Ziua Pieţelor Internaţionale de Asigurări din cadrul Ediţiei 2010 a FIAR a trasat, inevitabil, un bilanţ dulce-amărui al evoluţiilor pieţelor de asigurări din regiunea Europei Centrale şi de Est, în contextul crizei financiare mondiale, dar a căutat totodată să pună accentul pe conturarea influenţelor şi provocărilor existente pentru acest an în industria de profil. Şi cum visele „double-digit” s-au spulberat, nu ne rămâne decât să înfăţişăm...

Cu diferenţa că 2009 a solicitat companiilor ceva mai multă spontaneitate în regândirea strategiilor din cauza instalării inevitabile şi rapide a crizei financiare, iată că 2010 a găsit piaţa mai pregătită şi totodată mai rezervată faţă de perspectivele perioadei următoare. Aşa cum a fost şi 2009, şi acest an reprezintă o adevărată „provocare”, atât pentru economia românească, cât şi pentru industria de asigurări, când companiile vor trebui să se reorienteze adecvat şi să valorifice toate oportunităţile existente în condiţiile actuale.

În cercul vicios al profitabilităţii pieţei…

În cea de a doua zi a FIAR, lucrările Conferinţei Principale, având ca subiect evoluţia pieţelor de asigurări din regiunile CEE, Rusia şi CIS şi, în principal, a pieţei româneşti de asigurări, au debutat cu o veste bună: pierderea netă a pieţei s-a redus în 2009 de peste cinci ori, la 103 milioane lei.

După trei ani consecutivi de pierderi, era inevitabil ca, pe fondul crizei financiare, anul 2009 să se încheie cu un rezultat financiar negativ pentru piaţa de asigurări. Cu toate acestea, valoarea cumulată a profitului a crescut în termeni reali cu 12,83% faţă de 2008, până la peste 315 milioane lei, în timp ce volumul total al pierderilor s-a diminuat cu 44%, de la 850 milioane lei în anul 2008, la 418,3 milioane lei în 2009.

Din cele 45 de societăţi de asigurare, 20 au înregistrat profit în 2009, iar 25 au raportat pierderi, potrivit datelor prezentate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Această restabilire a rezultatelor financiare a fost influenţată de faptul că 6 societăţi care înregistraseră pierderi în 2008 au avut un rezultat pozitiv în anul 2009, a precizat Preşedintele CSA, Angela TONCESCU.

Gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a fost, în 2009, de 1,80%, înregistrând o uşoară creştere faţă de nivelul anului 2008, când era de 1,77%, deşi subscrierile au scăzut. Astfel, gradul de penetrare pentru asigurări generale a fost de 1,47%, iar pentru asigurările de viaţă, de 0,33%.

În ceea ce priveşte densitatea asigurărilor, calculată ca raport între volumul primelor brute subscrise şi numărul de locuitori, aceasta a scăzut cu 2,35% faţă de 2008, de la 415,62 lei/locuitor, la 413,27 lei/locuitor.

La finele anului trecut, capitalul social subscris al companiilor de asigurări se ridica la peste 3 miliarde lei, din care un miliard lei a corespuns majorărilor de capital operate în cursul anului trecut de acţionarii companiilor de asigurări, în pofida unui context economic dificil.

Pierderile înregistrate de piaţa naţională de asigurări au devenit o obisnuinţă, clasele de asigurări auto, CASCO şi RCA, fiind principalele segmente generatoare de scăderi, a semnalat Cristian CONSTANTINESCU, Preşedinte UNSAR.

Potrivit oficialului, politicile de subtarifare pe segmentul RCA, practicate de multe societăţi de asigurare, obligă competitorii să scadă preţul acestor tipuri de asigurări, creând un cerc vicios pentru profitabilitatea pieţei. În acelaşi timp, rata combinată pe acest sector se cifrează undeva la 140-150%, pe fondul unei creşteri exponenţiale a despăgubirilor, mai ales pentru vătămările corporale, de circa 20 de ori comparativ cu cinci ani în urmă, a adaugat Cristian CONSTANTINESCU. Nici pe segmentul CASCO, care a suferit un declin major, lucrurile nu stau mai bine, din moment ce leasing-ul auto nu dă semnale de creştere ci, din contră, de adâncire a scăderii, şi nici pe segmentul property nu se aşteaptă creşteri anul acesta, având în vedere evoluţiile nefavorabile din piaţa imobiliară, din cea de construcţii sau din alte pieţe conexe.

Astfel, un prim semn de maturizare a pieţei ar trebui să fie o schimbare a structurii portofoliului, în sensul că asigurările de viaţă să deţină un volum din ce în ce mai mare în portofoliul consolidat al segmentului de profil.

Mă aştept ca anul 2010 să aducă schimbări de strategii de subscriere pentru companii, care să diminueze pierderile - companiile care se vor axa în continuare pe subscrierea pe cash flow fie îşi vor închide porţile, fie îşi vor reduce drastic activitatea, a adăugat CONSTANTINESCU.

