Criza a afectat piaţa asigurărilor, în principal la nivelul a două importante surse generatoare de new-business folosite de către companii: scăderea activităţii de leasing, precum şi creditele auto acordate de bănci. Acestea, cumulate cu creşterea şomajului şi diminuarea veniturilor au determinat o scădere a încasărilor pe clasele auto facultative la nivelul întregii pieţe, în timp ce RCA-ul a devenit clasa predominantă.
Factorii macroeconomici, precum si scăderea activităţii de finanţare au determinat ca sfârşitul lui 2010 să aducă numeroase oferte promoţionale şi politici tarifare tot mai agresive pe segmentul auto din partea jucătorilor din piaţă, chiar şi în condiţiile în care asigurările auto sunt răspunzătoare pentru pierderile în continuă creştere din ultimii ani la nivel de industrie a asigurărilor. Prin urmare, a VI-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto, desfăşurată pe 9 martie a.c. la Palatul Parlamentului, a fost cadrul în care liderii pieţei de asigurări din România, reprezentanţi ai autorităţii de supraveghere, precum şi cei ai industriilor de leasing, creditare şi furnizori de soluţii informatice pentru acest domeniu au analizat situaţia actuală a asigurărilor auto şi au identificat soluţiile necesare menţinerii unui echilibru în piaţa de profil.
RCA-ul a ajuns la 37% din piaţa non-life
Piaţa asigurărilor auto a înregistrat în 2010 un volum de prime brute subscrise de circa 5 miliarde lei, cu 10% mai puţin decât în 2009, pe fondul unui declin de 25% al subscrierilor pentru asigurările CASCO, până la 2,5 miliarde lei, evoluţie de altfel previzibilă, având în vedere dependenţa foarte mare faţă de vânzările de vehicule noi şi de leasing-ul auto.
Clasa de răspundere civilă auto a înregistrat însă o creştere cu 11,3% a primelor subscrise, astfel că ponderea ei în asigurări generale a crescut cu mai mult de 6 puncte procentuale, până la 37%.
Astfel, în 2010, asigurările obligatorii RCA au generat un volum de prime brute subscrise de circa 2,5 miliarde lei, egalând nivelul subscrierilor pe CASCO, fiind încheiate mai mult de 6,5 milioane de contracte.
Foarte important, a subliniat Preşedintele CSA, Angela TONCESCU, în cadrul Conferinţei, este faptul că societăţile de asigurare au crescut rezervele de daună avizate şi neavizate, în ritmuri comparabile cu cele din anul precedent. Se constată astfel o creştere cu 22% a rezervei de daune avizate, până la 1,12 miliarde lei, respectiv o creştere cu 27% a rezervei de daune neavizate, până la 600 milioane lei.
Bonus-malus după primul an de funcţionare: 98% din poliţele RCA au intrat pe bonus
În anul 2010, asigurările RCA încheiate cu aplicarea unei clase de malus reprezintă doar 2% din totalul poliţelor încheiate pentru asiguraţii persoane fizice. Restul poliţelor au fost încheiate cu aplicarea unei clase de bonus, respectiv o reducere de 5% sau 10%, în funcţie de perioada de valabilitate a poliţei încheiate. Astfel, sistemul bonus-malus se dovedeşte a fi o procedură în favoarea asiguraţilor, a declarat Angela TONCESCU, Preşedintele CSA. Sistemul bonus-malus a fost introdus începând cu 1 ianuarie 2010 în România, fiind utilizat de mai mult timp pe scară largă în Europa şi SUA.
Pe lângă faptul că sistemul bonus-malus reprezintă o măsură de responsabilizare şi disciplinare a şoferilor în trafic, un alt aspect ce a făcut necesară aplicarea acestuia a fost introducerea procedurii de constatare amiabilă, deoarece aceasta era, pentru şoferii vinovaţi, o portiţă de a scăpa de amendă.
