Criza mondială propune economiilor și pieţelor financiare schimbări radicale cu efecte pe termen lung. În pofida acestor „mutaţii”, recesiunea economică poate forţa şi chiar accelera transformări necesare în vederea maturizării pieţelor de asigurări. Raportat la pieţele din Europa Centrală şi de Est, cele cu care ne este cel mai uşor să ne comparăm, piaţa de profil românească este de talie medie, iar din punctul de vedere al tendinţelor, a urmat evoluţia regională.

Aşadar, chiar dacă pieţele de asigurări ale „Noii Europe” au trecut în ultimul an de la ratele de creştere spectaculoase cu care îşi obişnuiseră partenerii la o variaţie negativă, schimbarea este numai una conjuncturală şi, pentru unele dintre aceste pieţe, inclusiv pentru cea a României, s-ar putea dovedi chiar ingredientul de care aveau nevoie pentru a opera ajustările calitative necesare. Potenţialul este în continuare foarte ridicat, iar nevoia de protecţie financiară a populaţiei este indiscutabilă.

Potrivit Fondului Monetar Internaţional, economiile ţărilor Regiunii Europei Centrale şi de Est sunt catalogate în prezent în trei mari grupe: Polonia, cu cea mai robustă economie, patru ţări (Republica Cehă, Slovenia, Slovacia şi România) ale căror economii ar putea creşte modest în 2010, respectiv cinci ţări (Ungaria, Bulgaria, Estonia, Lituania şi Letonia) pentru ale căror economii este estimat în 2010 un recul. Evident, prognozele realizate de FMI sunt datate înaintea mişcărilor recente din economia României.

A doua jumătate a anului va arăta acurateţea caracterizării de către FMI a economiilor Europei Centrale şi de Est. Ceea ce este deja cert este modul diferit în care ţările reacţionează la recesiune, această stare de fapt ducând şi la o diversificare a activităţilor economice din zonă.

Referindu-ne la industria asigurărilor, este deja evident faptul că această ramură financiară este una specială, care răspunde evoluţiilor economice cu o uşoară întârziere comparativ cu alte ramuri, prin urmare nu reflectă imediat fluctuaţiile ciclului economic. În consecinţă, este de aşteptat ca industriile de asigurări din CEE să se confrunte în următorii ani cu variaţii care să nu reflecte întotdeauna realitatea economică.

În 2009, rezultatele pieţei de asigurări din Europa Centrală şi de Est au arătat o diminuare a volumului de prime brute subscrise cu circa 7,6%, depăşind contracţia Produsului Intern Brut, care a fost de -5%.

Doar în 4 ţări piaţa de asigurări a crescut

Anul 2009, an de plină criză financiară, a marcat pentru majoritatea pieţelor de asigurări din CEE evoluţii descrescătoare, cu excepţia a patru ţări: Muntenegru (subscrieri de 64 milioane euro, echivalentul unei creşteri de +6%), Republica Cehă (creştere în euro de 4,3%), Slovenia (evoluţie crescătoare de 2,8%), respectiv Bosnia & Herzegovina, creştere de sub un punct procentual.

Scăderile cele mai mari le-au înregistrat Ţările Baltice, Letonia şi Lituania, 25,5%, respectiv 22,5%, şi România, circa 13 puncte procentuale. O scădere semnificativă pentru totalul pieţei de asigurări din CEE a consemnat şi liderul acestei regiuni, Polonia, de 12%, de la subscrieri de 14,2 miliarde euro în 2008, la 12,5 miliarde euro în 2009. Per total, piaţa de asigurări din CEE a înregistrat o diminuare în monedă europeană de 7,6%.

În 5 ţări, densitatea asigurărilor este sub 100 euro

În anul 2009, albanezii au cheltuit în medie pentru a se asigura 18,5 euro, clasându-se la acest capitol pe ultima poziţie în topul ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Sub 100 euro au cheltuit pentru produse de asigurare şi bosniacii (44,5 euro), macedonenii (34,3 euro), sârbii (75,7 euro) şi românii (98,6 euro).

În anul 2009, cel mai mult au cheltuit, în medie, pentru produse de asigurare, slovenii (1.038 euro/locuitor), fiind de altfel singurii cetăţeni din Europa Centrală şi de Est care au depăşit pragul de 1.000 euro.

