În condiţii de criză financiară generalizată, mecanismele economice din judeţul Botoşani au fost serios afectate, determinând implicit mutaţii importante pe piaţa de asigurări. Astfel, cu prilejul vizitei echipei Programului „Unde Mă Asigur?” am investigat cât de afectat de recesiunea economică este ritmul de creştere al pieţei locale a asigurărilor şi cât de strânsă este relaţia de interdependenţă între agenţii economici botoşăneni şi asigurătorii locali.

> Reşedinţa de judeţ: Botoşani

> Suprafaţa: 4.986 km2

> Populaţia: 460.825 locuitori (recensământ 2001)

> Număr salariaţi: 55.318 (august 2009)

> Rata şomajului: 5,8% (august 2009)

> Câştig salarial mediu brut: 1.328 lei/persoană (august 2009)

Piaţa locală a asigurărilor - 2008 (estimare PRIMM):

> Prime brute subscrise: 49,33 milioane lei

> Daune plătite: 20,22 milioane lei

> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări (2007): 163

> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului (2007): 2,94 milioane lei

> Densitatea asigurărilor: 107,05 lei/locuitor

> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.827

Situat între Siret şi Prut şi aflat în întregime în zona deluroasă a Nordului Moldovei, judeţul Botoşani are în componenţa sa administrativ-teritorială două municipii (reşedinţa de judeţ - Botoşani şi Dorohoi - declarat municipiu în anul 1994), 5 oraşe - Darabani, Săveni, Bucecea, Flămânzi şi Ştefăneşti, respectiv 71 de comune.

Din punctul de vedere al mediului economic, la nivelul judeţului Botoşani economia se bazează pe comerţ şi servicii, neexistând unităţi de producţie, poziţia geografică fiind, potrivit asigurătorilor intervievaţi, total defavorabilă, lipsa culoarelor internaţionale de circulaţie neatrăgând potenţialii investitori autohtoni sau străini.

Judeţul este sensibil la modificările climatului economic. Acest lucru se poate observa în scăderile dramatice înregistrate de agenţii economici, precum şi de societăţile de asigurare, este de părere Alfred ZIMMERMANN, Directorul Sucursalei ALLIANZŢIRIAC.

Un bun exemplu al efectelor produse de criza economică în Botoşani pot fi unităţile de producţie în sistem lohn care au acaparat piaţa muncii în anii 90, în domeniul confecţiilor sau al industriei chimice (multe dintre acestea provenind din achiziţia vechilor fabrici de dinainte de 1989), care, odată cu apariţia crizei financiare, ori şi-au închis porţile, ori/sau au migrat în ţările învecinate (Republica Moldova sau Ucraina).

Aceste realităţi sunt evidenţiate şi de scăderea drastică a numărului agenţilor economici din judeţ; astfel, comparativ cu anul 2008, în Botoşani au rămas înregistrate doar circa 2.600 de companii (din care 80% au datorii la stat), din totalul de 11.000, la această scădere contribuind în bună măsură, pe lângă mediul economic, instabil, politica implementării impozitului forfetar.

Din punctul de vedere al segmentului asigurărilor, în opinia reprezentanţilor companiilor de asigurări vizitate cu prilejul desfăşurării Programului „Unde Mă Asigur?”, două aspecte sunt vinovate de scăderile produse pe piaţa locală de profil: capacitatea redusă a clienţilor de a mai plăti poliţele - care se finalizează prin rezilieri de contracte sau renunţări – şi/sau reorientarea către produsele de asigurare mai ieftine, care acoperă mai puţine riscuri.

Odată cu debutul crizei, am înregistrat multe situaţii în care proprietarii de autovehicule nu au mai plătit ratele destul de modeste la poliţele RCA, a declarat Valentin BORDEANU, Directorul AgenÈ›iei EUROINS.

