"Este al treilea an când ne întâlnim în cadrul CNA, este al treilea an în care discutăm despre ce se întâmplă în piaţă, dar este primul an de criză. În opinia mea, atunci când maşina nu merge, când se poticneşte, când se îneacă, atunci când are în faţă muntele şi nu mai trage, cea mai mare greşeală este să frânezi. Aşa că această cursă printre jaloane, cum au denumit-o asiguratorii, trebuie făcută cu piciorul pe acceleraţie..." - Ionel DIMA, Vicepreşedinte AVUS Group

Anul 2009 vine cu numeroase provocări pentru piaţa asigurărilor auto, cea mai importantă componentă a industriei româneşti de profil. Astfel, Conferinţa Naţională a Asigurărilor Auto a reunit peste 180 de lideri şi specialişti ai acestui domeniu, precum şi reprezentanţii companiilor conexe, pentru a dezbate perspectivele asigurărilor auto în împrejurările actuale. Cele două examene grele pentru segmentul auto sunt, pe de o parte, criza financiară cu care se confruntă întreaga economie la nivel naţional, iar pe de altă parte, numeroasele modificări legislative care vor intra în vigoare în 2009.

Potrivit datelor provizorii publicate de CSA, asigurările auto reprezintă cel mai important segment de business din piaţa asigurărilor, cu o pondere de peste 60% în total prime brute subscrise şi cu o pondere de peste 75% din subscrierile pe clasa asigurărilor generale, în valoare de 5,41 miliarde lei în 2008.

Tocmai pentru că piaţa asigurărilor auto reprezintă cel mai important motor de creştere al industriei de profil din România, în cursul anului 2008 CSA a emis o serie de reglementări specifice, menite să vină în sprijinul asiguraţilor, prin simplificarea soluţionării daunelor şi prin creşterea rezervelor tehnice, precum şi pentru susţinerea pieţei în contextul economic actual, a declarat Angela TONCESCU, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în deschiderea Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto. Astfel, prevederile Ordinului nr.12/2008 privind eliberarea autorizaţiei de reparaţie se aplică începând cu 1 ianuarie 2009 şi funcţionează fără probleme. CSA a mai emis Ordinul nr. 21/2008, care pune în aplicare Normele privind procedura constatării amiabile în caz de accident. Facem toate eforturile pentru a susţine companiile de asigurări în implementarea acestei proceduri, în vederea căreia CSA s-a implicat direct în elaborarea protocolului de colaborare între societăţile care practică asigurări auto, a adăugat Angela TONCESCU.

Referitor la metodele de contracarare a daunalităţii, pe fondul creşterii costului reparaţiilor şi a numărului accidentelor rutiere, CSA precizează că asigurătorii vor putea aplica sistemul bonus-malus şi pentru clienţii care au fost anterior asiguraţi la altă societate. Se lucrează la baza CEDAM şi se alimentează cu date privind istoricul daunelor de la 1 ianuarie 2008, a adăugat Angela TONCESCU.

Stress-test pentru piaţa asigurărilor

O altă măsură foarte importantă luată de CSA în 2008 este cea referitoare la stabilirea unor metode de calcul al rezervei de daune neavizate pentru asigurările RCA. Rezerva brută de daune pentru clasa RCA a înregistrat în 2008 o creştere cu 104% faţă de anul anterior, urcând de la 14% în 2007 la 19% în 2008. În ceea ce priveşte solvabilitatea societăţilor şi situaţia financiară a acestora anul trecut, aportul de capital adus de acţionari în ultima parte a lui 2008 şi în prima lună a anului în curs s-a ridicat la puţin sub un miliard lei, potrivit CSA.

Totuşi, pentru a se încadra în marja de solvabilitate, în 2009, societăţile de asigurări din România au nevoie de un aport de capital de la acţionari în valoare de 250-300 miliarde euro, în condiţiile în care banii devin tot mai puţini şi mai scumpi, pe fondul contextului economic actual, a precizat Cristian CONSTANTINESCU, Preşedintele UNSAR şi Director General al ALLIANZ-ŢIRIAC.

Pentru a putea acoperi pierderile din piaţă, în ultimii doi ani, aportul de capital adus de acţionari în industria asigurărilor din România s-a ridicat la aproximativ 300 miliarde euro, potrivit Preşedintelui UNSAR. În prezent, legislaţia permite subscrierea pe cash-flow, adică acoperirea daunelor înregistrate în anul anterior cu primele pe care compania urmează să le încaseze în anul în curs, însă în măsura în care are loc o încetinire a subscrierilor vor apărea probleme, susţine acesta. Piaţa din România a trăit prin subscrierea pe cash-flow, însă, luând în considerare faptul că dinamica primelor pentru anul acesta este în scădere, mulţi nu îşi vor putea plăti daunele care s-au înregistrat anul trecut, astfel încât va fi nevoie de susţinerea acţionarilor prin infuzii de capital, a adăugat Cristian CONSTANTINESCU. Aşadar, anul acesta va fi momentul adevărului; priorităţile sunt calculaţia rezervelor de daune şi analiza marjei de solvabilitate.

