2010 şi prima parte a anului în curs reprezintă o adevărată “provocare”, atât pentru economiile statelor din regiune, cât şi pentru evoluţia viitoare a industriei de asigurări. Piaţa resimte încă efectele unor mai vechi probleme de context şi strategii sau ale unor mentalităţi viciate, conturate şi mai puternic pe contextul economic nefavorabil din ultimii trei ani. Drept urmare, anul precedent a fost unul de REorientare, REpoziţionare şi REgândire de strategii. Este prea târziu să sperăm într-un 2011 al RElansării?


Având ca şi constante problemele vechi care caracterizează asigurările în România, dar şi efectele crizei economice asupra companiilor, iar ca funcţii, schimbările recente din comportamentul consumatorilor, participanţii la Conferinţa Pieţelor Internaţionale din cadrul FIAR 2011 şi-au propus să identifice soluţiile pentru o relansare sănătoasă şi susţinută a pieţei de profil. S-au analizat atât influenţele şi felul în care sunt gestionate efectele crizei în ţările din CEE, Rusia, CIS şi Asia Centrală, transformările pe care le vor suferi pieţele de asigurări în urma Solvency II, dar şi particularităţile programelor de reasigurare a riscurilor de catastrofă, plasând ca punct de plecare în această analiză industria asigurărilor din România.
Anticipat a fi cel mai greu an pentru asigurările din ţara noastră şi nu numai, 2011 a demarat, cel puţin pentru piaţa locală, cu o scădere de două cifre în monedă europeană, confirmând estimările pesimiste de la începutul anului. Nu ne rămâne decât să sperăm că această tendinţă se va atenua pe parcursul anului, astfel încât piaţa să nu coboare şi mai aproape de nivelul din 2006.

Pierderile s-au redus în 2010 de 2,5 ori
Piaţa de asigurări din România a încheiat anul 2010 cu o pierdere netă de 41,37 milioane lei, faţă de pierderea de 103,3 milioane lei din 2009 şi cea de 582,5 milioane lei din 2008, potrivit datelor prezentate de Angela TONCESCU, Preşedintele CSA, în deschiderea Conferinţei Pieţelor Internaţionale din cadrul FIAR. Numărul societăţilor de asigurare care au înregistrat profit în 2010 s-a menţinut la 20, în timp ce numărul societăţilor cu pierdere a scăzut de la 25 la 23 faţă de anul anterior, a declarat Preşedintele autorităţii de supraveghere.
Astfel, valoarea cumulată a pierderilor înregistrate de cele 23 de societăţi a scăzut cu 33,9% faţă de 2009, până la 276,64 milioane lei, în timp ce valoarea cumulată a profiturilor realizate de cele 20 de companii s-a diminuat şi ea faţă de 2009, într-un ritm mai redus însă, de 25,3%, până la 235,27 milioane lei.
Activitatea de asigurări generale a înregistrat în 2010 o pierdere tehnică netă de 195,08 milioane lei, care este de 1,6 ori mai mică decât în anul anterior, dar de 3,7 ori mai mare decât în 2005, pe fondul creşterii indemnizaţiilor brute plătite şi rezervelor în ritmuri mult mai mari decât cel al creşterii înregistrate de prime. De aceea, consideră Preşedintele CSA, piaţa are nevoie de diversificarea portofoliului prin creşterea asigurărilor cu o daunalitate mai scăzută.
În ceea ce priveşte segmentul life, activitatea pe piaţa de profil a generat profit tehnic pentru un număr de 13 societăţi şi pierderi tehnice pentru un număr de 10 societăţi, rezultatul tehnic pentru asigurări de viaţă fiind un profit de 105,28 milioane lei. Răscumpărările raportate pentru anul 2010 au fost în valoare totală de 401,57 milioane lei, în scădere cu 5,4% faţă de anul anterior.
În ceea ce priveşte gradul de penetrare a asigurărilor în PIB, acesta a scăzut anul trecut la 1,62%, de la 1,8% în anul 2009, această evoluţie fiind rezultanta scăderii primelor brute subscrise, pe de o parte, şi a creşterii PIB în prețuri curente, pe de altă parte. De altfel, până în 2010, acest indicator a evoluat pe un trend continuu ascendent, potrivit CSA.
Şi densitatea asigurărilor, determinată ca volum de prime brute subscrise pe cap de locuitor, a scăzut anul trecut faţă de 2009 cu 6,15%, până la 387,85 lei.
De asemenea, în numai cinci ani, gradul de intermediere s-a dublat, brokerii de asigurare devenind un canal de distribuţie tot mai important în piaţa românească de asigurări. Astfel, din 2005 şi până în 2010, ponderea intermedierilor a crescut de la 19,4% la 38,5%, valoarea primelor intermediate fiind de puţin sub 3,2 miliarde lei în 2010, cu 0,4% mai puţin comparativ cu anul anterior.

