Cuvântul „criză” stă pe buzele asigurătorilor din Dâmboviţa. Totuşi, reprezentanţii locali abordează cu optimism principala provocare a anului 2009, fiind convinşi că tranziţia prin aceasta va conduce la o întărire a pieţei...

>Reşedinţă de judeţ: Târgovişte
>Suprafaţa: 4.054 km2
>Populaţia: 539.322 locuitori (recensământ 2001)
>Număr salariaţi: 86.501 (decembrie 2008)
>Rata şomajului: 5,5% (decembrie 2008)
>Câştig salarial mediu brut: 1.621/persoană (decembrie 2008)
Piaţa locală a asigurărilor (2007):
>Număr de unităţi locale: 25 (2005)
>Prime brute subscrise: 65,34 milioane lei
>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 232
>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,94 milioane lei
>Densitatea asigurărilor: 121,15 lei/locuitor
 >Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.325

CRIZA, ca şi provocare

Situat în partea Central-Sudică a ţării, judeţul Dâmboviţa are o suprafaţă de 4.054 Km2 (1,70% din suprafaţa ţării), repartizat în următorul mod: 63% - teren agricol, 29% păduri şi 9% construcţii.

Judeţele vecine ale Dâmboviţei sunt: Braşov, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Argeş. În acelaşi timp, unităţile administrative componente ale judeţului sunt: 2 municipii, 5 oraşe şi 81 comune cu 361 sate.

Relieful judeţului este diversificat, fiind dispus în trei trepte de relief care se succed de la Nord spre Sud, pe o diferenţă de nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcătuite din munţi (9%), dealuri (41%) şi câmpii (50%). Mai mult, altitudinea maximă se înregistrează în vârful Omu (2.505 m) din Munţii Bucegi, iar cea minimă de cca. 120m, în Câmpia Titu.

Fiind aşezat la intersecţia unor importante drumuri comerciale, pe parcursul timpului, localităţile judeţului au cunoscut o viaţă economică prosperă, remarcându-se producerea de unelte, încălţăminte, sticlă şi alte obiecte de manufactură.

Spre sfârşitul secolului trecut, odată cu descoperirea şi utilizarea resurselor de petrol şi cărbune, profilul judeţului este dat în principal de agricultură şi de exploatarea petrolului.

Totodată încep să apară şi unele ramuri ale industriei prelucrătoare, precum fabricarea cimentului şi becurilor la Fieni, a produselor textile la Pucioasa, fonderia de tunuri şi primele fabrici de spirt şi cărămidă în Târgovişte, croitorii, mori de măcinat şi gatere pentru tăiatul lemnului.

Poziţia geografică a judeţului, relieful său etajat determină o mare diversitate a condiţiilor şi resurselor naturale, fapt ce a creat premisele dezvoltării unei economii cu profil industrial-agrar.

Structura economică scoate în evidenţă o zonă industrială situată în partea centrală şi în special în oraşe, cultura cerealelor şi a plantelor de industrializare în partea de Sud, pomicultură şi silvicultură în partea Nordică.

Piaţa asigurărilor din Dâmboviţa, pe scurt...

Din perspectiva asigurărilor, putem plasa judeţul Dâmboviţa în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în care includem, de asemenea, judeţele Giurgiu, Ialomiţa, Argeş, Teleorman, Călăraşi şi Prahova.

În această zonă geo-economică a ţării, volumul subscrierilor în asigurări, în anul 2007, a fost de 166 milioane euro, ceea ce înseamnă 7,74% din totalul subscrierilor la nivel naţional. Această regiune a crescut, în monedă europeană, în anul 2007, cu 52%, cu mult peste media pieţei, care a fost de 32 de procente. Între judeţele mai sus menţionate, Dâmboviţa se clasează pe locul al treilea, după volumul PBS, cu peste 19 milioane euro (63 milioane lei), primele două poziţii fiind ocupate de Argeş şi Prahova. În acelaşi timp, la nivel naţional, Dâmboviţa ocupă, după acest criteriu, locul 23.

Cât plătesc, anual, dâmboviţenii pentru asigurări?

În 2007, această valoare nu depăşea 37 euro/pe an, cheltuită de către fiecare locuitor; cifra este sensibil mai mică decât media la nivelul ţării, care a fost, în aceeaşi perioadă, de 100 euro de persoană.

Care este dimensiunea pieţei asigurărilor din judeÈ›?

Din rezultatele companiilor care ne-au furnizat date (cu o cotă de piaţă cumulată de peste 90 de procente), valoarea totală a subscrierilor la nivelul reprezentanţelor locale, în primele 9 luni ale anului 2008, a fost de peste 65 milioane lei.

