redus în acest an, remarcându-se totuşi o prezenţă semnificativă a companiilor locale, aflate în plin proces de reorientare a strategiilor şi a programelor de reasigurare.
Primul an de scădere
O parte importantă a discuţiilor din primele zile ale conferinţei a fost dedicată pieţei ucrainene de asigurări, care se confruntă cu o serie de probleme serioase ca urmare a crizei financiare.
Astfel, recesiunea economică mondială, criza politică locală, prăbuşirea industriilor metalurgice şi auto, precum şi a sectorului de construcţii, devalorizarea monedei naţionale cu peste 38% faţă de dolarul american, criza în sistemul bancar şi scăderea volumului de credite acordate de bănci, alături de scăderea veniturilor populaţiei – toate acestea au zdruncinat din temelii stabilitatea şi performanţa instituţiilor financiare locale. Drept urmare, industria de profil, care a cunoscut în anii precedenţi o dinamică pozitivă de creştere cu peste 30-40%, se află, începând cu sfârşitul anului 2008, în plină recesiune.
Schimbarea trendului a început în ultimul trimestru al anului precedent, când băncile au stopat practic creditarea. Dacă în primele noua luni ale anului 2008 segmentul de asigurare a înregistrat o creştere de 41%, până la finele anului ritmul de creştere a scăzut cu 10% (potrivit experţilor ucraineni, 70% din piaţa de asigurare era dependentă de creditele bancare). Per total, putem vorbi despre scăderea a doi indicatori de bază: subscrierea de prime şi plata despăgubirilor de asigurare. Astfel, piaţa de asigurare din Ucraina a cunoscut o reducere a volumului subscrierilor cu aproximativ 20% în primele 6 luni ale anului 2009 faţă de perioada similară a anului precedent, cumulând 819 mil. EUR, acesta fiind şi momentul în care criza şi-a făcut puternic simţită prezenţa, a declarat Alexandr FILONYUK, Preşedintele Ligii Companiilor de Asigurare din Ucraina (LIOU).
Una dintre cele mai afectate ramuri a fost segmentul auto, care s-a diminuat cu aproximativ 30%, în timp ce rata daunei a crescut în primele şase luni cu 26%, ajungând la 86%. Potrivit celor mai pesimiste previziuni, fiecare a treia companie cu afaceri pe acest segment va părăsi piaţa până la sfârşitul anului 2009. Nici segmentul de asigurări de viaţă nu stă mai bine, astfel că în primul semestru acesta s-a diminuat cu 17%, până la 35 mil. EUR.
Criza şi selecÈ›ia naturală a asigurătorilor din Ucraina
Printre tendinţele negative care se manifestă în ultima perioadă mai pot fi menţionate: blocarea depozitelor asigurătorilor de către instituţiile bancare aflate în dificultate – peste 26 mil. EUR, 10.000 cazuri de neplată a despăgubirilor către asiguraţi, în valoare totală de 17 mil. EUR, datoria asigurătorilor pentru cazurile de regres şi reasigurare în primul semestru, care se ridică la 5,1 mil. EUR, creşterea cu 43% a cazurilor soluţionate de către Fondul de Garantare, precum şi cea a tentativelor de fraudă cu 10-15%, a precizat în cadrul conferinţei Aleksandr ZALETOV, Vicepreşedinte, LIOU.
Un alt fenomen cu impact asupra evoluţiei pieţei în acest an este reducerea volumului de active şi a capitalizării companiilor, alături de înrăutăţirea structurii rezervelor de asigurare. Astfel, cota rezervelor plasate în depozite bancare a scăzut în detrimentul acţiunilor, iar valoarea acestora s-a redus în primul semestru cu 112 mil. EUR. Este evident că piaţa financiară necesită o capitalizare suplimentară, astfel că asigurătorii trebuie să se dezvolte în baza infuziei de capital din partea acţionarilor şi nu din contul rezervelor, a precizat Yevgeniy BRYDUN, Preşedintele societăţii de asigurare ETALON.
Aceşti factori influenţează negativ mărimea lichidităţilor asigurătorilor, de unde rezultă invitabil întârzieri la plata daunelor. Astfel, potrivit oficialilor autorităţii de supraveghere, numărul plângerilor a ajuns la 3.000, faţă de 700 în anul anterior, iar 11 asigurători deja şi-au pierdut licenţa de activitate. În acelaşi timp, dintre cele 471 de companii înregistrate (396 care activează pe segmentul de non-viaţă şi 75 – pe life), aproximativ 64 nu desfăşoară activitate. Totodată, primele 20 de companii au cumulat 56% din subscrieri, iar primele 50 deţin 80% din piaţă, tendinţa de concentrare fiind tot mai evidentă, completează Olexander KLYMENKO, Preşedinte al Comisiei pentru Instituţiile Financiare Non-bancare din Parlamentul Ucrainei.
Cum răspund autorităÈ›ile?
Acesta a mai precizat că, în vederea depăşirii acestei crize, autoritatea de supraveghere pregăteşte un proiect de lege prin care sa îi fie acordate prerogative mai mari şi că se doreşte o implicare mai activă a autorităţilor de supraveghere în reglementarea segmentului de profil. Se prefigurează, de asemenea, şi ideea comasării unor instituţii şi a înfiinţării unui singur organism de supraveghere şi reglementare a pieţei financiare, fapt care va contribui la creşterea eficienţei procesului de prestare a serviciilor financiare de către toţi jucătorii din domeniu.
În acelaşi sens, Preşedintele LIOU a concluzionat că doar consolidarea poziţiilor tuturor autorităţilor şi jucătorilor implicaţi în sistem va putea contracara influenţele negative din afară, precum şi cele din interior.
Creşterea calităÈ›ii subscrierii – un deziderat
Printre alte subiecte de interes abordate în cadrul conferinţelor tematice de la Yalta mai putem evidenţia: reglementarea pieţelor financiare în condiţii de criză, fuziuni şi achiziţii, precum şi reorganizarea instituţiilor de profil, perspectivele de dezvoltare a pieţei de asigurare din Marea Britanie, transparenţa în asigurări, aspecte privind risk-managementul etc. La fel ca şi în anii precedenţi, la eveniment au fost prezenţi numeroşi vorbitori de renume din Germania, Franţa, Marea Britanie, Polonia, Cehia, Elveţia, care au vorbit despre impactul crizei pe pieţele naţionale şi au atras atenţia asupra necesităţii creşterii calităţii managementului şi subscrierilor companiilor locale, subliniind şi avantajele dezvoltării segmentelor de asigurări de viaţă, de răspunderi civile, precum şi ale reformei sistemului de sănătate şi pensii.
Pe lângă numeroasele conferinţe şi dezbateri tehnice din cadrul evenimentului, Forumul de la Yalta a reprezentat şi un bun prilej pentru întâlniri de afaceri, atât într-un cadru formal, cât şi într-unul mai puţin oficial, în timpul serilor festive: Degustarea vinurilor ucrainene, Seara Tradiţionala Ucraineană, Cupa Asigurătorilor la Bowling şi Banchetul Oficial.