2010 – piatra de încercare pentru piaţa de asigurări

În primele trei luni ale lui 2009 consemnam prima scădere trimestrială din istoria pieţei de asigurări. Perioada similară a anului în curs a adus totuşi o încetinire a evoluţiei negative, pe fondul unei înjumătăţiri a mediei scăderii pe segmentul non-life, dar mai ales datorită unui reviriment al asigurărilor de viaţă, concretizat într-o creştere de 13%, după un declin de 22% în T1/2009. Totuşi, întotdeauna atipic, cu un portofoliu diluat de clasa RCA, cu răsturnări de ierarhii şi scăderi pe majoritatea liniilor de business, primul trimestru al anului a adus asigurătorilor afaceri sub nivelul realizat în 2007.

Piaţa asigurărilor din România trăieşte vremuri interesante, deşi cu toţii nu am fi dorit să le trăim. Consider că 2010 este anul cel mai dificil după 1989 pentru piaţa de asigurări din România, acest lucru fiind demonstrat şi de cifrele înregistrate după primele trei luni de activitate de companiile de profil, ritmul acestora fiind la unison cu economia, a precizat Preşedintele UNSAR.

Aş vrea să cred că societăţile de asigurare au înţeles că nu mai trebuie să alerge după cotă de piaţă, că îşi stabilesc criteriile corect pentru fiecare formă de asigurare pe care o practică. Astfel, politicile de vânzare practicate până în 2008 ar trebui reconsiderate şi remodelate, astfel încât cuvântul de ordine, pentru fiecare dintre noi, să fie stabilitatea acestei pieţe şi, nu în ultimul rând, protecţia asiguraţilor, care nu poate fi obţinută la un nivel optim decât prin produse şi servicii de cea mai bună calitate, potrivit Preşedintelui CSA.

Într-o notă mai tranşantă, Cristian CONSTANTINESCU a spus că ar fi de dorit ca anul acesta companiile care mizează de obicei doar pe cota de piaţă, presupunând că reuşesc să nu-şi închidă porţile, să renunţe la politica agresivă de preţ. Contează mesajul pe care piaţa îl dă către consumatorul de asigurare, iar acest mesaj ar trebui să fie mai coerent, a accentuat el.

Aşadar, în lumina celor mai recente evenimente produse în România şi a perspectivei destul de sumbre a evoluţiei unor indicatori, cum ar fi rata şomajului, salariul mediu brut pe economie, inflaţie, curs de schimb, CSA se aşteaptă ca 2010 să reprezinte o adevărată piatră de încercare pentru companiile de asigurări şi să aduca, în cel mai bun caz, o stagnare a primelor brute subscrise la nivelul înregistrat în 2009.

Zona CEE – primul an sub imperiul crizei

Pieţele europene de asigurări au reacţionat diferit la criza financiară, diferenţierea fiind dictată atât de anumite particularităţi ale acestora, cât şi de gradul de dezvoltare şi de maturitate al fiecărei pieţe locale de profil. Pe acelaşi tipar, şi revirimentul acestor pieţe se va manifesta în termeni la fel de diferiţi.

Cu certitudine, revenirea din recesiunea economică va fi foarte lentă şi „neuniformă” în regiunea Europei Centrale şi de Est. Creşterea PIB-ului nu va reveni, în mod cert, la aceleaşi niveluri de dinainte de criză în viitorul apropiat, iar investiţiile şi consumul privat sunt în continuare destul de slabe şi nici nu dau semnale de îmbunătăţire în 2010, a explicat Daniela GHEŢU, Director Editorial al PRIMM Asigurări & Pensii, într-o prezentare a realităţilor pieţelor de asigurări din regiune.

În continuare, pentru a ne forma o imagine generală asupra locului pe care îl ocupă asigurările din regiunea CEE în peisajul european, reprezentanţii pieţelor emergente de profil prezenţi la FIAR au analizat stadiul actual al evoluţiei asigurărilor din Rusia, Turcia, spaţiul CIS şi Asia Centrală, în condiţiile noilor realităţi economice.

EASTERN Re: Piaţa rusească de asigurări şi reasigurări, în trend cu economia mondială

Piaţa de asigurări şi reasigurări din Rusia a cunoscut în anul precedent trendul urmat de economia mondială, afectată de recesiunea economică: În anul anterior, veniturile reasigurătorilor specializaţi au cunoscut o diminuare de până la 40%, în timp ce veniturile asigurătorilor au scăzut cu 10 procente, a declarat Dmitry DANILENKO, reprezentantul EASTERN Re, una dintre cele mai active companii de resigurare pe pieţele din CIS.