Diferenţa dintre această valoare de 2% şi cea estimată iniţial, de 10-12%, a fost pusă pe seama erorilor de introducere a datelor în baza CEDAM, precum şi a faptului că se iau în considerare numai daunele plătite, nu şi cele avizate. De aceea, specialiştii din piaţă consideră că sistemul bonus-malus are şi carenţe, care pornesc, în primul rând, de la faptul că se bazează exclusiv pe daunele plătite, şi nu pe cele avizate.
Va trebui să fim atenţi la sistemul CEDAM, deoarece diferenţa dintre procentul de 2% de asiguraţi cu malus şi cel de 6% al daunelor avizate în totalul poliţelor nu se poate regăsi decât în acele daune care nu au fost încă plătite sau în mici tentative de fraudare a nivelului primei de asigurare, a explicat Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări.
Astfel, clienţii pot scăpa de aplicarea unei penalizări în cazul în care, la momentul reînnoirii asigurării RCA, nu a fost făcută nicio plată în baza poliţei vechi. De asemenea, unii clienţi păgubiţi apelează la poliţele CASCO pentru a putea efectua reparaţia mai rapid, ceea ce înseamnă că se amână recuperarea banilor de la asigurătorul RCA al celui vinovat de producerea accidentului.
5.300 de reclamaţii din partea asiguraţilor RCA în 2010
În ceea ce priveşte reclamaţiile depuse la CSA de clienţii RCA, în 2010 numărul acestora a fost de 5.300, în condiţiile în care asigurătorii au deschis anul trecut peste 350.000 de dosare de daună. Astfel, numai 2,4% din dosarele de daună deschise de companii au fost raportate ulterior la CSA sub formă de reclamaţii.
Consider că nu este o problemă de necunoaştere a posibilităţii de a depune reclamaţie, pentru că, prin toate acţiunile de educare şi informare publică pe care le-a organizat în ultimii ani, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a devenit mult mai cunoscută. De asemenea, pe poliţele RCA sunt trecute datele de contact ale Comisiei, astfel că orice asigurat RCA sau păgubit ne poate găsi cu uşurinţă în cazul în care se consideră nedreptăţit în relaţia cu asigurătorii, a precizat Angela TONCESCU.
De asemenea, doar 3.083 din reclamaţiile depuse la CSA s-au dovedit a fi întemeiate în temeiul cadrului legislativ în vigoare, adică 0,9% din dosarele avizate. Cu siguranţă, există şi situaţii în care se încearcă încasarea unor despăgubiri nemeritate şi poate că societăţile de asigurare ar trebui să prezinte mass-media şi publicului larg asemenea cazuri, pentru că, altfel, imaginea întregului sector de asigurări poate fi afectată pe nedrept, a semnalat Preşedintele CSA.
2010 – întoarcerea la RCA
Pentru prima dată după 10 ani, piaţa se regăseşte în situaţia în care asigurările RCA le depăşesc pe cele CASCO în totalul subscrierilor. Totuşi, ce se întâmpla în trecut, şi anume faptul că subscrierile pe CASCO reuşeau să acopere pierderile pe RCA, nu va mai fi posibil în anii care urmează, deci segmentul RCA va trebui să asigure un minim de profitabilitate în piaţă, având în vedere că este clasa predominantă, potrivit liderilor prezenţi în cadrul Conferinţei. Deci, această rocadă în clasamentul subscrierilor poate conduce la o creştere a gradului de conştientizare că RCA-ul trebuie să devină profitabil şi să elimine dependenţa pe care CASCO o avea faţă de piaţa de leasing.
Deja din 2008 avem o evoluţie negativă la nivelul întregii pieţe de leasing. Taxa de poluare a fost unul dintre primii factori de descreştere şi a determinat o scădere de 3% pe segmentul auto. Deja în 2009 scăderea pe partea de finanţare de vehicule a fost dramatică, de 76%, urmând ca aceasta să continue şi anul trecut cu încă 12 procente. Acest fapt întăreşte afirmaţia că piaţa de leasing depinde de piaţa auto şi că piaţa de asigurări depinde de cea de leasing, a menţionat Adriana AHCIARLIU, Secretar General, Asociaţia Societăţilor Financiare.
