Clasamente, cote de piaţă, structuri de portofoliu, distribuţia teritorială a daunelor şi mulţi alţi indicatori… Pe scurt: parcurgeÈ›i cea dintâi radiografie detaliată a pieţei asigurărilor la nivel judeţean, realizată pentru primele şase luni ale anului 2009. „Pietrele de temelie” ale sintezei le-au constituit informaţiile furnizate din teritoriu de către echipele Programului „Unde Mă Asigur?”, precum şi datele transmise de asigurători Revistei de Specialitate INSURANCE Profile. Vă invităm, aşadar, „să vizitaţi” judeţele ţării şi să aflaţi care sunt caracteristicile fiecăruia, prin prisma pieţei asigurărilor…
Teritoriul câştigă teren în faţa capitalei. Aceasta este una dintre concluziile desprinse la o primă analiză a cifrelor: 55,2% din totalul subscrierilor sunt realizate în afara graniţelor Bucureştilor.
Pe clase de asigurări, asigurătorii din teritoriu au contribuit la totalul pieţei cu 62,4% din totalul subscrierilor din asigurări de viaţă, respectiv cu 53,6% din totalul afacerilor pe segmentul asigurărilor generale.
Astfel, în pofida unei salarizări net superioare a populaţiei capitalei, coroborată cu concentrarea economică la nivelul regiunii, balanţa se înclină din ce în ce mai mult în favoarea restului ţării, cu preponderenţă în vremuri de criză economică. Explicaţia cea mai la îndemână ar fi că, în Bucureşti, dependenţa de clienţii mari, de societăţile de leasing, precum şi prăbuşirea vânzărilor de autoturisme au condus, toate laolaltă, la scăderea vânzărilor produselor de asigurare, în vreme ce, în teritoriu, societăţile de asigurare sunt mult mai orientate către retail şi către o dezvoltare echilibrată a portofoliilor.
În acelaşi timp, este demnă de evidenţiat concentraţia subscrierilor calculată pentru primele cinci judeţe plasate în topul naţional (Cluj, Prahova, Timiş, Constanţa şi Argeş), realizat după criteriul volumului subscrierilor: 17,2% pentru totalul pieţei asigurărilor, respectiv 31,1% pentru asigurările încheiate în teritoriu.
Această creştere vizibilă a teritoriului s-a materializat în gradul tot mai ridicat al densităţii asigurărilor, obţinut ca efect al dezvoltării de ansamblu a fenomenului asigurărilor în provincie, începând de la infrastructură, creşterea numărului de reprezentanţe, angajaţi, colaboratori, ofertarea unei game mai largi de produse modelate pe cerinţele şi necesităţile clientului, incluzând dezvoltarea activităţii brokerilor, precum şi a gradului de cultivare şi educare a populaţiei în privinţa fenomenului asigurărilor. Aşa s-a născut o nouă realitate a industriei asigurărilor, în care acţionează mecanisme performante în sprijinul creşterii competitivităţii şi calităţii produselor de asigurare.
Comparativ, între judeţele ţării există diferenţe mari, acestea fiind date de specificul economic al fiecăruia, aşezare geografică, forme de relief, cultură, populaţie ş.a.m.d, ansamblu de caracteristici care au influenţat puternic dezvoltarea pieţei asigurărilor la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.
Vă invităm, aşadar, să aflaţi din paginile următoare care sunt problemele, realităţile, provocările, performanţele, specificul fiecărui judeţ şi, nu în ultimul rând, cifrele aferente fiecăruia, din punctul de vedere al pieţei asigurărilor.
[img1]
[img2]
[img3]
[img4]
Regiunea Centru
[img5]
ALBA - De ce să investim în Alba?
Prime brute subscrise:
70,5 milioane lei
Structură portofoliu:
38,7 % asigurări de viaţă
61,3 % asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 15
Daune avizate şi plătite: 6,8 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 182,9 lei/locuitor
O serie de avantaje pe care judeţul le poate oferi potenţialilor investitori străini sunt legate de poziţia geografică - locaţia acestuia fiind apropiată de pieţele Vestice, asigurându-se astfel fluenţa traficului către graniţa de Vest, dar şi către Centrul ţării, favorizând un trafic intens, intern şi internaţional. Sunt demne de menţionat şi avantajele resurselor naturale, dar şi cele ale forţei de muncă, ieftină şi calificată. Referitor la industria locală a asigurărilor, Alba reprezintă o unitate teritorială în care există probleme evidente, dar şi un mediu în care asigurătorii au dovedit că se află pe drumul cel bun, făcând faţă celei mai importante provocări: educarea populaţiei în spiritul asigurărilor.
BRAŞOV - Un top surprinzător
Prime brute subscrise: 109,2 milioane lei
Structură portofoliu:
14,3 % asigurări de viaţă
85,7 % asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 6
Daune avizate şi plătite: 15,5 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 183,3 lei/locuitor
Ierarhia pieţei de asigurări din judeţul Braşov este diferită de cea consemnată de către clasamentul companiilor după volumul subscrierilor existent la nivelul ţării. Mai exact, liderul pieţei braşovene de profil nu este nici unul dintre principalii candidaţi la acest titlu pe plan naţional, ci Sucursala UNIQA. Pe plan local, aceasta situaţie nu este chiar atât de neaşteptată, reprezentanţa locală aflându-se de câţiva ani buni pe o poziţie ierarhica net superioară celei pe care compania o deţine la nivel naţional. Astfel, realitatea existentă în judeţul Braşov întăreşte principiul conform căruia „omul sfinţeşte locul”, tenacitatea, perseverenţa, echipa de lucru şi implicarea personală a liderilor companiilor de profil fiind elementele cheie care asigură rezultate performante.