[img23]

Dacă ne raportăm la rezultatele înregistrate în perioada similară a anului 2007, creşterea reală în lei consemnată în anul precedent a fost de 37%, peste media înregistrată în ţara noastră.

În ceea ce priveşte portofoliul la nivelul pieţei din judeţul Dâmboviţa, acesta se prezintă în următorul fel: asigurările generale constituie 94% din totalul pieţei, în timp ce asigurările de viaţă nu depăşesc 6 procente din acesta.

Mai mult, în cadrul asigurărilor generale, clasa auto este dominantă, cu poliţe de tip CASCO – 38% şi RCA – 29% din totalul subcrierilor din Dâmboviţa. Aceste două segmente sunt urmate de clasa asigurărilor de incendiu şi calamităţi naturale, cu peste 16%, celorlalte clase de asigurare rămânându-le nu mai mult de 10 procente din total.

În acelaşi interval, daunele plătite s-au ridicat la 16,1 milioane lei, faţă de 13,8 milioane lei, valoare consemnată în perioada ianuarie- septembrie 2007. Cea mai mare creştere la nivelul acestui indicator a fost înregistrată pe clasa CASCO, în timp ce o reducere a volumului daunelor poate fi observată pe clasa asigurărilor agricole.

Asigurători de top

Clasamentul companiilor de asigurări, în primele trei trimestre ale anului 2008, se prezintă astfel: ASIROM, cu subscrieri de 16,6 milioane lei, urmat de OMNIASIG cu 9,88 milioane lei şi de ALLIANZ-ŢIRIAC cu 8,63 milioane lei.

[img24]

În urma unei analize mai detaliate putem afirma că aceste prime trei companii deţin o cotă de piaţă cumulată de 54%, în timp ce primele 5 companii reprezintă aproape 70% din întreaga industrie locală de profil.

Cum influenţează Bucureştii asigurările din Dâmboviţa?

Ca şi în cazul celorlalte judeţe din jurul capitalei, piaţa asigurărilor din Dâmboviţa este influenţată de apropierea de Bucureşti, centrul care concentrează aproape jumătate din toate subscrierile la nivel naţional. Această influenţă este una atât pozitivă, cât şi negativă...

Apropierea de Bucureşti se resimte în cazul judeţului nostru. Pe de o parte avem posibilitatea de a prelua în asigurare un număr mai mare de persoane juridice, cu sediul în capitală; pe de altă parte, compania noastră preferă să deschidă dosare de daună în Dâmboviţa, deoarece timpul de soluţionare al acestora este considerabil mai redus, aceasta presupunând, bineînţeles, un volum mai mare de muncă, a declarat Dragoş MEŞINĂ, Director, Sucursala BCR Asigurări.

Unul dintre avantajele distanţei mici faţă de Bucureşti îl poate constitui şi deschiderea către companiile de brokeraj în asigurări: Avem o relaţie foarte bună cu brokerii, în special cu cei din Bucureşti, ponderea subscrierilor prin intermediul acestora ridicându-se la 65 de procente, a subliniat Liliana Maria FOIANU, Director, Sucursala ASIROM. În ceea ce priveşte dezavantajele apartenenţei la această zonă de influenţă, Directorul OMNIASIG Dâmboviţa, Vlad BUCĂ- LOIU, ne-a declarat: Ne confruntăm cu problema resurselor umane slab pregătite, majoritatea persoanelor calificate preferând fie să se mute, fie să facă naveta în Bucureşti.

Obiectivele mari asigurabile – o specie pe cale de dispariţie

Lăsând la o parte avantajele şi dezavantajele care derivă din apropierea de municipiul Bucureşti, piaţa de profil din Dâmboviţa are un potenţial propriu important. Asigurătorii locali identifică că bază principală de orientare, pentru următoarea perioadă, segmentul persoanelor fizice.

[img25]

Această opinie are ca posibilă explicaţie slăbirea potenţialului segmentului corporate la nivelul judeţului: restrângerea activităţii marilor obiective industriale (n. red.: OŢELINOX Târgovişte, MECHEL, ROMLUX etc.), astfel dispărând şi oportunitatea de a încheia diferite forme de asigurare.

Mai mult, o parte dintre aceste mari întreprinderi preferă să îşi încheie asigurările în interiorul grupului sau prin brokeri, la Bucureşti.