Locuitorii Republicii Cehe au cumpărat anul trecut produse şi servicii de asigurare în valoare medie de 508 euro/locuitor, slovacii - de 374 euro, polonezii - de 329 euro, croaţii - de 293 euro, ungurii - de 305 euro, bulgarii - de 113 euro, în vreme ce un locuitor al micuţului stat Muntenegru a achiziţionat servicii de asigurare în valoare medie de 107 euro. La nivelul CEE, indicatorul de densitate a asigurărilor s-a cifrat la 254 euro/locuitor.

România - pe a 4-a poziţie în CEE

Cu un volum total al subscrierilor realizate în anul 2009 de circa 2,11 miliarde euro, România s-a clasat pe a patra poziţie în topul ţărilor din Regiunea Europei Centrale si de Est, după volumul total al primelor brute subscrise. Cota de piaţă a României în Regiune s-a cifrat la 6,7%, în scădere faţă de 2008, când indicatorul a fost de aproximativ 7,2%.

Pe primul loc în regiune s-a plasat piaţa de asigurări din Polonia, asigurătorii consemnând, în 2009, un volum total al subscrierilor de 12,49 miliarde euro, în scădere cu 12% comparativ cu anul anterior. Cota de piaţă a Poloniei a fost în 2009 de circa 40%. Următoarele două poziţii au fost ocupate de asigurătorii din Republica Cehă (5,28 miliarde euro, aferente unei cote de piaţă de 16,9%), respectiv de asigurătorii din Ungaria (subscrieri de 3,05 miliarde euro).

Polonia şi Cehia contribuie cu 68% din valoarea daunelor

În anul 2009, daunele avizate şi plătite de asigurătorii din Polonia şi Republica Cehă, cumulat, au reprezentat 67,8% (13,6 miliarde euro) din totalul consemnat la nivelul Regiunii Europei Centrale şi de Est.

Per total, la nivelul întregii regiuni, daunele avizate şi plătite au totalizat 20 miliarde euro, în creştere cu 17,5% comparativ cu anul 2008.

Ţările în care volumul de daune plătite a scăzut au fost Macedonia (-33%), Estonia (-11,9%), Letonia (-10,3%), Ungaria (-2,6%) şi Serbia (-1%).

Totodată, asigurătorii din 8 ţări ale regiunii au avut de plătit daune într-un cuantum mai mare. Astfel, în Republica Cehă, volumul daunelor avizate şi plătite a crescut cu circa 49%, în Polonia, cu 38%, iar în Bulgaria, cu aproximativ 12%.

Pentru piaţa românească de asigurări, volumul daunelor plătite s-a majorat în euro cu 8,4%, iar pentru lituanieni şi croaţi cu aproximativ 4,5%. În Slovenia, daunele au crescut cu 3%, iar în Albania, cu aproximativ 1,5%.

Asigurările de viaţă – Cenuşăreasa anului 2009

Piaţa de asigurări de viaţă din Europa Centrală şi de Est s-a cifrat în anul 2009 la 14,15 miliarde euro, în scădere cu 13%, raportat la 2008. Linia asigurărilor de viaţă a fost cea mai afectată de criza mondială, în regiune, Polonia şi ţara noastră înregistrând cele mai mari scăderi, câte 21% fiecare, urmate îndeaproape de Bulgaria, care a consemnat o depreciere de 19%. Practic, cele 390 milioane euro prime brute subscrise au plasat ţara noastră într-un top al ţărilor din regiune pe a şasea poziţie, după Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia şi Slovenia.

În mod cert, recesiunea înregistrată de linia de asigurări de viaţă din Polonia a influenţat în mod puternic toată piaţa Europei Centrale şi de Est, asigurătorii polonezi generând circa jumătate din piaţa regională.

Începând cu sfârşitul anului 2008, incertitudinea economică provocată de criză a generat un val de neîncredere în produsele de asigurare de viaţă din partea cetăţenilor, conducând la o dramatică scădere a apetitului pentru aceste produse.

Cu toate acestea, numărul mare de răscumpărări s-a produs în prima jumătate a anului 2009, pe fondul reacţiilor emoţionale ale asiguraţilor, la aflarea veştilor „mai puţin bune” despre economia mondială. Această tendinţă spontană s-a regăsit în România şi în mai toate ţările din regiune, produsele de asigurare de tip unit-linked şi schemele de asigurare de grup (oferite ca beneficii extrasalariale) „având cel mai mult de suferit”.

