2009 … un an greu pentru majoritatea sectoarelor economice şi financiare, implicit şi pentru piaţa asigurărilor. Scăderi ale volumului de subscrieri datorate diminuării veniturilor persoanelor fizice, reducerea activităţii a numeroase societăţi comerciale - sunt doar două dintre principalele cauze care au determinat, în opinia brokerilor de asigurare din Bucureşti, prima scădere din istoria pieţei de asigurări din România.

• Suprafaţa: 228 km2
• Populaţia: 1.943.981 locuitori (2008)
  
• Număr salariaţi: 905.057 (decembrie 2009)
  
• Rata şomajului: 2,3% (decembrie 2009)
  
• Câştig salarial mediu brut: 2.893 lei/persoană (decembrie 2009)

Piaţa locală a asigurărilor în anul 2008:

• Prime brute subscrise: 4,28 miliarde lei
  
• Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 6.175 
  
• Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 317 milioane lei
  
• Densitatea asigurărilor: 2.201 lei/locuitor
  
• Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/315

În 2009, impactul crizei economice a fost resimţit din plin de piaţa de asigurări din România, una dintre principalele consecinţe reprezentând-o schimbarea „din mers” a strategiilor jucătorilor din piaţă.

Criza economică s-a resimţit la toate nivelurile, conducând la diminuarea lichidităţilor, creşterea ratei de nerambursare a creditelor acordate, stoparea creditării de către instituţiile financiare bancare şi nebancare, căderea indicilor bursieri, precum şi la reducerea activităţii în anumite domenii de activitate, a precizat Sebastian MATIŞAN, Director General, INK Consultanţă Broker de Asigurare, încercând să contureze o imagine de ansamblu a pieţei bucureştene financiarbancare şi de asigurări.

În pofida acestor realităţi, în opinia liderilor companiilor de brokeraj în asigurări din Capitală, pe lângă efectele negative pe care le produce, recesiunea economică poate „naşte” noi oportunităţi de care pot beneficia companiile profesioniste, este de părere Martin HERZEL, Director Executiv, SAFE INVEST România. Totodată, această perioadă aduce reconsiderarea principiilor de business într-o manieră realistă şi oportunitatea companiilor de a-şi demonstra capacitatea de abordare şi gestionare corectă a situaţiilor limită, diferenţiindu-se astfel faţă de competiţie, a adăugat HERZEL.

În acelaşi context, dacă realizăm o cuantificare a impactului crizei economice asupra pieţei asigurărilor din perspectiva primelor de asigurare încasate, am observa că acesta a fost destul de redus în anul 2009, acest lucru datorându-se diversităţii de domenii cu care industria de asigurări relaţionează, diversitate care a asigurat o stabilitate în ceea ce priveşte volumul de prime subscrise, diferenţele faţă de anul 2008 încadrându-se in limite rezonabile, apreciază Directorul General Adjunct al GTT Insurance Broker, Paul CAMBERA.

Cel mai mult de suferit au avut însă societăţile de asigurări şi de intermediere în asigurări a căror activitate este orientată direct asupra segmentului auto, linie de afaceri care a înregistrat într-o scurtă perioadă de timp scăderi drastice de business: Criza economică a afectat într-o mare măsură piaţa auto, iar scăderea acestei pieţe a avut, desigur, impact major şi asupra pieţei asigurărilor auto, consideră Kurt LEITNER, CEO, PORSCHE Broker.

Segmentul corporate în scădere, retail-ul ameninţat de scumpiri

Pe partea de corporate, multe companii au dat faliment ori şi-au redus drastic activitatea, iar altele au hotărât să recurgă la autoasigurare, potrivit declaraţiilor lui Antonio SOUVANNASOUCK, Managing Partner, ASIGEST Broker de Asigurare. În ceea ce priveşte retail-ul, populaţia care a fost afectată deja de scăderea veniturilor s-a confruntat cu o scumpire de 15-20% pe segmentul auto, clasa cea mai răspândită în opţiunile acestora de cumpărare, a adăugat SOUVANNASOUCK.