COVASNA - Între potenÈ›ial şi provocare
Prime brute subscrise:
31,1 milioane lei
Structură portofoliu:
17,1 % asigurări de viaţă
82,9 % asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 33
Daune avizate şi plătite: 3,2 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 138,2 lei/locuitor
Fiind unul dintre judeţele mici ale ţării, în care accentul se pune în primul rând pe activitatea de turism şi industria prelucrătoare, piaţa asigurărilor este pusă în faţa a numeroase provocări. În acest sens, situarea reşedinţei de judeţ, Sf. Gheorghe, la doar 35 de km de Braşov, ar fi putut fi, la prima vedere, un aspect pozitiv, atât pentru dezvoltarea economică a judeţului, cât şi pentru evoluţia pieţei locale de asigurări.
Acest lucru este însă infirmat de realităţile existente în Covasna, vecinătatea amintită aducând, mai degrabă, o migraţie a forţei de muncă superior calificată şi o criză de personal şi de clienţi, dublate de o evidentă "fugă" a investiţiilor atât de necesare la nivel local, fapt cu implicaţii majore asupra tuturor ramurilor economice.
HARGHITA - Realităţi şi perspective
Prime brute subscrise:
49,9 milioane lei
Structură portofoliu:
22,0% asigurări de viaţă
78,0% asigurări generale
[img6]
Poziţie în ierarhia naţională (PBS): 22
Daune avizate şi plătite: 6,1 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 151,4 lei/locuitor
Deşi marcată de lipsa unor investiţii majore, fie că vorbim despre capitalul străin, fie despre cel naţional, piaţa asigurărilor din judeţ se situează mult peste nivelul dezvoltării economice locale. Cei 20 ani de tranziţie şi-au pus totuşi amprenta şi asupra dezvoltării pieţei de profil. Astfel, chiar şi în acest moment există mai multe piedici cărora asigurătorii stabiliţi în Miercurea- Ciuc trebuie să le facă faţă. Nu în ultimul rând, reprezentanţii companiilor de asigurări din Top 10, la nivelul judeţului, atrag atenţia asupra unei lipse a obiectivelor majore asigurabile, precum şi asupra rarităţii agenţilor economici puternici.
MUREŞ - „Strânsoarea” segmentului auto
Prime brute subscrise: 79,9 milioane lei
Structură portofoliu:
21,3% asigurări de viaţă
78,7% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 11
Daune avizate şi plătite: 9,0 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 136,3 lei/locuitor
Judeţul beneficiază de un parc auto foarte mare, raportat la dimensiunea acestuia, transporturile fiind astfel o ramură economică extrem de activă, trăsătură ce influenţează în mare măsură structura portofoliilor companiilor de asigurări. Ca în mai toate judeţele, asigurătorii doresc să-şi diversifice portofoliul, căutând noi oportunităţi de business. Fie că este vorba de sectorul agricol, de asigurări de bunuri sau de produse complexe dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii, este evident că toţi asigurătorii caută sa iasă „cu obrazul curat” din „strânsoarea” asigurărilor auto.
SIBIU - Capitala europeană a conservatorismului
Prime brute subscrise: 80,9 milioane lei
Structură portofoliu:
14,0% asigurări de viaţă
86,0% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 10
Daune avizate şi plătite: 12,1 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 191,0 lei/locuitor
Forma pe care o ia conservatorismul local este primul lucru care te surprinde în municipiul situat la poalele Cibinului. Această observaţie derivă deopotrivă din atitudinea localnicilor faţă de viaţa politică, de cea economică şi, mai ales, faţă de... industria asigurărilor. Demn de semnalat ni se pare totuşi că boom-ul investiţional din anii trecuţi a fost puternic resimţit şi în asigurări, care au avut o creştere semnificativă, mai ales în 2007 - când municipiul Sibiu a fost Capitala Culturală a Europei. Totuşi, această dezvoltare pare să încetinească în ultima perioadă, motivul principal fiind acela că potenţialii investitori se lovesc de lipsa personalului mai mult sau mai puţin calificat. Rezolvarea problemei forţei de muncă va conduce însă şi la creşterea, în continuare, a pieţei locale de asigurări, atât în domeniul corporate, cât şi în cel al retail-ului.
Regiunea Nord - Est
[img7]
BACĂU - Asigurători de nota 10
Prime brute subscrise:
70,4 milioane lei
Structură portofoliu:
21,0% asigurări de viaţă
79,0% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 16
Daune avizate şi plătite: 15,0 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 97,0 lei/locuitor
Dezvoltarea infrastructurii, consolidarea sectorului privat al economiei judeţului, posibilitatea practicării agriculturii de mare randament sunt numai câteva dintre problemele care trebuie corectate în următoare perioada în Bacău, pentru ca acesta să-şi poată recăpăta renumele de „Capitala economică a Moldovei”, în vederea atragerii de investitori interni sau externi. Liderii companiilor de asigurări sunt conştienţi de problemele şi oportunităţile pieţei pe care activează, fiind nevoiţi să se adapteze şi să caute cele mai adecvate soluţii de gestionare a acestora, rezultatele înregistrate la nivel de piaţă nereflectând situaţia economică locală.