România în TOP 50 asigurări de viaţă

BCR Asigurări de Viaţă şi ING Asigurări de Viaţă sunt cele două companii din România care s-au situat, în anul 2009, la nivelul Regiunii Europei Centrale şi de Est, între primele 50 de societăţi de profil. Astfel, cu un volum al subscrierilor de circa 60,2 milioane euro, BCR Asigurări de Viaţă s-a clasat pe poziţia 49, în vreme ce ING Asigurări de Viaţă a ocupat locul 28.

La nivelul primelor şase luni ale anului 2009, ING Asigurări de Viaţă ocupa locul 27, în vreme ce BCR Asigurări de Viaţă se situa pe poziţia a 57-a.

Lideri la nivelul Regiunii Europei Centrale şi de Est sunt „polonezii” de la PZU ŻYCIE, care au înregistrat în anul 2009 subscrieri de 2,48 miliarde euro, practic cu circa 370 mii euro mai mult decât întreaga piaţă de asigurări din România.

De altfel, companiile poloneze au „monopolizat” clasamentul regional, TOP 10 cuprinzând 9 societăţi din Polonia şi una din Republica Cehă: CESKA Pojistovna, pe poziţia a 5-a.

Alţi asigurători din România care s-au clasat între primele 100 de societăţi de asigurare de viaţă din CEE au fost ALICO (locul 52), AVIVA (locul 87), ASIROM (90), ALLIANZ-ŢIRIAC (95), GENERALI (97) şi GROUPAMA (100).

Asigurările generale: sub presiune

În pofida unei scăderi de circa 10,8%, piaţa de asigurări generale din România se plasează pe a treia poziţie la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Totodată, cu un volum al subscrierilor de 1,72 milioane euro, asigurătorii români au generat circa 10% din afacerile realizate în regiune (n. red.: în 2009, piaţa de asigurări generale din spaţiul CEE s-a cifrat la 17,15 miliarde euro, în scădere cu 2% raportat la 2008). Cota de piaţă a României este în scădere, în 2008 asigurătorii din ţara noastră deţinând 11% din piaţa regiunii.

În 2009, segmentul asigurărilor generale a fost supus, în Europa Centrala şi de Est, mai multor presiuni şi incertitudini, mai ales asigurările auto, care domină pieţele de profil din România şi din Regiunea Europei Centrale si de Est, acestea generând circa 60% din totalul afacerilor jucătorilor din piaţa de asigurări non-life.

Este evident faptul că vânzările de autoturisme reprezintă factorul principal care influenţează volumul de subscrieri pe acest segment, în special cele finanţate prin leasing financiar sau credite bancare, obiectul încheierii unei asigurări CASCO fiind o condiţie a contractului.

Tocmai de aceea, scăderea masivă de vânzări de autovehicule, coroborată cu reducerea activităţii transportatorilor, a avut o influenţă majoră asupra scăderii cu circa 2 puncte procentuale a volumului de subscrieri pe segmentul asigurărilor generale în Europa Centrală şi de Est.

Totodată, segmentul corporate a avut o contribuţie esenţială pentru deprecierea suferită de segmentul asigurărilor generale: companiile lovite de criza economică au căutat metode de „supravieţuire”, segmentul asigurărilor căzând de multe ori „victimă” planurilor de reducere de costuri.

Nu în ultimul rând, prăbuşirea sectorului imobiliar şi de construcţii a mai „tăiat” din business-ul asigurătorilor axaţi pe segmentul non-viaţă, prin scăderea subscrierilor pe liniile property.

8 companii din România sunt în TOP 50 asigurări generale

ALLIANZ-ŢIRIAC (locul 12), OMNIASIG (15), ASTRA Asigurări (21), GROUPAMA (24), BCR Asigurări (33), ASIROM (34), UNIQA (37) şi GENERALI (45) sunt cele mai bine cotate companii de asigurări generale la nivelul Europei Centrale si de Est, volumul de subscrieri realizat în anul 2009 plasându-le între primele 50 de societăţi din regiune.

Comparativ cu jumătatea anului 2009, două companii de asigurare din România au ieşit din TOP 50 regional: EUROINS, care ocupa locul 46 (în prezent pe 55) şi ARDAF, care se situa pe 49 (acum pe 51).