Totodată, pe segmentul auto, clasa predominantă în portofoliile companiilor de asigurări din România, brokerii de asigurare au putut sesiza schimbări în comportamentul consumatorilor, în special pe partea clienţilor corporate – este vorba de nivelul achiziţiilor de autoturisme, gradul de utilizare a acestora, implicit de reconsiderare a activităţii şi a politicilor de achiziţii, aşadar de diminuare şi de ajustare a cheltuielilor. Acum, de cele mai multe ori, clienţii prelungesc durata de utilizare a maşinilor, amână decizia de a achiziţiona un nou autoturism, iar pentru cele neutilizate, reduc la minimum cheltuielile cu asigurarea.

[img7]

În acelaşi timp, veniturile din asigurări s-au redus şi ca urmare a faptului că asigurările property au beneficiat de o scădere a cotelor de primă de 15-20%, ca urmare a capacităţii mărite a pieţelor de reasigurare de a prelua riscurile, dar şi a încercării companiilor de a stimula segmentele de asigurare mai profitabile, a continuat SOUVANNASOUCK.

În 2009, am reuşit să ne menţinem nivelul subscrierilor. Totuşi, am avut de suferit de pe urma reducerii valorilor asigurate pe property şi pe CASCO şi a pierderii unor conturi, din cauza opţiunii clienţilor de a colabora cu companii din străinătate ce acţionau în baza liberei circulaţii a serviciilor. Cu toate acestea, am reuşit să acoperim aceste pierderi, prin sporirea numărului de clienţi. Condiţiile economice influenţează în mod direct şi piaţa de asigurări şi este foarte vizibil faptul ca new-business-ul va fi tot mai puţin. Din acest motiv, în 2010 nu ne vom dezvolta reţeaua teritorială, însă suntem deschişi dezvoltării prin achiziţia portofoliilor altor brokeri, a precizat Laurent CHARLIER, General Manager, GRAS SAVOYE România.

Cu toate acestea, portofoliile companiilor de brokeraj nu au suferit modificări majore datorate crizei, potrivit lui Mugur PRUNDEA, Director Executiv, INSURANCE REINSURANCE INTERNATIONAL Broker. Ambele segmente intră într-o perioadă în care principala prioritate va fi optimizarea costurilor. Cu toate acestea, segmentul de retail are încă un mare potenţial de creştere, gradul de penetrare în acest segment fiind unul redus, consideră Florin SAVA, General Manager, ACTIV Asigurări.

Diminuarea new business-ul şi a segmentului corporate din portofoliile brokerilor de asigurare constituie o prioritate şi pentru Cristian BĂLĂNICĂ, General Manager al PIRAEUS Broker: Pe o piaţă afectată în general de lipsa de profit, chiar şi înainte de declanşarea crizei economice a fost de aşteptat ca această industrie să fie „surprinsă”. De asemenea, pe fondul anunţatelor disponibilizări şi al restrângerii activităţii firmelor, piaţa asigurărilor va continua să se contracte, subscrierile de poliţe noi vor fi mult încetinite, iar menţinerea portofoliilor va deveni principalul obiectiv.

Specialiştii din piaţă consideră că, deşi au fost implementate strategii mult mai eficiente de monitorizare a costurilor, va fi foarte greu de realizat un profit. În contextul prelungirii crizei economice, brokerii se aşteaptă la o stagnare sau, eventual, la o uşoară creştere faţă de nivelul realizat în 2009. Aceştia au evidenţiat că există o reţinere din partea clienţilor în a menţine programele de asigurare pe care le au încheiate, pe motiv că bugetul dedicat acestor servicii a fost diminuat.

Anul acesta, VBL Broker va accentua dezvoltarea segmentului de clienţi direcţi, înlocuind astfel o parte din afacerile pierdute din încheierea poliţelor pentru clienţii de leasing, odată cu scăderea acestui sector. Baza de date de clienţi pe care o avem disponibilă reprezintă o oportunitate pe care dorim să o folosim cât mai eficient în perioada următoare, a explicat Laura CHESA, Director Executiv, VBL Broker.