Această regiune este una dintre cele mai sărace din ţară, potenţialul zonei rezumându-se la asigurările obligatorii ale autovehiculelor şi, pe viitor, la cele ale locuinţelor, a opinat Radu Marian RADU, Directorul Sucursalei BCR Asigurări. Totodată, opinia generală a liderilor asigurătorilor este că piaţa locală de profil se află în momentul de faţă la stadiul de pionierat, doar 10% din potenţialul existent fiind asigurat, a menţionat Radu Marian RADU.

Vinovate de acest procent redus sunt veniturile mici ale populaţiei, pe de o parte, precum şi gradul minim de conştientizare a necesităţii încheierii unei asigurări, pe de altă parte, a adăugat Directorul Sucursalei BCR Asigurări.

În acelaşi timp, gradul restrâns de cuprindere a asigurărilor la nivelul judeţului este provocat şi de lipsa societăţilor de brokeraj, aici funcţionând, practic, o singură societate cu sediul social în Botoşani: STAR Insurance, stare de fapt care i-a determinat pe asigurători să încheie contracte cu brokeri naţionali, precum DESTINE Broker, CAMPION Broker sau MILLENIUM Insurance Broker.

Constatul amiabil „câştigă teren”

Implementată în vara acestui an, procedura de constatare amiabilă a câştigat rapid teren în faţa vechii modalităţi de constatare a daunelor produse pe segmentul auto. La început, asiguraţii au fost reticenţi în privinţa instrumentării dosarelor de daună cu ajutorul constatului amiabil. Abia apoi, după ce s-a făcut publică ideea că nu mai este necesară constatarea de la Poliţia Rutieră, ci doar completarea declaraţiei, informaţiile asupra funcţionării noului sistem s-au răspândit mai rapid, a declarat Anton SUMĂNARIU, Director, Sucursala ASIROM.

Cu toate acestea, una dintre problemele cu care se confruntă asigurătorii este situaţia în care culpa celor implicaţi in accident este comună, neexistând o prevedere care să stabilească un arbitru. Totodată, această nouă procedură poate favoriza creşterea numărului tentativelor de fraudă; în scopul descurajării unor astfel de evenimente neplăcute, am solicitat şi sprijinul Departamentelor de Antifraudă şi Audit, a menţionat Doru VOLOŞENIUC, Directorul Sucursalei UNIQA Asigurări.

O altă problemă cu care se confruntă asigurătorii botoşăneni este dimensiunea „listei negre” a autovehiculelor înmatriculate în judeţ, dar care nu sunt asigurate: Cu toate că o parte importantă din conducătorii auto nu ştiu să completeze corect formularul de constatarea amiabilă, cel mai grav este faptul că mai mult de 20% din autovehiculele înmatriculate în judeţ nu sunt asigurate, a opinat Viorel ALEXOAIE, Directorul Sucursalei OMNIASIG.

O rată a daunei de invidiat

Municipiul Botoşani nu este o zonă expusă în mod direct riscurilor catastrofale acoperite de viitoarele asigurări obligatorii ale locuinţelor (n.red., cu excepţia localităţii Rădăuţi-Prut, expusă inundaţiilor), astfel încât rata daunei asigurătorilor este, şi va fi şi pe viitor mult sub media întâlnită în alte judeţe.

Pe de altă parte, faptul că în zonă nu există un nod de circulaţie rutieră de nivel naţional sau internaţional, precum şi lipsa unităţilor de producţie şi a transportatorilor au făcut posibil ca în judeţul Botoşani rata daunei asigurătorilor locali să se situeze la valori mult inferioare, comparativ cu alte judeţe ale ţării.

Cu toate acestea, rata daunei poate fi afectată de cotaţiile foarte mici pe care le oferă unele societăţi de asigurare pentru anumite obiective mai mari de asigurare, cum ar fi clădirile, este de părere Directorul Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC. Totodată, rata daunei poate creşte pentru societăţile de asigurare care au în portofoliu asigurări agricole, judeţul fiind expus la posibilitatea producerii fenomenului de grindină (Ilie BRÎNZEI, Director, Agenţia ARDAF) sau a celui de secetă prelungită, cum a fost în această vară (Valentin BORDEANU).