2010 a fost marcat de schimbări fundamentale, în special în ceea ce priveşte asigurările auto: emiterea electronică a poliţelor, schimbări de mentalitate şi de tehnologii etc. Faptul că am fost pregătiţi din timp pentru toate aceste modificări, precum şi faptul că ne-am adaptat oferta la nevoile actuale ale clienţilor au fost principalele avantaje pe care le-am avut anul trecut, a declarat Radu MUSTĂŢEA.
Privind în ansamblu, a adăugat liderul ASTRA Asigurări, tot ce s-a întâmplat în piaţa asigurărilor în 2010 a fost generat şi de conjunctura economică în care ne-am desfăşurat activitatea, toate aceste evoluţii urmând să contribuie la un rezultat nefavorabil în 2011. Noi constatăm o scădere dramatică, de 20%, a primei medii pe RCA care, în condiţiile creşterii valorii daunei medii, va afecta piaţa şi asta se va vedea în rezultatele financiare ale tuturor companiilor.
De asemenea, ca o consecinţă a implementării sistemului bonus-malus, dar având în vedere şi contextul economic actual, tot mai multe societăţi au început să aplice tarife de retail pentru persoanele fizice utilizatoare de vehicule finanţate în leasing (înainte acestea fiind tarifate ca persoane juridice, proprietarul vehiculului fiind firma de leasing).
Aproape 50% dintre clienţii companiei noastre care nu şi-au reînnoit poliţele CASCO au renunţat definitiv, aceştia ieşind din sistemul de asigurări facultative. De aceea, trebuie să ne asigurăm că aceşti clienţi îşi menţin o formă de acoperire. Acest deziderat îl putem realiza prin ajustarea primelor existente şi prin dezvoltarea de noi produse, a declarat Rangam BIR, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Cred că anul acesta se vor lansa tot mai multe produse de nişă. Şi pe CASCO am asistat la câteva prime încercări şi fenomenul va continua, este normal să oferim clienţilor pachete de asigurare dedicate, adaptate nevoilor şi posibilităţilor financiare din acest moment. Chiar la începutul acestei săptămâni, o companie de leasing a lansat o ofertă cu facilitaţi CASCO şi RCA. Şi grupul nostru are în pregătire un astfel de pachet dedicat, prin care vom întinde o mână de ajutor segmentului de leasing, a anunţat Directorul General Adjunct al CREDIT EUROPE Asigurări.
În acelaşi timp, am făcut o evaluare foarte amănunţită a propriului portofoliu şi am identificat segmentele asupra cărora dorim să ne concentrăm. Astfel, eliminăm în mod constant segmentele cu daune mari, atât pe CASCO, cât şi pe RCA. Din acest motiv, am reuşit să practicăm tarife mult mai bune pe alte segmente, atingându-ne rezultatele pe care le doream la finalul anului trecut, a adăugat Rangam BIR.
Este adevărat că în 2010 lucrurile nu au mers prea bine pe segmentele de leasing şi credit bancar, însă pentru acest an anticipăm o revigorare a leasing-ului. Noi am reuşit să păstram acelaşi nivel al afacerilor, compensând scăderea celor două segmente prin parteneriatele încheiate cu brokerii. Aceasta a fost singura soluţie de dezvoltare şi deja brokerii independenţi au reuşit să devină principalul generator de business, a declarat Radu MANOLIU, Director General Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări.
Valoarea depozitelor bancare ale populaţiei a crescut cu 8,5% anul trecut, şi cu 26% faţă de 2008, ceea ce reliefează faptul că oamenii au renunţat la tot mai multe cheltuieli, incluzând aici produsele de asigurare facultative. Cu cât perioada economică dificilă în care ne aflăm va continua, cu atât presiunea va fi mai mare pe companiile de asigurare şi va deveni o problemă din punct de vedere al lichidităţilor disponibile. De aceea, pentru companiile care nu reuşesc să strângă fondurile necesare, a doua jumătate a anului va aduce o scădere semnificativă de tarife sau măsuri dramatice de reducere a costurilor, a subliniat Rangam BIR.