Obstacolele pe care le-a adus criza în calea celor care activează în sectorul asigurărilor auto i-a determinat pe jucătorii care comercializează aceste poliţe să apeleze la noi canale de distribuţie şi să se orienteze mai mult către zona de retail.

Date fiind condiţiile nefavorabile cu care s-a confruntat economia în anul 2009, creşterea volumului de subscrieri a rămas condiţionată de profitabilitate. Criza a provocat o restrângere a segmentului corporate şi din portofoliile intermediarilor în asigurări, iar singura soluţie este orientarea pe retail, a declarat Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker.

În ceea ce ne priveşte, am încercat să beneficiem de această perioadă tulbure şi să atragem clienţi noi din întreaga ţară prin vânzări directe, în special din zona de retail. În vederea punerii în practică a acestei strategii, am demarat o acţiune de extindere la nivel naţional, atât prin deschiderea mai multor puncte de lucru în oraşele mari, prin dezvoltarea unei reţele proprii de franciză, cât şi prin colaborarea cu magazinele REAL din Bucureşti şi din ţara, a adăugat Viorel VASILE.

În cazul UNICREDIT Broker de Asigurare, interesul companiei se va concentra pe segmentul de corporate, prin oferirea de servicii de brokeraj clienţilor grupului financiar din care facem parte, venind în întâmpinarea acestora cu produse de asigurare adecvate, specializate şi complementare creditelor bancare, respectiv leasing-ului financiar şi operaţional, a precizat Directorul Executiv al societăţii, Marius GURUIANU.

Pentru OTTO Broker, activitatea se va concentra în continuare pe segmentul retail prin consolidarea reţelei din cele 23 de centre comerciale: Următorul pas este lansarea unui shop on-line de asigurări, a declarat Victor SRAER, Director General, OTTO Broker.

Emiterea electronică şi bonus-malus… doi paşi înainte pentru RCA

Emiterea electronică a poliţelor RCA a fost mult mai uşor de implementat de către brokerii de asigurări care şi-au dezvoltat propriile sisteme informatice. Mai mult, aceste sisteme s-au dovedit utile şi în administrarea mai bună a portofoliilor, contribuind la reducerea riscurilor legate de gestiunea deţinută până acum de agenţii proprii.

Până în prezent, am reuşit cu succes să integrăm sistemele de emitere electronică ale companiilor de asigurări şi criteriile utilizate de acestea în interfaţa folosită de noi, dar costurile de implementare ale unui astfel de soft au fost destul de ridicate încă din stadiul iniţial. Însă, modificările apar destul de frecvent, generând noi cheltuieli, a explicat Gheorghe GRAD, Director General, SRBA. Brokerul de asigurare a dezvoltat acest sistem încă din luna ianuarie a anului 2009, în forma actuală putând fi utilizat şi pentru comercializarea poliţelor şi în sistem online, însă momentan ridică mai multe probleme administrative.

În ceea ce priveşte vânzarea on-line, primim în medie câte 10 cereri pe zi, dintre care 5-6 se concretizează. Trebuie menţionat că solicitările vin, în mare parte, din afara Bucureştilor, livrarea efectuându-se prin servicii de curierat rapid, iar achitarea acestora se realizează prin ordin de plată. Am încercat şi soluţia plăţii on-line, dar ne-am lovit atât de reticenţa clienţilor privind siguranţa tranzacţiei pe internet, cât şi de comisioane ridicate pentru aceste operaţiuni, a subliniat Daniel PENA, Administrator, PSG Broker.

Totuşi, un aspect care revine în discuţiile purtate pe marginea emiterii electronice a poliţelor RCA este acela că, în momentul aplicării bonus-ului sau malus-ului, sistemele informatice proprii nu pot efectua verificarea clientului în baza CEDAM, din cauza faptului că doar companiile sunt autorizate să efectueze această verificare. Astfel, după ce primim cererea, datele sunt prelucrate mai departe prin soft-urile companiilor. În caz că nu se poate efectua verificarea datelor, se utilizează declaraţia pe proprie răspundere a asiguratului, a menţionat Daniel PENA.

Emiterea electronică ajută mult la îmbunătăţirea calităţii şi la creşterea siguranţei încheierii poliţelor de asigurare, este de părere şi Tunde BUZATU, Administrator, PATY-Asig.