În acelaşi timp, criza cu care se confruntă şi ţara noastră a determinat mai multe firme să renunţe la poliţele existenţe, invocând motivul lipsei de disponibilităţi.

Compania noastră are un număr important de poliţe provenite din colaborarea bună cu instituţiile bancare. Pentru acest an, principalul obiectiv este de a face faţă mediului economic nefavorabil şi de a menţine portofoliul existent, a explicat Maria FELEA, Director, Sucursala ASIBAN.

Conform oficialilor companiilor de profil din judeţ, această decizie, de a nu mai reînnoi poliţele sau de a renunţa la cele existente, este determinată şi de neînţelegerea într-un mod corespunzător a necesităţii unei asigurări de către patroni, mai ales în „vremuri economice dificile”.

[img26]

În opinia reprezentanţilor societăţilor de asigurări, viitorul pe termen scurt-mediu rămâne sumbru în ceea ce priveşte segmentul de clientelă IMM, aceste companii plasând asigurările din ce în ce mai jos pe lista lor de priorităţi.

„Apariţia” clientului persoană fizică

Totuşi, miza pe segmentul retail nu provine exclusiv din scăderea potenţialului pe segmentul corporate:

Pe lângă asigurările auto, care se vând foarte bine, clasa cu cel mai mare potenţial, pentru următoarea perioadă, este constituită din asigurările property... Legea asigurării obligatorii a locuinţelor (AOL) poate constitui un stimulent pentru creşterea segmentului, dar depinde mult de modul în care aceasta va fi implementată şi aplicată, a declarat Marian AVRAMESCU, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC Dâmboviţa.

Astfel, introducerea AOL este văzută, în principiu, de către reprezentanţii companiilor de profil din judeţ, ca o şansă pentru ajungerea a cât mai multor clienţi persoane fizice, cărora asiguratorii intenţionează să le propună şi alte produse disponibile (n. red.: cea mai vizat fiind asigurarea facultativă de locuinţe).

Dintre cele trei riscuri prevăzute în legea AOL, în judeţul Dâmboviţa există riscul de alunecare de teren, precum şi cel de cutremur, care sunt, într-o anumită măsură, conştientizate de populaţie. Vedem clasa property ca o bună soluţie pentru menţinerea unui echilibru în portofoliu, iar subscrierile ce vor proveni din asigurările obligatorii de locuinţe vor contribui la aceasta. Mai mult, va exista şi oportunitatea de a oferi clienţilor şi alte produse, a explicat Teodora CĂLIN, Director Sucursala ASTRA.

Introducerea AOL este un factor pozitiv, care va contribui la creşterea pieţei de asigurări. La momentul actual, oamenii îşi încheie asigurări, în principal, dacă acestea sunt obligatorii... AOL va fi o oportunitate pentru noi de a educa populaÈ›ia, a subliniat Monica DUDĂU, Director, Sucursala UNITA.

Pe lângă existenţa acestor avantaje pentru piaţa românească de asigurări, în urma introducerii Legii asigurării obligatorii a locuinţelor, asigurătorii îşi păstrează oarecare rezerve în ceea ce priveşte punerea în practică a legii, neexistând, până în acest moment, normele de aplicare.

În acest moment, rămâne incertă data intrării în vigoare a asigurărilor obligatorii de locuinţe... De asemenea, în lege nu este menţionat clar dacă o persoană, care deţine o asigurare facultativă, va fi sau nu nevoită să încheie şi poliţa obligatorie, consideră Tatiana BĂDEANU, Director, BT Asigurări Dâmboviţa.

[img27]

De asemenea, o parte dintre reprezentanţii companiilor locale de asigurare consideră că prima de 20 euro, pentru o sumă asigurată de 20.000 euro, s-ar putea dovedi prea mică, nereuşind să acopere costurile şi o eventuală despăgubire.

O altă oportunitate o constituie şi asigurările de răspundere civilă, care în acest moment sunt insuficient promovate şi înţelese de către potenţialii clienţi, a declarat Directorul OMNIASIG Dâmboviţa.

Asiguratorii privesc răspunderile civile ca fiind unul dintre cele mai profitabile produse, având în vedere că rata daunei înregistrată rareori depăşeşte 10 procente.

Potrivit liderilor locali, creşterea acestui segment este frânată de sistemul juridic românesc, care funcţionând cu greutate determină un interes scăzut pentru această clasă.