Nu în ultimul rând, volumul de daune plătite de reasigurătorii specializaţi a scăzut în 2009, comparativ cu 2008, cu 44%, în vreme ce companiile de asigurări au plătit daune cu circa 6% mai puţine. Volumul de prime de asigurare s-a cifrat în anul 2009 la 32,6 miliarde euro. Ce este demn de remarcat este valoarea de 3,3 miliarde USD a primelor cedate în reasigurare de către companii, a menţionat DANILENKO.

MILLI Re: Potenţialul pieţei de asigurări a atras investiţii masive în domeniu

Piaţa din Turcia a consemnat creşteri importante în ultima perioadă, atât în ceea ce priveşte mediul economic, cât şi în domeniul asigurărilor. Dovada potenţialului ridicat pe partea de asigurări o constituie investiţiile masive în domeniu, marea majoritate a asigurătorilor importanţi pe piaţa europeană fiind prezenţi în această ţară.

Este notabil că piaţa Turciei a înregistrat o creştere a volumului de prime brute subscrise, chiar dacă a fost pe pierdere anul trecut. Se reconfirmă, de asemenea, interesul investitorilor străini pentru segmentul de asigurări din Turcia, a evidenţiat Sezi MERIC, MILLI Re.

Structura pieţei se încadrează în tipicul regional din Sud-Estul Europei, unde ponderea auto este însemnată. Totuşi, există premisele de dezvoltare pentru un segment de asigurări de viaţă, deşi în prezent acesta este slab dezvoltat. De asemenea, existenţa Pool-ului de asigurare împotriva cutremurului a constituit o bună bază de plecare pentru dezvoltarea asigurărilor de locuinţe şi a potenţialului business pentru reasigurători, a continuat Sezi MERIC.

Direcţiile de dezvoltare a pieţei de asigurări din Moldova

Piaţa asigurărilor din Moldova se regăseşte la un nivel incipient, volumul total al subscrierilor fiind de 50 milioane euro în anul 2009, reprezentând circa 1,4% din PIB, a declarat Veaceslav IONIŢĂ, Reprezentant al Comisiei de Economie, Buget, Finanţe din cadrul Parlamentului Republicii Moldova.

Potrivit oficialului moldovean, asigurările de tip property acoperă mai puţin de 1 procent la nivelul întregii pieţe. Experienţa anului trecut, când Republica Moldova a cunoscut o serie de inundaţii majore şi a oferit compensaţii în valoare de circa 20 milioane euro (mai mult decât volumul total al despăgubirilor plătite în anul 2009 de toate companiile de asigurări care activează în Moldova), a creat premisele unei prime reforme gândite pentru modernizarea pieţei asigurărilor: crearea unui fond pentru calamităţi naturale şi promovarea acestor tipuri de asigurări. Astfel, obiectivul este ca piaţa asigurărilor property să crească în 2-3 ani de 10 ori, aceste tipuri de poliţe să reprezinte peste 0,3% din PIB şi, nu în ultimul rând, să scoată activitatea de despăgubire din sarcina Guvernului şi să o îndrepte către companiile de asigurări, a adăugat oficialul moldovean.

Totodată, Republica Moldova vizează creşteri importante pe segmentul asigurărilor agricole şi dezvoltarea sistemului de pensii Pilon III şi Pilon II.

SAIPRO: Asigurările din Asia Centrală, mai puţin afectate de criză

În cele cinci ţări care formează Regiunea Asiei Centrale, dinamica primelor locale de asigurări este direct influenţată de activitatea economiei. În ultimii doi ani de zile, cumulat, cele cinci pieţe au suferit o diminuare a business-ului mult mai puţin gravă, comparativ cu alte regiuni din lume, a punctat Dilshod SULTANOV, SAIPRO, Uzbekistan.

Vorbind de creştere, dar mai ales de potenţial, regiunea Asiei Centrale reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru industria asigurărilor, guvernele regionale acordând o reală atenţie acestui sector al industriei financiare: Aceste ţări care şi-au câştigat independenţa în anul 1991 sunt realmente în curs de dezvoltare şi beneficiază de un mare potenţial. Ele au început modernizarea pieţei, iar legislaţia este îmbunătăţită în mod constant, în trend cu dezvoltarea pieţei, a adăugat SULTANOV.

BELARUS: Stadiul de piaţă emergentă ne fereşte de criză, dar segmentul auto devine o problemă

Piaţa se află într-un stadiu incipient şi, de aceea, efectele crizei financiare s-au simţit în măsură foarte mică, însă există încă problema majoră a asigurărilor auto, care deţin ponderea predominantă în piaţă, a explicat Irina MERZLYAKOVA, Director General al Asociaţiei Asigurătorilor din Belarus.

În Belarus, rata daunei pe segmentul auto a fost în continuă creştere, ajungând în prezent aproape de 100%, ceea ce a determinat o schimbare de politică în ceea ce priveşte preţurile practicate de companii.