Valoarea despăgubirilor pentru vătămări corporale este în creştere
În 2010, comparativ cu 2009, despăgubirile plătite din Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii pentru accidente produse de autovehicule neasigurate RCA sau cu autor necunoscut au crescut cu 107%, deşi în aceeaşi perioadă numărul persoanelor despăgubite a crescut cu numai 35%, potrivit declaraţiilor lui Mihail TECĂU, Preşedintele F.P.V.S. În aceste condiţii, despăgubirea medie plătită de Fond s-a majorat cu 53%, ajungând astfel la 15.786 lei, suma totală plătită cu titlu de compensaţie ridicându-se la 6,57 milioane lei în 2010.
Numărul persoanelor despăgubite de F.P.V.S. a ajuns la 416, cu 35% mai multe decât în 2009, când au fost despăgubite 308 persoane. Din punct de vedere al cazurilor avizate, numărul acestora a crescut de la 608 în 2009, până la 860 anul trecut.
Nivelul contribuţiilor către F.P.V.S. a rămas acelaşi ca în anul trecut, respectiv de 0,3% din fiecare primă RCA, ceea ce reprezintă, în valoare nominală, în jur de un leu, în condiţiile unei prime medii de 100 euro per vehicul asigurat RCA.
Vătămările corporale, ca şi valoare, au început să capete amploare în cazuistica românească, potrivit Preşedintelui Directoratului ASTRA Asigurări. Valoarea omului este apreciată din ce în ce mai mult şi în România, cum este şi normal, iar noi, asigurătorii, trebuie să găsim soluţii pentru a ne adapta la această evoluţie. Nu trebuie să lucrăm la cauză, ci la acoperirea efectului, cu bani suficienţi, colectaţi de la asiguraţi, la contracararea impactului tot mai puternic pe care creşterea vătămărilor corporale îl va avea asupra daunalităţii, a semnalat acesta.
Per ansamblu, frecvenţa daunelor va continua să scadă şi în 2011 şi consider că aceasta se va întâmpla datorită sistemului bonus-malus. Însă, în ceea ce priveşte dauna medie, este greu să preconizăm o scădere. Este cunoscut faptul că asigurările auto nu vor aduce un rezultat pozitiv. În ceea ce priveşte compania pe care o reprezint, pentru 2011 estimăm o pierdere pe acest segment, care constituie, de altfel, şi o însemnată parte din business-ul nostru, a declarat Iulius Alin BUCŞA, CEO, EUROINS.
Asigurătorii trebuie să echilibreze balanţa
Poate vom găsi o soluţie până nu va fi prea târziu, pentru a echilibra balanţa pe piaţa asigurărilor din România. Noi, ca şi companie, nu ne facem un scop din a obţine profit din RCA, ci ne dorim o echilibrare a costurilor şi să putem plăti în timp util daunele produse şi să lucrăm mai apoi la cauzalitate, prin sprijinirea demersurilor Poliţiei şi ale celorlalte organisme implicate în domeniul siguranţei rutiere, a precizat Radu MUSTĂŢEA.
În replică, Ionel DIMA, Vicepreşedinte, AVUS Group, şi moderatorul primei părţi a conferinţei, a desemnat substantivul „echilibru” ca şi cuvânt de ordine pentru toţi asigurătorii, în perioada următoare.
Piaţa asigurărilor auto, îndeplinind şi un rol social prin RCA, trebuie să fie clădită pe echilibru. Această nevoie de stabilitate este în directă legătură cu mărirea daunei medii, cu sumele de despăgubire în creştere pe vătămări corporale şi/sau deces, ori acest echilibru, pentru a rămâne fiabil, nu se poate baza pe prime în scădere. Anul 2011 nu poate fi mai bun decât 2010 pentru piaţă, dar avem certitudinea că în acest an vom asista în continuare la modernizarea produselor şi la creşterea complexităţii ofertelor, a punctat Ionel DIMA.