Interesul investitorilor există, dar cine vinde?
Acţionarii companiilor de asigurări au continuat şi anul trecut să susţină operaţiunile şi să finanţeze pierderile prin infuzii suplimentare de capital, valoarea capitalizărilor realizate anul trecut fiind de 380 milioane lei, la un număr de 19 companii. Capitalul social subscris a ajuns în 2010 la 4,17 miliarde lei, cu 370% mai mare comparativ cu nivelul capitalului din anul 2005, ponderea capitalului străin fiind de 88,56%, adică aproape 3,7 miliarde lei.
Creşterea capitalului subscris demonstrează că acţionarii societăţilor de asigurare doresc să îşi susţină afacerile de pe piaţa românească, în pofida scăderii temporare a activităţii de subscriere, care este una conjuncturală. Avem semnale că sunt şi alţi investitori interesaţi să intre pe piaţa românească de asigurări, dar se pare că nimeni nu doreşte să vândă, a precizat Angela TONCESCU.

ORACLE: Cum facem faţă competiţiei?
Operatorii trebuie să lanseze pe piaţă produse noi şi într-un ritm foarte rapid, pentru a face faţă competiţiei. În acelaşi timp, pentru a-şi crea un avantaj, trebuie să pună accent pe extinderea şi optimizarea canalelor de distribuţie, iar acest lucru se observă foarte bine în sectorul de bancassurance.
În prezent, piaţa este foarte competitivă, iar pentru companiile de asigurare activitatea reprezintă un adevărat număr de echilibristică din punct de vedere al subscrierilor, dar şi al costurilor, a atenţionat Glenn LOTTERING, Senior Director, EMEA Insurance, ORACLE Corporation.
Toate pieţele emergente trebuie să analizeze sistemele pe care le au şi să se adapteze rapid. Datele interogate trebuie să fie consistente şi complete în orice moment. De asemenea, trebuie să aibă o imagine foarte clară asupra activităţii proprii pe termen lung şi să utilizeze flexibilitatea noilor produse software pe care le implementează, a adăugat Glenn LOTTERING.

Diversificarea insuficientă a portofoliilor va îngreuna alinierea la regimul Solvency II
Sub Solvency I, mai multe modele de business în asigurări au fost neglijate în momentul reglementării. În cadrul Solvency II, riscul la care este expusă compania de asigurare va trebui luat în considerare la calcularea cerinţelor de capital şi de solvabilitate. Prin urmare, cerinţele de capital şi de solvabilitate sub regimul Solvency II sunt influenţate de o serie de factori determinanţi, comparativ cu Solvency I, susţine Alexandra STORR, Vice President Client Market, SWISS Re Europe.
Unul dintre aceşti factori determinanţi este reprezentat de diversificarea insuficientă a portofoliului, care va duce la o creştere a cerinţelor de capital şi de solvabilitate, comparativ cu Solvency I. De asemenea, şi la capitolul active, diversificarea va avea un rol important. Asigurătorii cu portofolii diversificate vor întâmpina cerinţe financiare mai uşoare, a adăugat Alexandra STORR.
În opinia reprezentantei SWISS Re, companiile cele mai expuse la riscul de a nu îndeplini condiţiile Solvency II sunt cele captive, cele care activează pe o singură linie de asigurare, micii jucători locali, precum şi cei de nişă.