În 2009, pe primul loc la nivelul regiunii s-a situat asigurătorul polonez PZU (subscrieri de 1,9 miliarde euro), urmat la mare distanţă de „cehii” de la CESKA pojistovna (922 milioane euro subscrieri). A treia poziţie a fost ocupată de compania membră a VIENNA Insurance Group, KOOPERATIVA pojistovna din Cehia (880 milioane euro subscrieri).

Clasamentul este continuat cu al doilea asigurător al Poloniei, STU ERGO HESTIA, şi, respectiv, cu prima societate din Slovenia, TRIGLAV. Locurile 6, 7 şi 8 le-au revenit primului asigurător din Ungaria, ALLIANZ, şi locurilor 3 şi 4 din Polonia: TUiR WARTA şi ALLIANZ Polska. A 9-a şi a 10-a poziţie au fost ocupate de primii asigurători din Croaţia şi Slovacia: CROATIA osiguranje şi ALLIANZ Slovenska.

Auto: Suntem pe locul trei la subscrieri şi pe locul secund la daune

Volumul total de subscrieri din asigurări auto (RCA, CASCO şi Carte Verde, însumate) consemnat de piaţa româneasca de asigurări în anul 2009 (1,32 miliarde euro) a plasat ţara noastră, la nivelul anului 2009, pe a treia poziţie în spaţiul Europei Centrale şi de Est. De asemenea, subscrierile aferente asigurărilor auto au cunoscut o scădere de circa -9,9%. Această depreciere este sub media pieţei de asigurări auto din CEE, care a fost de -4,8%.

Primele două poziţii au fost ocupate de Polonia (2,93 miliarde euro) şi Republica Cehă (1,53 miliarde euro). În urma României, pe locurile 4 si 5 au fost ungurii (785 milioane euro) si slovacii (568 milioane euro). Volumele de subscriere din asigurări auto cele mai scăzute s-au înregistrat în Estonia (62 milioane euro), Macedonia (44 milioane euro) şi Albania (35 milioane euro).

Dacă la nivelul subscrierilor România s-a plasat pe a treia poziţie (1,06 miliarde euro), la “capitolul daune”, ţara noastră a ocupat a doua poziţie, în urma Poloniei (2,17 miliarde euro), dar înaintea Republicii Cehe (828 milioane euro), Ungariei (465 milioane euro), respectiv Sloveniei (400 milioane euro).

Piaţa de asigurări auto din Regiunea Europei Centrale şi de Est a fost, în anul 2009, de 9,49 miliarde euro, în scădere cu 4,8% comparativ cu 2008, când s-a situat la 9,97 miliarde euro.

Dacă ne raportăm doar la asigurările RCA, activitatea desfăşurată de cele 13 companii din România care comercializează aceste poliţe a plasat ţara noastră pe a treia poziţie, şi după criteriul subscrierilor (530,5 milioane euro), şi după criteriul daunelor avizate şi plătite (376,3 milioane euro). Cele mai mari pieţe de asigurări RCA din Europa Centrala şi de Est se regăsesc în Polonia (subscrieri de 1,73 miliarde euro şi daune de 1,26 miliarde euro) şi în Republica Cehă (subscrieri de 900 milioane euro şi daune de 423 milioane euro).

Totodată, din punctul de vedere al asigurărilor facultative CASCO, cele 790 milioane euro prime subscrise în anul 2009 au clasat România pe a doua poziţie din Europa Centrală şi de Est, în urma Poloniei (1,19 miliarde euro). Următoarele trei poziţii au fost ocupate de pieţele de asigurări din Republica Cehă (627 milioane euro), Ungaria (330 milioane euro) şi Bulgaria (308 milioane euro). La capitolul daune avizate şi plătite pentru poliţe CASCO, ierarhia este asemănătoare: Polonia (913 milioane euro), România (681 milioane euro), Republica Cehă (405 milioane euro), Slovenia (215 milioane euro) şi Ungaria (205 milioane euro).

Property: În CEE a crescut, în România a scăzut

În anul 2009, subscrierile aferente asigurărilor property (incendiu, calamităţi naturale şi daune la proprietăţi, însumate) au cunoscut o scădere de circa 9,7%. Această depreciere este în contrast cu ceea ce s-a întâmplat în Europa Centrală şi de Est, evoluţia nominală a pieţei din CEE fiind în anul 2009 una pozitivă, de 2,8%.