BOTOŞANI - Condiţiile economice, o „piedică”
Prime brute subscrise:
30,4 milioane lei
Structură portofoliu:
23,7% asigurări de viaţă
76,3% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 34
Daune avizate şi plătite: 2,3 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 66 lei/locuitor
Din punct de vedere economic, judeţul este plasat, la nivelul ţării, cu una dintre cele mai mici ponderi din total, acest fapt având consecinţe şi asupra dezvoltării pieţei locale a asigurărilor. Prin urmare, piaţa de profil nu poate fi decât printre cele mai slab dezvoltate din ţară, reprezentanţii companiilor de asigurări din Botoşani încercând să speculeze două segmente: IMM-urile şi sectorului agricol.
IAŞI - Judecând la rece...
Prime brute subscrise:
89,4 milioane lei
Structură portofoliu:
24,0% asigurări de viaţă
76,0% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 8
Daune avizate şi plătite: 12,3 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 109,6lei/locuitor
Piaţa ieşeană a asigurărilor are de câştigat de pe urma unei populaţii numeroase, a receptivităţii cetăţenilor faţă de asigurări şi a apropierii faţă de Republica Moldova, dar suferă din cauza mediului de afaceri mai puţin deschis asigurărilor, a veniturilor scăzute obţinute de ieşeni, a zonelor subdezvoltate economic, cât şi lipsa unor investitori puternici. În acelaşi timp, deşi cultura asigurărilor are un fundament solid în această zonă, mai este un drum lung de parcurs, pentru că, la fel ca în multe alte regiuni din România, în „dulcele târg al Iaşilor” există potenţial, cheia dezvoltării ulterioare aflându-se în mâna asigurătorilor.
NEAMŢ - Judeţ atractiv pentru brokeri?
Prime brute subscrise:
52,0 milioane lei
Structură portofoliu:
20,5% asigurări de viaţă
79,5% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 21
Daune avizate şi plătite: 6,8 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 90,9 lei/locuitor
Piaţa de brokeraj în asigurări din Neamţ este una modestă, atât în ceea ce priveşte numărul brokerilor, cât şi raportat la valoarea primelor intermediate. Momentan, există doi brokeri locali care îşi fac simţită prezenţa: EUROBROKERS şi D&B Broker. Alături de aceştia şi-au deschis puncte de lucru sau reprezentanţe companii de intermediere în asigurări provenite din alte judeţe, precum: ASIGEST, CAMPION Broker, MILLENIUM, DESTINE Broker, MAXYGO. Se pare că acestea nu au găsit formula potrivită pentru o colaborare eficientă cu companiile de asigurări, aceasta fiind ocazională şi doar pentru anumite clase de asigurări, preponderent auto.
SUCEAVA - Bucovina şi asigurările
Prime brute subscrise:
72,3 milioane lei
Structură portofoliu:
20,1% asigurări de viaţă
79,9% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 14
Daune avizate şi plătite: 7,5 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 102,5 lei/locuitor
Economia suceveană nu a fost niciodată una dintre cele mai prospere din România, chiar şi cele mai recente date plasând economia locală în a doua jumătate a clasamentului, dintre toate judeţele ţării. Cu toate acestea, bucovinenii sunt întreprinzători, iar locaţia oferă agenţilor economici şi asigurătorilor multe posibilităţi, atât din punct de vedere al resurselor naturale, cât şi al celor de ordin turistic. De asemenea, zona a beneficiat mult de pe urma celor care au plecat la muncă în ţările din Vestul Europei, preponderent în Italia şi Spania - aceştia întorcându-se cu mentalitatea şi cultura în asigurări caracteristice acestor state.
VASLUI - Asigurările, dependente de investiţii
Prime brute subscrise:
29,7 milioane lei
Structură portofoliu:
17,7% asigurări de viaţă
82,3% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 35
Daune avizate şi plătite: 3,3 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 64,1 lei/locuitor
Piaţa asigurărilor din judeţul Vaslui a progresat în ultimii ani, dar nu într-un ritm accelerat. Aceasta evoluţie, uşor sub potenţial, se datorează în mare parte restrângerii activităţii unor investitori la nivelul judeţului, precum şi lipsei unor noi investiţii, care ar fi putut genera alte oportunităţi de asigurare.
[img8]
Regiunea Nord - Vest
BIHOR - Asigurătorii trec graniţa
Prime brute subscrise:
90,6 milioane lei
Structură portofoliu:
13,6% asigurări de viaţă
86,4% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 7
Daune avizate şi plătite: 10,8 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 151,0 lei/locuitor
Rata daunei este una foarte ridicată la nivelul judeţului Bihor, principalul vinovat pentru această situaţie fiind clasa asigurărilor auto. Mai mult, această zonă presupunând un risc sporit, tarifele practicate de asigurători pentru CASCO şi RCA sunt mai mari decât în alte judeţe. Un alt motiv pentru o rată mare a daunei este, conform reprezentanţilor companiilor de asigurări la nivel local, şi creşterea nejustificată a preţurilor practicate de service-urile auto. Astfel, asigurătorii au fost nevoiţi să caute soluţii pentru eficientizarea costurilor, iar o parte dintre companii chiar au găsit variante alternative pentru repararea autovehiculelor avariate prin demararea unor colaborări cu service-urile din Ungaria.