Dacă această rezervă va fi calculată, iar societăţile se vor încadra în marjă, vom înregistra un real progres faţă de anul precedent. Măsura luată de CSA, privind metodele de calcul al rezervelor tehnice, este cea mai mare realizare a Comisiei din 2008, a precizat Preşedintele UNSAR.

Nu consider că va fi afectată profitabilitatea pentru acei asigurători care îşi analizează periodic rezultatele şi care pun accent pe acest lucru. Am trecut la analize foarte serioase, mai ales pe partea de daune auto, şi căutăm soluţii pentru a stopa valoarea ascendentă a daunelor şi a frecvenţei acestora, a adăugat Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat ASTRA-UNIQA, cu ocazia conferinţei.

Vânzările auto în scădere - „frâna subscrierilor”

De asemenea, în contextul economic actual, este greu de estimat impactul reducerii vânzărilor de maşini asupra pieţei de asigurări auto, însă pe parcursul primei părţi a acestui an vor putea fi identificate cu exactitate care sunt influenţele şi dacă acestea sunt de natură să afecteze semnificativ subscrierile. O soluţie pentru a contracara efectele încetinirii activităţilor de leasing şi creditare asupra pieţei asigurărilor auto o constituie orientarea asigurătorilor către persoanele care au deja un autovehicul în proprietate personală, încă neasigurat din diverse motive.

Piaţa asigurărilor auto despre care vorbim şi care reprezintă peste 60% din total, este, în acelaşi timp, o piaţă, per total, neprofitabilă. Totuşi, tocmai de aici derivă şi ameninţarea principală, şi anume influenţa puternică pe care industria auto o exercită asupra asigurărilor, a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR.

Din perspectiva clienţilor, aceştia se vor îndrepta cu precădere către brokeri, care vor încerca să găsească soluţiile optime pentru ei, astfel încât piaţa de profil nu va fi afectată într-o măsură semnificativă. Chiar şi în cazul brokerilor captivi, afacerile pe care le-au dezvoltat până în prezent le asigură o activitate stabilă pentru următoarea perioadă şi se pot orienta cu uşurinţă spre diversificarea portofoliului, a explicat Bogdan ANDRIESCU.

Deşi prognozele pentru 2009 indică o încetinire a creşterii pieţei de asigurări şi nu o scădere a acesteia, asigurătorii sunt tot mai pesimişti privind evoluţia companiilor de profil. Există, însă, şi jucători care întrevăd efectele benefice ale crizei asupra activităţilor. Suntem îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă, în special în ultimele luni, dar cred că această criză ne va face să ne eficientizăm procesele, chiar dacă acest lucru va afecta în mod direct activitatea, a declarat Radu MUSTĂŢEA.

Daunele nepatrimoniale - o „defecţiune” ascunsă

Cu toate acestea, o problemă care, până acum, a scăpat atenţiei companiilor de asigurări sau care nu a avut o amploare deosebită în piaţă, este cea a despăgubirilor pentru vătămări corporale, mai ales în contextul integrării României în Uniunea Europeană. Conform Directivei a V-a europene a asigurărilor auto, limitele de despăgubire sunt în creştere, acestea ajungând până la 5 milioane euro per eveniment în 2012. În România plătim despăgubiri pentru daunele materiale în proporţie de 90% din total. Luând ca exemplu Olanda, compensaţiile non-patrimoniale depăşesc 75% din total, punându-se foarte mult preţ pe victimă. Trebuie subliniat că, în ultima perioadă, aceste cereri de despăgubiri au crescut semnificativ şi în România, a precizat Liviu STOICESCU, Preşedintele B.A.A.R.

Astfel, tendinţa evidentă este de creştere, cu toate că în ţările europene există discrepanţe imense între valorile acordate drept compensaţii, rezultatul fiind influenţat de mai mulţi factori, printre care cei sociali, culturali şi cei de politică economică. Diferenţele cele mai mari apar din cauza puterii discreţionare a instanţelor de judecată, în special în zona despăgubirilor non-patrimoniale, care sunt foarte greu de cuantificat, a explicat Liviu STOICESCU.

