Asiguraţii din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA) beneficiază de reduceri de costuri pentru afacerile lor create în urma competiţiei în creştere dintre asigurători şi de capacitatea de subscriere suplimentară generată de noii intraţi pe piaţă, conform unui raport publicat de către MARSH.

Raportul MARSH, Competiton Nets Rewards, EMEA Insurance Market January-June 2010, evidenţiază faptul că multe organizţii din EMEA au reuşit să asigure reducerea cotelor de primă în cazul asigurărilor de proprietăţi şi accidente în prima jumătate a anului 2010. Aceasta survine în ciuda luptei asigurătorilor în vederea creşterii cotelor, mai ales în cazul reînnoirilor.

În ceea ce priveşte cotele de primă pentru alte linii de asigurări din regiune, în prima jumătate a anului 2010, comparativ cu iulie-decembrie 2009, MARSH a observat următoarele modificari:

• Răspundere profesională: reducerea cotelor cu până la 20-30%, comparativ cu o scădere de doar 10-20%;
• Răspunderea directorilor şi administratorilor: reducerea cotelor cu până la 10-20%, comparativ cu 10%;
• Auto: reducerea cotelor cu până la 20-30%, comparativ cu o scădere de 40-50%.

Raportul MARSH evidenţiază, de asemenea, că piaţa asigurărilor financiare şi de credit comercial din EMEA a început să se stabilizeze, pe măsură ce asigurătorii s-au obişnuit cu expunerea lor şi cu noii intraţi, care au dinamizat competiţia existentă.

• Asigurarile de credit au înregistrat reduceri de la 10-20% în Irlanda şi Polonia, de la 0-10% în Turcia şi Italia, în timp ce alte 14 ţări, inclusiv Marea Britanie, nu au raportat modificari în ultimele şase luni.
• 20 de ţări din EMEA nu au semnalat schimbări sau au raportat reduceri cuprinse între 0-10% în stabilirea preţurilor pentru asigurarea instituţiilor financiare - în state precum Marea Britanie, Germania, India, Israel, Turcia şi Croaţia. 

Jeremy COOKE, Directorul General al Market Relationship Management la MARSH, a comentat: “În timp ce unele ţări din EMEA încă raportează un trend ascendent în stabilirea cotelor pentru asigurările financiare şi de credit comercial în ultimele şase luni, există semnale vizibile conform cărora competiţia crescândă a impulsionat anumiţi asigurători să lase deoparte prudenţa manifestată anterior”.

“Găsirea acoperirii adecvate şi a unor cote rezonabile pentru marile instituţii financiare şi pentru bănci reprezintă încă o provocare. Totuşi, MARSH consideră că îmbunătăţirea condiţiilor va continua şi în a doua jumătate a anului, mai ales pentru firmele cu profiluri de risc favorabile şi care sunt localizate în teritorii cu perspective economice stabile”.

În absenţa unor daune majore, MARSH previzionează că cele mai competitive linii de asigurări din EMEA vor rămâne neschimbate în ultima parte a anului 2010, dată fiind capacitatea excedentă existentă în majoritatea pieţelor şi competiţiei în creştere a asigurătorilor pentru afaceri şi cote de piaţă.

România

În ceea ce priveşte piaţa din România, segmentul asigurărilor de răspundere civilă generală a rămas la acelaşi nivel ca în 2009. Ce-i drept, nivelul cotaţiilor este unul destul de scăzut, datorită unei daunalităţi foarte scăzute. Totuşi, clienţii nu ar trebui să se aştepte la reduceri suplimentare pe această linie, întrucât credem că s-a atins un minim acceptabil în actualele condiţii de piaţă.
Pentru sectorul property, competiţia dintre asigurători a adus reduceri de prime de circa 10% anul acesta. Chiar dacă asigurătorii susţin că daunalitatea este în creştere, competiţia şi-a spus şi de data aceasta cuvântul şi cotaţiile au fost mai mult comerciale, decât tehnice. Totuşi, este posibil ca în continuare asigurătorii să analizeze fiecare cont în parte şi să încerce o restructurare a portofoliilor.
Segmentul auto este în continuare unul dominant în portofoliul pieţei locale de asigurări. Anul trecut s-au resimţit creşteri de primă, dar anul acesta doar clienţii cu un istoric nefavorabil al daunelor au primit cotaţii crescute. Majoritatea clienţilor au putut să-şi reînnoiască poliţele la nivelul anului trecut.
Asigurările de malpraxis pentru personalul medical sunt acum în plină atenţie mediatică. În acest sens, MARSH România a lansat un portal dedicat acestora: malpraxis.marsh.ro, unde se pot încheia poliţe de acest tip. În ceea ce priveşte cotele de primă, ele au fost destul de stabile în prima jumătate a lui 2010.
O altă vedetă a crizei este asigurarea de credit comercial. În condiţiile în care în 2009 asigurătorii specializaţi au făcut curăţenie în portofoliu, printr-o selecţie mai riguroasă a clientelei, în 2010 aceştia dovedesc un apetit mai mare pentru business şi, chiar dacă sunt în continuare la fel de selectivi, ei se arată mai dispuşi în a-şi ajuta clienţii să se asigure împotriva riscului de neplată.

Concluzii

Se poate spune că piaţa a avut mult de câştigat de pe urma competiţiei acerbe dintre asigurători. Chiar şi în România putem spune că anumite sectoare au resimţit o crestere a daunalităţii, dar nu şi o crestere de prime: property şi auto. Iată că o competiţie crescută este benefică pentru clienţi, dar şi pentru brokerii care acţioneaza în interesul clienţilor.