BISTRIŢA-NĂSĂUD - Planuri anticriză
Prime brute subscrise:
39,1 milioane lei
Structură portofoliu:
29,2% asigurări de viaţă
70,8% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 26
Daune avizate şi plătite: 7,9 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 122,4 lei/locuitor
[img9]
Judeţ cu o populaţie cu puţin peste 300.000 locuitori, dar care şi-a depăşit din punct de vedere al statisticilor economice potenţialul teoretic, Bistriţa-Năsăud înregistrează o medie a veniturilor pe locuitor superioară mediei naţionale şi dispune de o industrie destul de dezvoltată, alături de prezenţa investiţiilor străine la nivelul întregului teritoriu. Scăderea creditării, diminuarea leasing-ului şi a vânzării de autoturisme noi au afectat economia din Bistriţa-Năsăud la nivelul întregii structuri economico-administrative şi, implicit, piaţa locală a asigurărilor. Cu toate acestea, asigurătorii din judeţ obţin rezultate care îi plasează în ierarhia internă a companiilor de asigurări peste unele sucursale situate în zone cu potenţial economic superior.
CLUJ - „Oraş de cinci stele”
Prime brute subscrise:
184,6 milioane lei
Structură portofoliu:
27,3% asigurări de viaţă
72,7% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 1
Daune avizate şi plătite: 18,8 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 269,7 lei/locuitor
Multe dintre afacerile cu anvergură naţională se desfăşoară în Cluj-Napoca, oraş privilegiat ca aşezare geografică şi situat pe locul întâi, după Bucureşti, ca potenţial economic, social şi uman. Principalele atuuri pe care le deţine, în acest moment, Clujul sunt: forţa de muncă specializată, infrastructura de transport dezvoltată, vocaţia multiculturală, potenţialul turistic, mediul de afaceri dinamic şi rata scăzuta a şomajului. În semn de recunoaştere, Ambasada Americană a acordat Clujului titlul de „Oraş de 5 stele”, pentru simplificarea procedurilor birocratice din administraţia locală. Din punctul de vedere al pieţei asigurărilor, judeţul este în creştere de la an la an, la acest lucru contribuind atât investiţiile realizate în judeţ, cât şi populaţia, care este mai deschisă decât în alte regiuni ale ţării spre asigurări, plasând judeţul pe a doua poziţie la nivel naţional (în urma Bucureştilor), după criteriul primelor brute subscrise.
MARAMUREŞ - Economia locală funcţionează pe combustibil lemnos!
Prime brute subscrise:
61,1 milioane lei
Structură portofoliu:
26,4% asigurări de viaţă
73,6% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 19
Daune avizate şi plătite: 8,3 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 117,7 lei/locuitor
În trecut, industriile grele au fost fundamentul dezvoltării economice a judeţului Maramureş. Astăzi, dezvoltarea economică a judeţului este axată pe exploatarea resurselor forestiere. Acestea au atras investiţii conexe industriei lemnului, cum ar fi fabrici care produc pentru IKEA sau investiţia producătorului finlandez de parchet KARELIA. Resursele lemnoase exploatate în diverse forme au determinat şi dezvoltarea segmentului transporturilor, care influenţează direct atât sporirea nivelului de business realizat de asigurătorii locali dar, mai ales, sporirea daunalităţii la nivelul judeţului, pe fondul unei infrastructuri rutiere slab dezvoltate.
SĂLAJ - Criza frânează dezvoltarea asigurărilor de viaţă
Prime brute subscrise:
35,3 milioane lei
Structură portofoliu:
28,6% asigurări de viaţă
71,4% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 30
Daune avizate şi plătite: 3,8 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 141,8 lei/locuitor
Presiunea exercitată de efectele crizei economice asupra bugetelor familiale se face puternic resimţită în asigurările de viaţă din judeţul Sălaj, determinând renunţarea, în proporţii de masă, la contractele de asigurare. În condiţiile în care rata şomajului se apropie de 8%, iar salariul mediu se menţine la un nivel sensibil inferior mediei naţionale, interesul pentru asigurările de viaţă este din ce în ce mai redus, tentaţia de a renunţa la poliţele de asigurare, fie din imposibilitatea de a continua plata primelor, fie pentru a „recupera”, în vederea altor cheltuieli, banii investiţi, este din ce în ce mai mare. În acest context, eforturile asigurătorilor locali sunt mai degrabă îndreptate către conservarea portofoliului de clienţi actuali, decât spre extinderea lui.
SATU MARE - Brokerii, la început de drum
Prime brute subscrise:
47,8 milioane lei
Structură portofoliu:
16,9% asigurări de viaţă
83,1% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 24
Daune avizate şi plătite: 5,5 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 128,1 lei/locuitor
Piaţa de brokeraj din judeţul Satu Mare se află încă la început de drum, iar acest fapt se reflectă şi în ponderea primelor intermediate din portofoliile asigurătorilor, deşi prima societate de profil are deja un istoric pe plan local. Pe piaţă activează cinci societăţi de intermediere cu sediul în Satu - Mare, dintre care patru desfăşoară o activitate constantă.