Deprecierile cele mai mari le-au cunoscut, pe segmentul de asigurări property, pieţele de asigurări din Macedonia (-40%), Lituania (-35%), Letonia (-29%) şi Serbia (-13,5%). Pieţele de asigurări mai stabile, din ţările dezvoltate economic care formează Regiunea CEE, au înregistrat, în pofida unui 2009 “de criză”, creşteri importante pe segmentul de asigurări property: Slovenia (+14,5%), Polonia (+13,6%), Republica Cehă (+7,6%). Per total, în 2009, asigurările property au generat în spaţiul CEE un volum de subscrieri de 3,52 miliarde euro, în creştere cu 2,8%, comparativ cu anul anterior.

Raportat la cota de piaţă pe care o deţine România pe această linie de business, cu un volum total al subscrierilor de circa 260 milioane euro pe segmentul asigurărilor property, ţara noastră se plasează pe locul al patrulea într-un top al statelor din spaţiul Europei Centrale şi de Est, cu o cotă de piaţă de 7,4%. Cu un an în urmă, cota de piaţă a României în regiune era mai mare, de 8,4%.

Cea mai importantă piaţă de asigurări property din CEE este cea a Poloniei (subscrieri de 905 milioane euro, în creştere cu 13,6% comparativ cu 2008), care deţine o cotă de piaţă de 25,7%. Polonezii sunt urmaţi la mare distanţă de asigurătorii cehi (subscrieri de 750 milioane euro, în creştere cu 7,6%) şi de cei unguri, care deţin o cotă de piaţă de 14,5%. Astfel, Polonia, Republica Cehă şi Ungaria generează, însumat, mai bine de 61% din totalul afacerilor pe linia de asigurări property din Europa Centrală şi de Est.

Luând în considerare doar clasa a VIII-a de asigurări, cea aferentă poliţelor de incendiu şi calamităţi naturale, în pofida faptului că România se plasează din punctul de vedere al subscrierilor pe a patra poziţie la nivelul CEE, ţara noastră stă foarte bine la capitolul „raport daune-subscrieri”: 0,23. Cu alte cuvinte, pentru 100 euro prime, asigurătorii români au plătit daune în cuantum de 23 euro. La acest capitol, mai sunt foarte bine plasate şi ţări precum Macedonia, Serbia, Bulgaria sau Albania, asigurătorii din aceste state plătind, pentru 100 euro prime subscrise, între 10 şi 20 euro daune. Raportul daune/subscrieri nu i-a avantajat însă pe asigurătorii din Slovenia, Polonia şi Letonia, indicatorul cifrânduse pentru aceste ţări între 0,50 – 0,70%.

Dacă ne raportăm doar la a IX-a clasă de asigurări, cea a daunelor la proprietăţi, România este codaşă în Europa Centrală şi de Est, cu un volum de subscrieri de circa 40 milioane euro. La nivelul Europei Centrale şi de Est, într-un top pe această clasă de asigurări, ţara noastră s-ar situa de-abia pe a şaptea poziţie, în urma noastră situându-se state precum Bulgaria (32 milioane euro), Estonia (21 milioane euro) şi Letonia (12 milioane euro).

O scurtă privire spre viitor

Privind spre viitor, putem avea o viziune optimistă, nu prin prisma diminuării afacerilor asigurătorilor, ci prin evidenţierea transformărilor care au avut loc, criza forţând practic accelerarea trecerii la o etapă superioară: pentru companiile din România nu mai este importantă cota de piaţă, ci contează profitul, perioada de creştere cantitativă lăsând loc unei creşteri calitative.

De asemenea, asigurătorii au creat noi produse de asigurare adaptate condiţiilor actuale, în special pentru segmentul auto (asigurare RCA cu beneficii de CASCO, preţuri diferenţiate pentru pensionari etc.).

Totodată, pentru piaţa de asigurări din România, şi cea din „Noua Europă”, aşa cum denumeşte grupul ALLIANZ spaţiul Europei Centrale şi de Est, este de remarcat, că nu puţine sunt cazurile în care companiile de talie mai mică s-au comportat mult mai bine pe timp de criză, fiind mai flexibile şi adaptându-se astfel mult mai uşor la condiţiile de piaţă, rezultând un grad de concentrare al pieţelor de asigurări în reducere.