Asigurările agricole- potenÈ›ial relativ

Asigurările agricole au, fără îndoială, potenţial în judeţul nostru; totuşi, suprafeţele sunt fărâmiţate şi nu există asociaţii mari de proprietari, astfel încât încheierea acestei asigurări întâmpină câteva obstacole. În acest context, sucursala noastră s-a axat mai mult pe asigurările de animale, care s-au dovedit o afacere rentabilă, a subliniat Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC Dâmboviţa.

[img28]

Una dintre dificultăţile cu care se confruntă asigurătorii la nivel local este, prin urmare, necesitatea prezentării ofertei şi negocierii cu fiecare proprietar în parte, neexistând asociaţii care să îi reprezinte pe aceştia.

[img29]

Judeţul Dâmboviţa dispune de o suprafaţă agricolă de nivel mediu, având în vedere fenomele de alunecare de teren şi eroziune, care scot din circuitul agricol terenuri de dimensiune apreciabilă.

Conform oficialilor societăţilor de profil din Dâmboviţa, o altă problemă care stă în calea dezvoltării acestei clase este eliminarea subvenţiei, prevăzute în Legea nr. 381/2002, în anul 2008; această facilitate a avut un rol esenţial în convingerea clienţilor de a încheia o asigurare.

Dispariţia stimulentului legislativ a reprezentat o frână în calea evoluţiei acestei asigurări, având în vedere că oamenii au tendinţa să se asigure doar dacă există obligativitate. În acelaşi timp, judeţul prezintă potenţial în zona de Sud, problema aici fiind că, de obicei, suprafeţele sunt parcelate, a declarat Mihai LEOTESCU, Director, ARDAF Dâmboviţa.

Asigurări auto cu risc mediu

Urmărind fidel modelul existent la nivel naţional, clasa asigurărilor auto reprezintă peste 65% din totalul subscrierilor din Dâmboviţa, în timp ce riscul existent în judeţ, în funcţie de numărul de accidente rutiere înregistrate în anul 2007, este unul „mediu”. Acest fapt se reflectă şi în rata daunei înregistrată de companiile de profil, acest indicator aflându-se uşor sub media înregistrată în teritoriu, şi sensibil sub media la nivel naţional.

În Dâmboviţa, clienţii conştientizează bine riscul la care este expus autovehiculul personal... Asigurările obligatorii rămân în topul cererilor clienţilor persoane-fizice, dar şi daunele înregistrate se menţin la un nivel acceptabil, a declarat Liliana NICOLESCU, Director, EUROINS Dâmboviţa.

O problemă la nivelul întregii pieţe a asigurărilor, valabilă bineînţeles şi la nivel local, este faptul că pe RCA se vând tarife şi nu poliţe, a explicat Directorul Sucursalei OMNIASIG. Conform reprezentanţilor companiilor de profil din Dâmboviţa, există o listă neagră neoficială a „clienţilor păguboşi” la nivel local, companiile asumându-şi riscuri sporite cand astfel de clienÈ›i sunt preluaÈ›i în asigurare.

În ceea ce priveşte frauda pe clasa cea mai expusă la această problemă, asigurătorii locali recunosc că au existat mai multe tentative, dar cazurile întâlnite nu au implicat sume asigurate importante.

Constatul amiabil – etapă în evoluţie sau şansă a fraudatorilor?

În acelaşi timp, anul 2009 va aduce pentru întreaga industrie din România o serie de modificări legislative, care vor influenţa clasa asigurărilor auto. Una dintre acestea, „constatul amiabil”, este aşteptat cu o oarecare reticenţă din partea asigurătorilor.

Constatul amiabil este, fără îndoială, o modificare pozitivă. Totuşi, consider că implementarea acestuia trebuia să aibă loc după introducerea unei baze comune de date bonus-malus a companiilor de asigurări, a declarat Directorul ARDAF Dâmboviţa.

Această modificare legislativă este un avantaj, dar presupune costuri mai mari, precum şi o organizare mai bună a companiilor de asigurări, a subliniat Directorul ASTRA Dâmboviţa.

Oficialii locali văd, în lipsa unei baze de date comune, oportunitatea dezvoltării fenomenului de fraudă, anumiÈ›i clienţi putând să se înţeleagă între ei în ceea ce priveşte dinamica accidentului, vinovăţia, momentul accidentului etc.

[img30]

De asemenea, eliminarea poliţiei ca etapă intermediară simplifică procesul pentru clienţi, acesta fiind un factor pozitiv, dar, în acelaşi timp, oferă oportunităÈ›i pentru acele persoane cu înclinaţie spre fraudă.

[img31]

Asigurările de viaţă, în penumbră

Încercarea companiilor de a-şi diversifica portofoliile şi de a subscrie pe clasa mai profitabilă se concretizează parţial în vânzarea pe segmentul asigurărilor de viaţă.