[img10]
Regiunea Sud - Est
[img11]
BRĂILA - Asigurările agricole vor impune ritmul
Prime brute subscrise:
37,5 milioane lei
Structură portofoliu:
18,1% asigurări de viaţă
81,9% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 27
Daune avizate şi plătite: 5,7 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 100,3 lei/locuitor
Judeţul este binecunoscut la nivel naţional ca o zonă cu un pronunţat specific agricol, fapt ce constituie o premisă importantă pentru evoluţia segmentului de asigurări agricole. Astfel, suprafaţa arabilă a judeţului este de aproximativ 178.000 ha, din care 60.000 ha ocupă Insula Mare a Brăilei, apreciată ca fiind deosebit de productivă datorită amplasării acesteia.
Liderii sucursalelor locale de asigurare care subscriu pe această clasă o văd ca fiind segmentul cu cel mai mare potenţial de dezvoltare, după asigurările auto, deşi se caracterizează prin riscuri mari şi o daunalitate în creştere, mai ales în contextul fenomenelor meteorologice nefavorabile din ultimii ani.
BUZĂU - Informaţia este cheia succesului
Prime brute subscrise:
76,8 milioane lei
Structură portofoliu:
12,0% asigurări de viaţă
88% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 12
Daune avizate şi plătite: 6,8 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 154,2 lei/locuitor
Perspectiva de dezvoltare a pieţei de asigurări de viaţă este direct determinată de nivelul de informare şi educare al clienţilor. Reticenţa populaţiei, dar mai ales a angajatorilor afectează creşterea acestor tipuri de produse. Liderii companiilor de asigurări de viaţă, printre care şi cei implicaţi în vânzarea de pensii facultative, sunt de părere că gradul de informare al cetăţenilor şi educarea acestora reprezintă cheia spre dezvoltarea acestei pieţe.
CONSTANŢA - InvestiÈ›ii, infrastructură şi turism
Prime brute subscrise:
123,6 milioane lei
Structură portofoliu:
26,2% asigurări de viaţă
73,8% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 4
Daune avizate şi plătite: 17,9 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 173,2 lei/locuitor
Piaţa locală a asigurărilor prezintă o serie de particularităţi care au contribuit în mod pozitiv la rezultatele obţinute de către companiile locale de profil. Astfel, Portul Constanţa şi investiţiile considerabile realizate în infrastructură, precum şi cele legate de specificul turistic al zonei au avut un cuvânt greu de spus în dezvoltarea industriei asigurărilor, şi aceasta în condiţiile în care liderii companiilor locale de asigurări depun toate eforturile pentru o mai bună satisfacere a nevoilor clienţilor, în contextul aplicării unui management al daunelor mult mai eficient şi mizând în mod cert pe calitatea serviciilor oferite.
GALAŢI - „Oraşul” ARCELOR - MITTAL Galaţi
Prime brute subscrise:
66,5 milioane lei
Structură portofoliu:
16,0% asigurări de viaţă
84,0% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 18
Daune avizate şi plătite: 14,1 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 106,8 lei/locuitor
Municipiul Galaţi este cel mai important centru român de industrie maritimă, de unde rezultă şi punctul de plecare al economiei locale, precum şi al pieţei asigurărilor. Şantierul Naval DAMEN asamblează şi repară nave de până la 65.000 tdw. De altfel, construcţia de nave este aici o industrie tradiţională, un număr important de locuitori fiind angrenaţi în această activitate. De asemenea, judeţul Galaţi este cel de-al patrulea centru industrial al ţării - numai la combinatul siderurgic ARCELOR-MITTAL fiind angajate circa 15.000 de persoane -, acesta fiind cel mai mare combinat siderurgic din ţară, care formează, împreună cu alte unităţi specializate, un sector metalurgic şi siderurgic puternic, cu impact deosebit asupra industriei locale a asigurărilor.
TULCEA… şi asigurările navale
Prime brute subscrise:
25,8 milioane lei
Structură portofoliu:
23,6% asigurări de viaţă
76,4% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 39
Daune avizate şi plătite: 3,5 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 101,2 lei/locuitor
Existenţa Deltei Dunării şi a fluviului omonim pe teritoriul judeţului ar putea contribui la crearea specificului acestei regiuni, din punct de vedere al asigurărilor. Totuşi, asigurătorii locali nu beneficiază într-o măsură importantă de această particularitate...
Cauzele pentru dificultăţile asigurătorilor în a exploata acest specific se referă la faptul că parcul naval este unul „îmbătrânit”, constituind astfel un risc sporit pentru societăţile de profil. Pe de altă parte, ambarcaţiunile de agrement de pe Dunăre sunt de cele mai multe ori asigurate în alte judeţe sau direct în capitală, asigurătorii locali ocupându-se strict de instrumentarea daunelor care apar pe parcurs.