Totodată, o problemă pe piaţa de profil este majorarea tarifelor practicate de către societăţile de asigurare pentru RCA. Pentru anumite categorii de vehicule, prima de asigurare aferentă perioadei 2010/2011, practicată de anumiţi asigurători, a crescut cu mai mult de 100%, ajungând undeva la 120%, faţă de anul 2009, subliniază Marius GURUIANU.

De altfel, ultimii ani au marcat creşteri de preţuri pentru poliţele RCA. În acelaşi timp, este important de precizat că în rândul ţărilor membre UE, românii beneficiază de cele mai mici preţuri pentru această asigurare. Astfel, dacă în Germania preţul mediu pentru RCA este de 1.000 euro, în România valoarea acestuia nu depăşeşte 90 euro. Chiar şi vecinii bulgari plătesc aproximativ 170 euro pe an pentru acest produs.

Important de subliniat este că la majorarea acestor tarife contribuie, în cazul unor şoferi, profilul de risc realizat de societăţile de asigurare (domiciliul, vârsta, sexul, starea civilă) şi o serie de factori foarte importanţi care au dus, inevitabil la scumpirea poliţelor RCA, precum: achiziţionarea asigurării Carte Verde prin încheierea oricărei poliţe RCA din anul 2007, creşterea limitelor de despăgubire cu până la 6,6 ori în ultimii cinci ani, creşterea numărului de accidente precum şi schimbarea „parcului auto naţional” cu maşini mult mai scumpe, repararea acestora în urma unui accident necesitând sume semnificativ mai mari.

Prin implementarea sistemului bonus - malus începând cu 1 ianuarie 2010, asiguraţii care nu au înregistrat daune vor beneficia de reduceri ale primei de asigurare, în timp ce aceia care au provocat accidente vor avea parte de majorări de primă.

Clienţii au receptat diferit aplicarea sistemului bonus-malus. Noi credem că implementarea acestui sistem este una dintre cele mai bune măsuri luate în ultimul timp la nivel de piaţă, cu consecinţe benefice în schimbarea efectivă de mentalitate a consumatorului român de asigurări, apreciază Florin SAVA.

Aplicarea sistemului bonus-malus a surprins marea majoritate a clienţilor nepregătiţi, în ciuda faptului că discuţii în jurul acestui subiect se poartă de mai mulţi ani. Companiile de asigurări şi brokerii importanţi trebuie să desfăşoare campanii de informare şi să popularizeze efectele acestui sistem, consideră Sebastian MATIŞAN.

Opinia generală a brokerilor de asigurare vizitaţi în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?” cu privire la sistemul bonus-malus este aceea că prin utilizarea acestuia se vor diferenţia utilizatorii iresponsabili de cei atenţi; totodată, sistemul va contribui din plin la reducerea deficitului imens existent în momentul de faţă între nivelul primelor plătite şi cel al daunelor achitate de asigurători (Paul CAMBERA)

Realizări şi aşteptări pentru brokeri

AON România, unul dintre cei mai importanţi brokeri de asigurare de pe piaţa autohtonă de profil, a raportat o creştere de circa 10% a primelor intermediate în 2009, totalizând 136 milioane lei. În acelaşi timp, cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la aproximativ 12 milioane lei, o evoluţie de 12% comparativ cu 2008.

Nu am avut clienţi care să renunţe complet la asigurări în anul precedent, eventual a existat o restrângere a numărului de clase de asigurări pentru acoperirea expunerilor importante. Am avut situaţii în care am redus costurile cu asigurarea prin renegocierea primelor profitând de faptul că piaţa asigurărilor de bunuri a fost şi este în continuare foarte competitivă şi/sau prin modificarea franşizelor, ne-a declarat Karina ROŞU, CEO, AON România. Referitor la 2010, Karina ROŞU estimează o scădere de până la 5% în primele trimestre per total piaţă, obiectivul primordial atât al asigurătorilor, cât şi al brokerilor fiind menţinerea şi gestionarea eficientă a portofoliilor existente. De asemenea, există oportunităţi importante în piaţă prin creşterea numărului de proiecte complexe, cu valori mari, din infrastructură şi energie, situaţie care va face din ce în ce mai necesară implicarea brokerilor internaţionali.