Un scenariu pesimist şi cu efecte imediate în rândul societăţii este acela că va scădea numărul de maşini asigurate RCA, din cauza scăderii resurselor financiare şi a necesităţii de creştere a tarifelor pentru acest tip de asigurare, atât pentru companii, cât şi pentru persoanele fizice. Este posibil să intrăm într-un cerc vicios, când va creşte numărul de accidente în care au fost implicate maşini fără RCA, determinând acordarea de despăgubiri mai mari din partea Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii şi, implicit, va creşte cota de contribuţie către Fond din partea companiilor de asigurări. Datorită societăţilor care activează pe piaţa asigurărilor obligatorii auto, s-a constituit o bază de date cu privire la despăgubirile non-patrimoniale acordate de către instanţele de judecată. S-a putut observa o tendinţă crescătoare, care este dată, pe de o parte de mărirea limitelor, iar pe de alta, de sentinţele instanţelor de judecată pentru speţe aproape identice. Acesta este momentul în care se poate lua exemplul altor ţări, astfel încât să poată fi realizată o standardizare a valorilor, care ar putea fi emise sub forma unor norme ale CSA, a precizat Ovidiu CIOBANU, Preşedintele Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii.

Asigurări auto pe un „Drum în lucru”

Precum sunt de părere şi majoritatea jucătorilor de pe piaţă, avântul economic din ultimii ani, programele de reînnoire a parcului auto demarate de către autorităţile statului, precum şi posibilităţile de finanţare, diverse şi uşor accesibile populaţiei prin credite bancare sau leasing, au determinat o sporire fără precedent a numărului de autovehicule în circulaţie. Paradoxal este faptul că tocmai aceste sectoare au contribuit, în cea mai mare măsură, la creşterea pieţei asigurărilor, dar tot acestea, prin obiectul finanţării, au adus companiilor şi cele mai mari pierderi de până acum.

Perioada actuală nu trebuie percepută drept o criză, mai degrabă ea fiind dominată de nişte ameninţări, în urma cărora se pot identifica foarte uşor şi nişte oportunităţi. Astfel, pe fondul scăderii numărului de maşini vândute, putem asista şi la aspecte care, în primă instanţă, nu au fost luate în considerare ca fiind benefice, şi anume: diminuarea intensităţii traficului pe şoselele României şi, implicit, scăderea numărului de accidente.

Una dintre ameninţările semnalate a fost faptul că în luna noiembrie, R.A.R a refuzat aproape 10.000 de autovehicule secondhand importate din Uniunea Europeană. Totuşi, aceste maşini circulă, în marea lor majoritate, în România, fiind înmatriculate cu documente aparent valabile în ţările limitrofe, iar când se efectuează verificarea, se constată că aceste maşini au fost, de fapt, radiate din ţările lor de origine şi prezintă un pericol în cazul în care acestea ar putea fi asigurate şi apoi distruse, a evidenţiat Sorin GRECEANU, Director General F.P.V.S.

O altă dificultate pentru companiile de asigurări apare în cazul menţinerii pe durata întregului an a aceleiaşi valori de nou a automobilului. Spre exemplu, avem situaţia asigurării unei maşini la o valoare de nou de 15.000 euro anul trecut, în condiţiile în care acelaşi model, în prezent, se comercializează la acelaşi dealer la o valoare cu 20-30% mai mică. În schimb, este de remarcat faptul că, deşi preţurile pentru maşinile noi, dar şi pentru cele uzate au scăzut, valoarea despăgubirilor a rămas constantă sau chiar a crescut datorită majorării tarifelor pentru manoperă în cadrul service-urilor. Mai mult, preţul utilizat de către unităţile de reparaţie din teritoriu pentru piesele de schimb este peste cel recomandat de importatori, crescând astfel artificial valoarea despăgubirilor. Este binecunoscut faptul că un factor primordial în creşterea despăgubirilor acordate de companiile de asigurări este reprezentat de evenimentele din ce în ce mai dese în care sunt implicaţi şoferii pe drumurile publice.

Reducerea numărului de accidente rutiere nu este o problemă exclusivă a Poliţiei Rutiere sau a societăţilor de asigurări, ci este o chestiune care priveşte întreaga societate, a reliefat Lucian DINIŢĂ, Comisar Şef în cadrul I.G.P.R. Conform celor prezentate, în Bucureşti, deşi numărul de procese verbale întocmite de Poliţia Rutieră în primele două luni ale anilor 2008 şi 2009 a crescut de la 12.760 până la 12.949, autorizaţiile de reparaţie eliberate de Poliţia Rutieră au fost tot mai puţine, ajungând de la 51.792 anul trecut, la 29.905 în perioada 01 ianuarie - 28 februarie 2009. Unul dintre motivele împuţinării acestora a fost şi aplicarea Ordinului 12/2008 al CSA.

Totuşi, având în vedere acest trend aparent benefic pentru piaţa asigurărilor, companiile se regăsesc în situaţia în care au intrat în 2009 cu un pachet de daune din anul anterior, care, conform tendinţelor pieţei din ultima perioadă, erau mult mai uşor de gestionat prin fluxul de subscrieri generat de vânzările de autoturisme.