VRANCEA - Asigurările agricole în prim-plan
Prime brute subscrise:
36,3 milioane lei
Structură portofoliu:
15,0% asigurări de viaţă
85,0% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 28
Daune avizate şi plătite: 6,1 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 91,8 lei/locuitor
Asigurările agricole şi cele auto reprezintă numitorul comun când vorbim despre potenţialul de dezvoltare al judeţului. Totodată, Vrancea beneficiază de premise pentru creşterea asigurărilor agricole şi datorită faptului că peste 50% din suprafaţa acestuia reprezintă teren agricol. Mai mult, Vrancea este cunoscută atât la nivel naţional, cât şi internaţional, datorită dezvoltării segmentului de viticultură - reprezentative în acest sens fiind podgoriile din zonele Panciu şi Odobeşti. Deşi marile întreprinderi care operau în această ramură, precum VERITAS PANCIU, şi-au restrâns activitatea, acestea au reprezentat o adevărată pepiniera pentru numeroase întreprinderi mici şi mijlocii apărute recent, care au adus noi tehnologii şi inovaţii în domeniu, ducând mai departe tradiÈ›ia locului.
[img12]
Regiunea Sud - Muntenia
[img13]
ARGEŞ - Intermedieri peste media naţională
Prime brute subscrise:
116,2 milioane lei
Structură portofoliu:
10,7% asigurări de viaţă
89,3% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 5
Daune avizate şi plătite: 23,6 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 178,6 lei/locuitor
Judeţ efervescent, cu o industrie transformată şi globalizată şi cu o piaţă în continuă creştere pentru segmentul asigurărilor, în care colaborarea dintre intermediari, societăţile de asigurări şi clienţi devine tot mai eficientă, conturându-se o realitate profitabilă pentru cele trei părţi implicate. Astfel, demn de remarcat este că, pentru majoritatea companiilor de asigurări, colaborarea cu brokerii a ajuns să reprezinte peste 20% din totalul poliţelor vândute în piaţă, aproximativ cât reprezenta procentul volumului intermedierilor la nivel naţional, la finele primului semestru al anului curent.
CĂLĂRAŞI - Premise de creştere
Prime brute subscrise:
29,4 milioane lei
Structură portofoliu:
13,7% asigurări de viaţă
86,3% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 36
Daune avizate şi plătite: 2,0 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 91,9 lei/locuitor
Deşi la nivel naţional judeţul este plasat printre ultimele judeţe ca şi potenţial economic, o parte dintre reprezentanţele locale ale companiilor de asigurări nu au ţinut cont de această realitate, reuşind să se situeze în prima jumătate a clasamentului intern, pe judeţe, din punct de vedere al subscrierilor. Condiţiile naturale propice dezvoltării agriculturii, proprietatea sectorului privat asupra majorităţii terenurilor agricole, tendinţa de creşterea a sectorului de servicii, existenţa unor firme private reprezentative cu capital străin sau mixt, potenţialul natural, cultural şi istoric pentru dezvoltarea turismului şi, nu în ultimul rând, forţa de muncă calificată în sectoare industriale tradiţionale au creat pieţei locale a asigurărilor toate premisele necesare unei creşteri peste media naţională.
[img14]
DÂMBOVIŢA - Obiectivele asigurabile, pe cale de dispariţie
Prime brute subscrise:
49,6 milioane lei
Structură portofoliu:
10,3% asigurări de viaţă
89,7% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 23
Daune avizate şi plătite: 7,6 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 92,0 lei/locuitor
Asigurătorii locali au identificat drept ca bază principală de orientare, pentru următoarea perioadă, segmentul persoanelor fizice. Această opinie are ca posibilă explicaţie slăbirea potenţialului segmentului corporate la nivelul judeţului, respectiv restrângerea activităţii marilor obiective industriale (OŢELINOX, MECHEL, ROMLUX ), astfel dispărând şi oportunitatea de a încheia diferite forme de asigurare. Mai mult, o parte dintre aceste mari întreprinderi preferă să îşi încheie asigurările în interiorul grupului sau prin brokeri, la Bucureşti. În acelaşi timp, criza a determinat mai multe firme să renunţe la poliţele existente. În opinia reprezentanţilor societăţilor de asigurări, viitorul pe termen scurt-mediu rămâne sumbru în ceea ce priveşte segmentul de clientelă IMM, aceste companii plasând asigurările din ce în ce mai jos pe lista lor de priorităţi.
GIURGIU - Asigurările agricole şi fluviale
Prime brute subscrise:
21,3 milioane lei
Structură portofoliu:
10,8% asigurări de viaţă
89,2% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 40
Daune avizate şi plătite: 2,9 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 73,7 lei/locuitor Clasa de asigurări agricole şi cea de asigurări fluviale pot fi considerate specifice pentru piaţa de profil la nivelul judeţului. Totodată, în urma modificării legislaţiei, în sensul unificării poliţelor de tip Carte Verde cu cele RCA, precum şi prin eliminarea obligativităţii încheierii de asigurări medicale de călătorie în străinătate, judeţul a pierdut un avantaj considerabil. Astfel, o importantă parte din poliţele care se regăseau în subscrierile companiilor la nivel local au luat calea altor judeţe.