Controlul costurilor devine o necesitate pentru asigurători
Chiar dacă există în continuare posibilitatea extinderii pe piaţă, furnizorii de servicii de evaluare a costurilor reparaţiilor se confruntă cu o presiune ridicată în ceea ce priveşte preţul cu care îşi vând produsele.
Suntem de 5 ani pe piaţă şi există în continuare posibilitatea extinderii. Însă mulţi clienţi îşi doresc să achiziţioneze produsele actuale la preţurile de acum 5 ani, şi chiar cer reduceri de tarife. Din punctul nostru de vedere, serviciile sunt îmbunătăţite de la an la an, însă puţini îşi permit să achiziţioneze servicii complete, chiar dacă le-ar aduce multe beneficii. Criza i-a făcut să gândească pe termen scurt, a declarat Gheorghe AXINTE, Director General, AUDATEX România.
Sistemele au fost folosite de multe ori şi la o manieră mai puţin ortodoxă. Service-urile, în special cele independente, au utilizat preţurile pentru piesele originale din bazele noastre de date, dar nu au folosit piese originale la reparaţii. Astfel, sensul folosirii acestui sistem dispare, deoarece o calculaţie poate fi distorsionată în mod intenţionat. De cele mai multe ori, de vină pentru această situaţie este lipsa unei verificări a maşinii după reparaţie, însă am găsit soluţia prin serviciul Rules Check şi cel de optimizare a calculaţiei devizului pentru a putea face verificarea electronică a calculaţiei, a precizat Gheorghe AXINTE.
Mai mult, pentru a-şi optimiza costurile, asigurătorii trebuie să caute cele mai eficiente metode şi apelează la sisteme adaptate la noile nevoi ale pieţei de profil.
Produsul Car Clasification System furnizează o legătura tehnică între bunul asigurat şi riscul asigurat. Astfel, rezultă un risk management activ şi posibilitatea de a reduce costurile cu despăgubirile. Piaţa a înţeles şi a început să se segmenteze. Vom putea estima din momentul încheierii poliţei eventualele costuri de reparaţie a maşinii, a explicat Sorin IACOB, Director General, EUROTAXGlass's România.
Datele reale care intră în acest algoritm de calcul sunt: costurile de reparaţie ale unui anumit tip de vehicul, date cu privire la construcţie, datele tehnice, valorile reziduale (reprezentând valoarea reală de piaţă a acelui vehicul) şi datele de piaţă ale companiei de asigurări (despre tipul portofoliului actual şi despre tipul portofoliului urmărit de acea companie).
Avantajele sistemului ţin de optimizarea produselor de asigurare, reacţia în timp real la schimbările pieţei reprezintă şi el un instrument de a influenţa în mod direct piaţa auto, a adăugat Sorin IACOB.
Condiţiile economice cresc numărul tentativelor de fraudă
Din cauza condiţiilor economice deloc uşoare în care marea majoritate a populaţiei trăieşte, apar situaţii care îndeamnă diverşi proprietari să obţină venituri rapide prin avarierea unor vehicule a căror valoare de piaţă actuală este inferioară valorii asigurate, a explicat Maria BOGHIAN, Preşedinte, ANDSAR.
În piaţă, preţurile autovehiculelor se situează sub valoarea asigurată de către companii prin poliţele CASCO şi astfel se creează premisele unei tentative de fraudă. Mai mult decât atât, în piaţă există cazuri de maşini care au fost despăgubite de mai mulţi asigurători în urma aceluiaşi eveniment.
În perioada următoare, asigurătorii ar trebui să pună un accent mai mare pe prevenirea fenomenului de fraudă, atât în ceea ce priveşte frauda internă, cât şi cea externă, consideră Radu MANOLIU.
Transferul unei daune totale, în vederea despăgubirii, pe la mai mulţi asigurători, a îmbrăcat noi aspecte, fapt pentru care nu puţine au fost situaţiile în care acelaşi vehicul a fost despăgubit/asigurat/despăgubit/asigurat, a declarat Nicolae GANEA, Administrator, ASISOFT.