Momentul schimbării treptei de viteză

În acest context, companiile acordă o importanţă tot mai mare administrării daunelor, atât prin colaborarea cu autorităţile statului pentru a preveni aceste evenimente, cât şi prin eficientizarea propriei activităţi. Prezenţa companiilor străine furnizoare de servicii de asistenţă şi de consultanţă în domeniul asigurărilor este, de asemenea, o realitate a pieţei. Conform unui studiu realizat împreună cu 800 de lideri ai companiilor de asigurare din întreaga lume, peste 50% dintre aceştia fiind din Europa, s-a constatat că mai mult de 65% dintre ei se confruntă cu probleme de lichiditate, dar nu pun un accent deosebit pe managementul fluxului de numerar. În al doilea rând, o treime dintre repondenţi au admis că nu au adoptat nicio măsură şi nu au niciun plan în vigoare pentru a face faţă crizei financiare. În concluzie, pe piaţă s-a constatat un grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte obiectivele pe termen mediu şi lung, însoţit fiind de o nesiguranţă în ceea ce priveşte managementul şi măsurile ce trebuie adoptate.

Astfel, optimizarea proceselor este o problemă neglijată de foarte mult timp. Mai ales în cazul pieţei din România, unde managementul daunelor pe partea de asigurări auto reprezintă cea mai mare parte din despăgubiri, limitarea costurilor şi standardizarea procedurilor a devenit o nevoie acută. Chiar şi în cazul sistemelor de calculaţie a daunelor, experţii pot manipula aplicaţia şi, de aceea, am implementat un sistem de filtrare a solicitărilor, în funcţie de anumiţi parametri prestabiliţi, care atenţionează compania în cazul în care sunt constatate nereguli. În Marea Britanie, în faza de testare, s-a constatat că 75% din calculaţii erau întocmite incorect. După instalarea filtrului de calcul, această pondere a scăzut la 25%, a subliniat Richard NATHSCHLAEGER, Vicepreşedintele AUDATEX. Numai după o analiză amănunţită şi după o anumită perioadă de timp se pot trage concluziile referitoare la eficienţa soluţiei adoptate, a continuat Gheorghe AXINTE, Director General AUDATEX România.

Avem nevoie de informaţii corecte şi trebuie să îi convingem de acest fapt şi pe consumatorii finali ai poliţelor de asigurare. Asigurarea maşinilor second-hand la valoarea de factură a devenit o problemă, reflectând costuri prea mari pentru asigurat şi, cu această ocazie, există riscul de a pierde acel client pentru asigurător, a precizat Sorin IACOB, Director General EUROTAXGLASS’S România. Făcând referire la sumele acordate drept despăgubire, Huub LUSTENHOUWER, Marketing Director for Developing Markets pentru BELRON-CARGLASS, a evidenţiat: În unele ţări, nivelul despăgubirilor pentru părţile vitrate ale maşinilor poate atinge chiar 25% din total. În condiţiile în care acestea devin din ce în ce mai costisitor de înlocuit, având încorporate antene, sisteme de degivrare şi diverşi senzori, repararea acestora este o opţiune tot mai atractivă.

Există, de asemenea, posibilitatea de a se diminua valorile despăgubirilor prin conceperea de produse de asigurare alternative, în special utilizând piese reciclate pentru reparaţia maşinilor care depăşesc o anumită vechime. Colaborarea dintre companiile de asigurări şi societăţile de profil din teritoriu va trebui dezvoltată, a precizat Maria BOGHIAN, Preşedinte ANSDAR.

Trebuie să găsim soluţiile cele mai bune şi să le punem în practică, mai ales în această perioadă. Multe dintre companii se concentrează foarte mult pe managementul daunelor totale, în condiţiile în care acestea reprezintă 10-20% din despăgubiri. În condiţiile introducerii constatului amiabil, managementul daunelor parţiale ar trebui să ocupe rolul primordial, a încheiat Sorin GRECEANU.

Aşadar, liderii şi specialiştii reuniţi în cadrul Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto au reliefat faptul că viitorul apropiat va scoate la iveală noi provocări pentru companiile de pe piaţă, mai ales în ceea ce priveşte activitatea internă. Modificările legislative ale acestui an, constatul amiabil şi eliberarea autorizaţiei de reparaţie de către asigurator vor determina o reevaluare a organizării fiecărei companii în parte. De asemenea, la nivel global, vor exista oportunităţi de fuziuni şi de achiziţii ale companiilor care se găsesc în dificultate, dar care deţin un portofoliu foarte dezvoltat de servicii şi de clienţi şi care vor fi obiective atractive pentru cei care doresc să se dezvolte.