IALOMIŢA - Auto vs. Agricole
Prime brute subscrise:
26,7 milioane lei
Structură portofoliu:
15,7% asigurări de viaţă
84,3% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 38
Daune avizate şi plătite: 4,5 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 90,8 lei/locuitor
Cultura si atitudinea cetăţenilor faţă de asigurări, coroborate cu situaţia economică a zonei, au determinat ca interesul faţă de asigurările facultative să fie redus. Economia zonală se bazează în principal pe agricultură, astfel încât veniturile populaţiei sunt destul de scăzute. Totuşi, analizând piaţa locală a asigurărilor sub aspectul structurii portofoliului de produse vândute, se face remarcată tendinţa ialomiţenilor de a încheia preponderent asigurări auto, agricole şi asigurări de incendiu şi calamităţi.
PRAHOVA - Dispersia business-ului
Prime brute subscrise:
127,2 milioane lei
Structură portofoliu:
16,0% asigurări de viaţă
84,0% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 2
Daune avizate şi plătite: 16,4 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 152,8 lei/locuitor
Comparativ cu restul judeţelor, în Prahova se poate distinge la nivelul teritoriului o dispersie a subscrierilor, Câmpina şi reşedinţa de judeţ, municipiul Ploieşti, aducând cel mai mare volum al subscrierilor in portofoliile asigurătorilor. Pe lângă investiţiile masive realizate pe întreg teritoriul judeţului, existenţa în componenţa sa a Văii Prahovei, implicit a zonelor rezidenţiale dezvoltate în ultimii ani, au contribuit din plin la veniturile reprezentanţelor locale ale asigurătorilor.
TELEORMAN - Cu paşi mici, spre înainte...
Prime brute subscrise:
26,8 milioane lei
Structură portofoliu:
14,4% asigurări de viaţă
85,6% asigurări generale
Poziţie în ierarhia naţională (PBS): 37
Daune avizate şi plătite: 3,3 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 61,8 lei/locuitor
Deşi este situat foarte aproape de Bucureşti, judeţul Teleorman nu se bucură de un mediu economic tocmai favorabil, obiectivele importante asigurabile (fabrici, parcuri auto etc.) lipsind într-o mare măsură. Mai mult, se face simţită o lipsă acută a investiţiilor semnificative pe teritoriul judeţului, care ar fi putut impulsiona evoluţia pieţei asigurărilor locale.
[img15]
Regiunea Sud - Vest
[img16]
DOLJ - Perspectivele segmentului life
Prime brute subscrise:
81,2 milioane lei
Structură portofoliu:
15,3% asigurări de viaţă
84,7% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 9
Daune avizate şi plătite: 11,0 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 112,0 lei/locuitor
Craiova, reşedinţa judeţului Dolj, unul dintre cele mai importante oraşe ale României, cu o populaţie de peste 400.000 de locuitori, reprezintă un imens potenţial asigurabil pentru companiile care oferă asigurări de tip life. Însă, spre deosebire de alte regiuni ale ţării, precum zona Ardealului, populaţia din Dolj este mai puţin deschisă faţă de aceste produse, la acest lucru contribuind în mod negativ puterea scăzută de cumpărare a populaţiei şi lipsa unor investitori străini, care să introducă politici de resurse umane moderne.
GORJ - Recrutarea personalului: calitate, nu cantitate
Prime brute subscrise:
39,6 milioane lei
Structură portofoliu:
20,6% asigurări de viaţă
79,4% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 25
Daune avizate şi plătite: 5,4 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 102,5 lei/locuitor
În contextul unui şomaj ridicat la nivelul judeţului, asigurătorii nu întâmpină dificultăţi foarte mari în ceea ce priveşte angajarea şi menţinerea echipei, ca în alte judeţe. Totuşi, reprezentanţii companiilor de profil din judeţ subliniază slaba pregătire a aplicanţilor şi faptul că aceştia nu sunt suficient de motivaţi pentru a performa în domeniu. În acest context, mai multe dintre reprezentanţele de la nivel local preferă să se axeze, în recrutare, pe recomandări, această soluţie dovedindu-se mai eficientă pentru că oferă mai multe garanţii în ceea ce priveşte persoana care va ocupa o poziţie în cadrul companiei.
MEHEDINŢI - Retailul e de bază
Prime brute subscrise:
32,7 milioane lei
Structură portofoliu:
21,5 % asigurări de viaţă
78,5 % asigurări generale
Poziţia- în ierarhia naţională (PBS): 32
Daune avizate şi plătite: 3,4 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 106,4 lei/locuitor
Companiile de asigurări prezente pe piaţa mehedinţeană activează într-un mediu economic destul de puţin ofertant, cifrele de afaceri ale asigurătorilor provenind în proporţii reduse din zona clienţilor corporativi.
OLT - Piaţa asigurărilor – „frânată” de criză
Prime brute subscrise:
34,1 milioane lei
Structură portofoliu:
17,3% asigurări de viaţă
82,7% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 31
Daune avizate şi plătite: 4,1 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 69,4 lei/locuitor
Aflată în plin proces de relansare şi restructurare, economia judeţului Olt a traversat de-a lungul timpului momente dificile, specifice perioadei de tranziţie, pe fondul unor fenomene economice şi sociale stăpânite cu greu. Rezultatele obţinute în domeniul restructurării şi privatizării societăţilor comerciale au determinat continuarea procesului respectiv, cu accent pe dezvoltarea agenţilor economici din sectorul productiv. Segmentul asigurărilor nu se diferenţiază în acest sens, înregistrând în ultimii ani progrese şi transformări spectaculoase. Cu toate că efectele crizei „ating” tot mai mult economia naţională, asigurătorii din Olt sunt încrezători în evoluţia ascendentă a volumului subscrierilor şi, implicit, în creşterea densităţii asigurărilor.