De altfel, numeroase societăţi de asigurare au reuşit să pătrundă în mediul rural, zonele din afara reşedinţei de judeţ producând procente semnificative, de peste 20%, din afacerile companiilor: Ne bazăm din ce în ce mai mult pe mediul rural şi încercăm să penetrăm din ce în ce mai profund aceste regiuni, populaţia de acolo conştientizând şi înţelegând mult mai uşor nevoia de asigurare, a adăugat BRÎNZEI.

În acelaşi timp, „goana” după cota de piaţă se face resimţită şi la Botoşani, reprezentanţe ale unor companii de asigurare/ brokeraj în asigurări încercând să se impună pe piaţă, întrecându-se în oferte cu preţuri care nu justifică întotdeauna asumarea riscului asigurat. Această stare de fapt a creat premisele instaurării unui fenomen des întâlnit în Botoşani, acela de „migrare a asiguraţilor” care, cu toate că nu au avut daune şi sunt fidelizaţi de asigurător, fiind atraşi de preţuri mai mici şi de bonusuri, aleg, în defavoarea serviciilor şi produselor de calitate, asigurătorul mai ieftin.

„La vremuri de criză, soluţii de criză”

În pofida faptului că judeţul Botoşani se află din punctul de vedere al dezvoltării economice în ultima parte a ierarhiei judeţelor ţării, fapt accentuat de lipsa unor societăţi mari de producţie şi de actualele condiţii de austeritate, segmentul asigurărilor de viaţă nu a cunoscut o scădere majoră.

Punctual, asigurările de viaţă sunt reprezentate în judeţ de agenţii aparţinând BCR Asigurări de Viaţă, OMNIASIG ViaÈ›ă, două puncte de lucru ale GRAWE România şi ING Asigurări de Viaţă, precum şi de asigurătorii compoziţi, care practică ambele forme de asigurare - de viaţă şi generale.

Actuala perioadă de criză financiară a afectat în mică măsură activitatea Agenţiei GENERALI Botoşani pe segmentul asigurărilor de viaţă, ajutaţi fiind şi de campaniile de promovare a acestor forme de asigurare, a declarat Directorul Agenţiei, Viorel CUCOŞ. Am resimţit criza financiară prin prisma scăderii perioadei de contractare la asigurările de viaţă de la 20-25 de ani la 5-10 ani, pe fondul imprevizibilităţii pieţei muncii, a adăugat acesta.

Totuşi, pe lângă criză, care ar mai putea fi principalele probleme cu care se confruntă companiile locale de asigurări de viaţă?

În primul rând, nivelul scăzut de trai şi rata ridicată a şomajului, creând premisele unei puteri de cumpărare scăzute. Însă, în pofida acestor aspecte nefavorabile, asigurările de viaţă au prezentat un real interes în rândul populaţiei. În Botoşani, oamenii sunt educaţi şi interesaţi de asigurările de viaţă, cu atât mai mult în această perioadă când au nevoie să economisească şi să fie protejaţi, a opinat Luminiţa IACOB, Director, Agenţia BCR Asigurări de Viaţă.

Agenţia OMNIASIG Life Botoşani este orientată preponderent pe segmentul corporate, acesta ocupând circa 90% din portofoliul societăţii. Activitatea reprezentanţei nu a fost afectată de criza mondială, piaţa locală fiind una insuficient exploatată; cu toate acestea, trebuie depusă o muncă serioasă pentru a obţine rezultate, unitatea şi perseverenţa echipei contând cel mai mult în obţinerea de rezultate favorabile, a precizat Cezar TEODOROVICI, Regional Manager Corporate, Agenţia OMNIASIG ViaÈ›ă.