Situaţia la nivelul judeţului Dâmboviţa nu este însă una dintre cele mai fericite, asigurătorii locali întâmpinând dificultăţi în a convinge oamenii de necesitatea acestora.

Mai concret, totalul subscrierilor companiilor vizitate din judeţ pe această clasă este de doar 3,83 milioane lei, în primele 9 luni ale anului 2008, ceea ce marchează o stagnare a acestui segment, faţă de perioada similară a anului 2007.

Topul companiilor de asigurări de viaţă, în primele 3 trimestre ale 2008, plasează ASIBAN pe primul loc cu 1,9 milioane lei, urmat de ALLIANZ-ŢIRIAC cu 1,35 milioane lei şi ASIROM cu 305 milioane lei.

Anul 2008 a fost unul slab pentru asigurările de viaţă în judeţul Dâmboviţa. Mai ales în ultimele luni ale anului ne-am confruntat cu numeroase răscumpărări de poliţe unit-linked. În 2009, oamenii se vor orienta mai mult către produse tradiţionale, faţă de poliţele cu componentă investiţională, a explicat Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC.

Asigurările de viaţă sunt nişte produse speciale, care bineînţeles presupun o vânzare aparte faţă de cele non-viaţă... În perioada de criză pe care o traversăm, anticipez că cel mai bine se vor vinde produsele de economisire, deoarece aceasta va fi nevoia cel mai acut resimţită de oameni, a declarat Victor ŞERBĂNESCU, Directorul BCR Asigurări de Viaţă Dâmboviţa.

Colaborare record cu brokerii

Judeţul care constituie tema noastră de prezentare în acest articol excelează la un capitol, faţă de celelalte judeţe, la nivel naţional: în Dâmboviţa se înregistrează cel mai mare volum de prime adus de către brokeri.

Astfel, din volumul total de PBS în Dâmboviţa, peste 27 procente (17,81 milioane lei) au fost realizate de către intermediarii în asigurări.

Compania cu cel mai mare volum de subscrieri realizate prin intermediul acestora este ASIROM, cu un volum de subscrieri de 65 de procente. De asemenea, sume importante, tot prin intermediul companiilor de brokeraj, au fost înregistrate şi de EUROINS (30%), ALLIANZ-ŢIRIAC (28%) şi UNITA (23%).

Ce îşi doresc asigurătorii pentru 2009? „Tranziţie uşoară prin criză”

Liderii companiilor de profil din Dâmboviţa îşi propun pentru anul în curs, în primul rând, o menţinere a portofoliului de clienţi, care ar putea suferi modificări din cauza apariţiei situaţiilor de faliment, a lipsei de disponibilităţi, acestea fiind situaţii care conduc la renunţarea la poliţe din partea clienţilor.

În acelaşi timp, oficialii societăţilor de asigurări urmăresc o diversificare a portofoliului, alături de diminuarea ponderii clasei auto în cadrul acestuia.

Asigurătorii intenţionează să se adapteze corespunzător la noile modificări legislative ce vor intra în vigoare din acest an şi, nu în ultimul rând, îşi propun o selecţie cât mai bună a riscurilor, mai ales pe clasa auto.

Prin urmare, anul 2009 va reprezenta o provocare veritabilă pentru asigurătorii din Dâmboviţa, perioada următoare reprezentând un moment excelent pentru întărirea acestora, mai ales din punctul de vedere al eficienţei.

[img32]

Comentând aspectele pe care le presupune o criză economică, Albert EINSTEIN spunea: Criza este cea mai binecuvântată situaţie care poate apărea pentru ţări şi persoane, pentru că ea atrage după sine progresul...

În perioada crizei se nasc invenţiile, descoperirile şi marile strategii. Cine depăşeşte criza se depăşeşte pe sine însuşi, fără a rămâne depăşit. Problema persoanelor şi a ţărilor este lenea şi indiferenţa faţă de a găsi soluţii şi ieşiri din astfel de situaţii.

Fără criză nu există duel, fără duel viaţă este o rutină, o agonie lentă. Fără criză nu există valoare. În perioada crizei înfloreşte ce este mai bun în fiecare, pentru că fără criză orice vânt este o mângâiere.

Dacă vorbim de criză o promovăm, iar tăcerea este o exaltare a conformismului. În loc de aceasta, mai bine muncim. Să terminăm odată cu singura criză ameninţătoare: tragedia de a nu dori să luptăm pentru a o depăşi.