În contextul unei crize economice, asigurările au nevoie de metode eficiente pentru a stabili preţul corect în raport cu posibilul asigurat. Aşadar, perioada este favorabilă dezvoltării unor soluţii informatice noi, prin care să poată fi controlată cu mai mare uşurinţă calitatea subscrierii.
Un nou fenomen: peste 30% din daunele pe Carte Verde provocate de maşini înmatriculate în Bulgaria
Maşinile bulgăreşti care circulă în România au în mare parte proprietari români care încearcă să eludeze taxa de primă înmatriculare şi impozitul ridicat pentru maşinile cu capacităţi cilindrice mari, aceasta fiind şi explicaţia pentru care acest indicator este în creştere. Pentru accidentele produse până la 31 decembrie 2010, biroul bulgar avea un termen de răspuns de 3 luni la solicitările noastre privind locul obişnuit de staţionare al vehiculului. După această dată, termenul de răspuns s-a redus până la 8 săptămâni, însă această durată, deşi diminuată, se răsfrânge asupra persoanei păgubite, a explicat Liviu STOICESCU, Preşedintele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România.
Maşinile înmatriculate în Bulgaria sunt răspunzătoare pentru peste 30% din totalul daunelor pe Carte Verde înregistrate pe teritoriul României, conform datelor B.A.A.R. În 2010 au fost contabilizate peste 10.000 de astfel de daune, dintre care 3.100 au fost cauzate de maşini din Bulgaria.
Fenomenul a luat amploare începând cu luna august 2010 şi există dificultăţi cu privire la confirmarea valabilităţii poliţelor. Trebuie să evidenţiem că sunt foarte multe cazuri în care asigurătorii bulgari nu răspund deloc, ceea ce mută daunele către instituţiile din România, respectiv către B.A.A.R. şi F.P.V.S., a declarat Ionel DIMA.
În 2005 erau înregistrate aproximativ 150 de cazuri de despăgubire pe Carte Verde din cauza maşinilor din Bulgaria, pe primul loc fiind accidentele provocate de maşini din Italia, cu 1.000 de cazuri. Dacă până în 2006 aceste cazuri s-au menţinut la un nivel relativ constant, fără să depăşească 200 pe an, începând cu 2007, numărul evenimentelor de acest fel a început aproape să se dubleze de la an la an, ajungând la 3.138 în 2010.
CASCO îşi va reveni odată cu leasing-ul
Dependenţa asigurărilor facultative de sectorul de leasing a devenit evidentă în ultima perioadă, scăderile fiind tot mai mari de la an la an, pe măsură ce contractele aflate în derulare în trecut s-au apropiat de final. În acelaşi timp, parcul auto din România s-a diminuat ca valoare din cauza numărului tot mai mic de maşini noi intrate în circulaţie, determinând în acest fel şi o reducere a primelor de asigurare încasate de către companii. Astfel, specialiştii estimează că a doua jumătate a lui 2011 va aduce o revigorare a finanţărilor de vehicule, însă asigurările CASCO vor reveni peste cel puţin 3 ani la nivelul înregistrat în 2008, când piaţa CASCO a atins maximul său istoric din punct de vedere al încasărilor.
i-Tom Solutions a prezentat în premieră un produs original pe piaţa românească: Insurance Assistance. Este vorba despre un serviciu naţional gratuit prin care utilizatorul are acces instantaneu la serviciul de urgenţă (112), companiile de asigurare, service-urile auto, companiile de asistenţă rutieră, secţiile de poliţie şi unităţile medicale din România.
În cazul unui accident auto, în funcţie de gravitatea situaţiei, evenimentul este anunţat la una dintre entităţile înglobate în Insurance Assistance (serviciul de urgenţe, companiile de asigurări, firmele de asistenţă rutieră), prin doar câteva click-uri de pe telefonul mobil. Cu Insurance Assistance, toate procesele sunt automatizate şi simplificate, având posibilitatea de a face programare pentru constatare şi reparaţie în service direct de pe telefon, fără a mai pierde timp prin deplasarea la locaţia respectivă.
Aplicaţia va fi disponibilă gratuit în magazinul virtual AppStore la sfârşitul lunii martie.