Astfel, criza a fost percepută de echipa noastră ca o nouă provocare pentru activitatea pe care o desfăşurăm, prin prisma modelării soluţiilor de asigurare pe noile nevoi şi necesităţi ale clienţilor. La soluţii de criză trebuie găsite soluţii de criză, a adăugat TEODOROVICI.

Proaspăta reprezentanţă locală a GROUPAMA vizează obiectivul grupului francez, în speţă o extindere masivă pe segmentul asigurărilor de viaţă, coroborat cu atacarea primei poziţii pe property. Această perioadă de recesiune, de blocaj financiar şi de variaţie a cursului leu/euro a provocat temeri şi „reorganizări” a cheltuielilor din partea clienţilor. Ţinând cont de context, acordăm o atenţie deosebită menţinerii şi creşterii portofoliului de clienţi, a declarat Florin LEBĂDĂ, Directorul Agenţiei GROUPAMA Cuza- Vodă.

Influenţele economiei
asupra asigurărilor

Industria judeţului Botoşani a suferit după anul 1989 transformări majore care au condus, printre altele, la dispariţia industriei textile şi, totodată, la creşterea ramurii de confecţii textile prin practicarea în exclusivitate a activităţii de producere în sistem „lohn”.

În acelaşi timp, ramura alimentară şi ramura băuturilor alcoolice sunt printre cele mai reprezentative pentru economia locală, alături de agricultură, care concentrează cea mai mare parte a forţei de muncă. Totodată, 80% din suprafaţa totală a judeţului o reprezintă suprafaţa agricolă, circa 65% din populaţie locuind în mediul rural. Pe de altă parte, ca structuri componente ale economiei judeţului, numărul societăţilor comerciale, cu capital străin sau autohton, este în scădere. În acest sens, Radu Marian RADU a precizat: Criza a avut şi are în continuare efecte din cele mai dure la nivelul judeţului manifestate prin scăderea activităţii firmelor sau prin închiderea lor.

Lipsa formelor de relief caracteristice unui turism de anvergură (munte, mare) a făcut ca turismul local să fie asociat factorului cultural, dezvoltându-se în acest sens o reţea puternic marcată de cele patru mari genii care s-au ridicat de pe aceste meleaguri: „poetul nepereche”, Mihai EMINESCU, muzicianul şi compozitorul George ENESCU, istoricul Nicolae IORGA şi pictorul Ştefan LUCHIAN, şi mai puţin factorului natural.

În ceea ce priveşte industria locală a asigurărilor, factorul economic în declin a influenţat în mod direct piaţa asigurărilor. S-a redus substanţial volumul subscrierilor la asigurările de bunuri, credite şi garanţii, a menţionat Viorel ALEXOAIE, Directorul Sucursalei OMNIASIG. Pentru perioada următoare nu se întrevăd surse noi de asigurare şi nici posibilitatea unei colaborări cu societăţile bancare din judeţ, a adăugat acesta.

Criza a provocat scăderea subscrierilor şi pe segmentul asigurărilor generale şi pe cel al asigurărilor de viaţă, aici având cazuri de răscumpărări de poliţe care nu au ajuns la maturitate. Nivelul scăzut de dezvoltare economică, prin prisma faptului că judeţul face parte din categoria celor „întreţinute” de la bugetul central, constituie cea mai stringentă problemă la nivel judeţean, a comentat Sorinel TĂNĂSUCĂ, Director, Sucursala ASTRA.

În acest context de criză, menţinerea volumului de afaceri la nivelul anilor trecuţi în condiţii de profitabilitate, reducerea fluctuaţiei salariaţilor, asigurarea pregătirii profesionale permanente pentru colaboratori, sporirea forţei de vânzare, identificarea de noi oportunităţi de afaceri, precum şi creşterea gradului de încredere a asiguraţilor constituie obiectivele primordiale vizate de asigurătorii botoşăneni pentru finalul acestui an şi debutul lui 2010.