[img26]

În 2009, MARSH România a intermediat prime de 200 milioane lei, în uşoară creştere faţă de anul 2008. Segmentul corporate a devenit destul de saturat, însă am reuşit să atragem clienţi noi pe care îi urmăream de mai multă vreme, a declarat Cristian FUGACIU, Directorul General al MARSH România. În ceea ce priveşte anul care tocmai a început, Cristian FUGACIU apreciază că acesta va continua ca şi 2009. Totuşi, ne putem aştepta la o creştere a retail-ului în teritoriu, în detrimentul segmentului de corporate. De asemenea, am putut observa că mai multe companii care activau în România şi-au transferat activitatea către alte ţări din Europa Centrală şi de Est sau chiar au renunţat la business-ul local. Cu toate acestea, chiar şi în condiţiile unei pieţe mai dificile, ne aşteptăm la o dezvoltare a asigurărilor de răspunderi profesionale, precum şi a celor de credite comerciale, a precizat liderul MARSH România.

MILLENIUM Insurance Broker a raportat o creştere de peste 50% a cifrei de afaceri în anul 2009, totalizând 4,4 milioane lei. De asemenea, volumul primelor intermediate a urcat în anul precedent la valoarea de 31,6 milioane lei, în timp ce profitul operaţional a fost serios afectat de cheltuielile pentru dezvoltare şi de reglementări, lipsind cu desăvârşire la finele anului precedent, potrivit Directorului General al companiei, Camelia ISACHE.

Deşi 2009 a fost un an pozitiv pentru broker, fapt reflectat şi în rezultatele raportate, au existat şi numeroase provocări legate de impactul crizei financiare asupra segmentului corporate, pierderi care au putut fi acoperite prin dezvoltarea în teritoriu, care a atins o pondere de circa 25% în volumul primelor intermediate de broker. Suntem mulţumiţi de dezvoltarea structurii noastre teritoriale, la finele anului precedent fiind reprezentaţi prin intermediul a 25 de parteneri, în 15 judeţe, a completat Camelia ISACHE.

UNICREDIT Broker, cea de a doua companie de pe piaţa românească de profil, ca volum al primelor intermediate, a finalizat anul 2009 cu o creştere de 17% a primelor intermediate, cumulând 232,7 milioane lei. Criza nu a afectat semnificativ rezultatele noastre din anul 2009, având în vedere portofoliul important care provine din anii precedenţi, a declarat Marius GURUIANU.

De asemenea, GURUIANU apreciază că perioada de criză pe care o parcurgem conduce la o mai mare apropiere între client şi broker, în sensul că cel din urmă caută să găsească cele mai bune soluţii/programe de asigurare, atât din punctul de vedere al protecţiei pe care le asigură acestea, cât şi al costurilor. De asemenea, în ceea ce priveşte bugetul pe 2010, pentru realizarea profitului dorit, am luat în calcul o creştere cu 5% a volumului de prime de asigurare intermediate. Acest lucru se va realiza prin creşterea activităţii de new-business, prin fidelizarea clienţilor existenţi, respectiv prin oferirea de soluţii de protecţie adecvate nevoilor lor şi după terminarea contractului de leasing (after leasing), completează Marius GURUIANU.

Privind per ansamblu, indiferent de dimensiunea societăţii, a cifrei de afaceri sau a volumului de prime intermediate, toţi brokerii vizitaţi cu prilejul Programului „Unde Mă Asigur?” estimează că în contextul unei prelungiri a crizei economice, piaţa asigurărilor va suporta din nou, şi în anul 2010, o contracţie. Totodată, segmentul de asigurări care va continua să fie motorul industriei va fi reprezentat de cel auto, însă şi asigurările property vor ocupa un loc din ce în ce mai important în contextul introducerii obligativităţii acestui tip de asigurare, măsură determinată în principal de creşterea numărului de evenimente catastrofice naturale, implicit de modificările geo-climatice la nivelul planetei.