VÂLCEA - Riscurile catastrofice: o ameninţare reală
Prime brute subscrise:
53,3 milioane lei
Structură portofoliu:
14,2% asigurări de viaţă
85,8% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 20
Daune avizate şi plătite: 7,9 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 127,5 lei/locuitor Din cauza expunerii, într-o măsură importantă, a judeţului Vâlcea la riscul alunecărilor de teren, în special în zona Ocnele Mari, Legea asigurării obligatorii a locuinţelor este privită cu reticenţă de liderii societăţilor de asigurări din Vâlcea, care consideră că, prin adoptarea acestui normativ, se încalcă principiul asigurării, odată ce există obligativitatea asigurătorilor de a prelua în asigurare locuinţele expuse unor riscuri iminente.
[img17]
Regiunea Vest
[img18]
ARAD - Momentul în care criza atinge Vestul...
Prime brute subscrise:
72,8 milioane lei
Structură portofoliu:
16,8% asigurări de viaţă
83,2% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 13
Daune avizate şi plătite: 12,2 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 157,6 lei/locuitor
Fără îndoială că dezechilibrele economice internaţionale nu pot ocoli ţara noastră, iar judeţul Arad este în mod deosebit expus la criză, în principal din cauza axării puternice a economiei judeţene pe afaceri conexe industriei auto. Pe raza judeţului există un număr mare de fabrici de dimensiuni reduse, specializate pe producţia de componente auto, care au suferit, ca şi consecinţă a crizei, importante scăderi de comenzi, fiind nevoite astfel să îşi restrângă activitatea. Pe lângă aceasta, creditarea de către instituţiile financiare specializate a cunoscut scăderi importante în ultima perioadă; în acelaşi timp, segmentul de construcţii a trecut de la o dezvoltare accelerată la o etapă de stagnare.
CARAŞ-SEVERIN - Asigurările obligatorii, determinante
Prime brute subscrise:
35,9 milioane lei
Structură portofoliu:
26,1% asigurări de viaţă
73,9% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 29
Daune avizate şi plătite: 3,3 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 107,6 lei/locuitor
Problemele întâlnite în funcţionarea economiei judeţului se reflectă în mod direct în activitatea asigurătorilor, determinând coordonatele în raport de care aceştia trebuie să-şi orienteze activitatea: o pondere redusă a clienţilor corporatişti, explicabilă, în parte, prin rolul dominant pe care îl au încă în economia judeţului companiile din industria minieră, precum şi o activitate de retail adresată unui public cu posibilităţi materiale modeste, aceştia achiziţionând în cea mai mare parte doar asigurările obligatorii.
HUNEDOARA - Avantaje de exploatat
Prime brute subscrise:
66,8 milioane lei
Structură portofoliu:
23,0% asigurări de viaţă
77,0% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 17
Daune avizate şi plătite: 10,0 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 136,4 lei/locuitor
Infrastructura oferă condiţii propice de dezvoltare economică. Reţeaua de transport este relativ dezvoltată. Practic, în acest moment, judeţul este situat la convergenţa a patru drumuri de importanţă europeană şi naţională, fiind în acelaşi timp străbătut de coridoare pan-europene. Construirea autostrăzii Nădlac - Arad - Timişoara - Deva - Sibiu va avea un impact pozitiv, atât pe plan investiÈional cât şi pentru segmentul asigurărilor.
[img19]
TIMIŞ - ... tot Banatu-i „fruncea”!
Prime brute subscrise:
127,2 milioane lei
Structură portofoliu:
18,2% asigurări de viaţă
81,8% asigurări generale
Poziţia în ierarhia naţională (PBS): 3
Daune avizate şi plătite: 16,7 milioane lei
Densitatea asigurărilor: 192,4 lei/locuitor
Cu un nivel al investiţiilor străine şi al salarizării cu mult peste media naţională, oraşul de pe Bega reprezintă o zonă de interes major pentru mediul de afaceri, oferind numeroase oportunităţi de dezvoltare în domeniul asigurărilor. Astfel, se remarcă un număr mare de agenţi economici importanţi, precum şi existenţa unor obiective asigurabile semnificative, aspecte care au condus la o bună dezvoltare a sectorului corporate. La rândul său, segmentul de retail este şi el în plină dezvoltare, timişorenii acumulând, de la an la an, tot mai multă informaţie în ceea ce priveşte produsele de asigurări şi devenind conştienţi de necesitatea de a avea acoperire pentru mai multe riscuri.
Toate cifrele publicate au la bază rezultatele regionale transmise de companiile de asigurări, mai puţin următoarele societăţi: AIG Life, AIG România, AVIVA, BCR Asigurări de Viaţă, FATA Asigurări, ING Asigurări şi OMNIASIG Viaţă.
Colectiv Editorial:
Mihai CRĂCEA
Oleg DORONCEANU
Vlad PANCIU
Lidia POP
Andreea STATE
top