Riscurile catastrofice din România, sub umbrela reasigurătorilor
Odată ce discuţiile au fost extinse de la piaţa asigurărilor din România, din perspectiva jucătorilor locali, la perspectiva mai largă a marilor reasigurători europeni, în prim-plan au trecut modalităţile de reasigurare a programelor naţionale de catastrofe şi particularităţile acestora.
Astfel, PARTNER Re a prezentat în cadrul Conferinţei Pieţelor Internaţionale o schemă de modelare a riscurilor seismice la care este expusă România, evidenţiind cele mai expuse zone din ţară. Studiul a fost făcut luând în calcul datele din 33 de ţări, 29 de tipologii de clădiri, precum şi 3 tipuri de pierderi: clădiri, conţinut şi business interruption.
În România, în cazul unui cutremur, poate fi afectată o pondere însemnată din populaţie, având în vedere evenimenul din 1977. Sistemul de modelare a dezastrelor naturale are în calcul seismele care au avut loc pe întreg teritoriul României în ultima mie de ani, a menţionat Michael EWALD, Geofizician, PARTNER Re.
Schemele de modelare a dezastrelor naturale aleatoare reprezintă o unealtă foarte utilă în calcularea impactului unui astfel de eveniment, însă acestea trebuie să aibă o bază statistică solidă şi să poată fi analizate prin comparaţie cu alt eveniment similar. Atunci când un număr mare din dezastrele simulate aleator se regăsesc foarte aproape de statisticile existente, se numeşte că acea simulare are "consistenţă".
Tot în ceea ce priveşte riscul de cutremur la care este expusă ţara noastră, începând cu anul 2011, AIR Worldwide va extinde aria de acoperire a AIR Pan European Earthquake Model, una din componentele platformei software de modelare a riscurilor de catastrofă a companiei, la alte 24 de ţări din vestul, centrul şi estul Europei, inclusiv în România. Milan SIMIC, Senior Vice President, AIR Worldwide, a prezentat în cadrul Conferinţei Pieţelor Internaţionale caracteristicile şi avantajele AIR Pan European Earthquake Model, care va acoperi din acest an un număr de 30 de ţări, precum şi particularităţile zonei seismice Vrancea. Această schemă pan-europeană de modelare a riscului de cutremur va conţine estimări actualizate ale activităţii seismice din regiune şi va reflecta cu mai multă acurateţe variaţiile regionale în timp cu privire la practicile şi standardele în construcţii.

Radiografia pieţelor regionale, proiectată la FIAR 2011
Pieţele europene de asigurări au reacţionat diferit la criza financiară, existând anumite particularităţi pentru fiecare, ţinând cont şi de gradul de dezvoltare şi maturitate a industriei locale de profil.
Pentru o imagine generală asupra locului pe care îl ocupă pieţele din CEE, Rusia şi CIS în peisajul european, nucleul celei de a doua părţi a Conferinţei a fost o nouă premieră editorială marca XPRIMM. XPRIMM Insurance Report, o analiză complexă privind evoluţia pieţelor de asigurări din statele CEE, Rusia, CIS şi Asia Centrală, a fost elementul în jurul căruia discuţiile şi schimbul de experienţă s-au extins mai departe de graniţele României.

Republica Moldova: Implementăm măsuri pentru a dezvolta calitativ piaţa
Contextul economic dificil a influenţat şi piaţa de asigurări din Republica Moldova, ţinând cont că ea este conectată activ la alte domenii, precum construcţiile, leasing-ul sau transportul. Cu toate acestea, la finele anului 2010 am avut un rezultat optimist, piaţa de asigurări încheind cu o creştere de 12 procente, ceea ce denotă ieşirea din criză a industriei de profil, a declarat Aurica DOINA, Vicepreşedinte, Comisia Naţională a Pieţelor Financiare.
Cu toate aceastea, portofoliul de asigurare a rămas în aceeaşi structură, iar gradul de penetrare în PIB a fost de 1,27%, ceea ce denotă potenţialul enorm de fructificat, a continuat reprezentanta autorităţii de supraveghere de la Chişinău.
Dacă, la nivel de piaţă, cifrele agregate nu au fost afectate de recesiune, la nivel de societăţi de asigurare, începutul anului 2011 a adus reducerea numărului de companii de profil de la 24, câte erau la finalul anului 2010, la 22, pe fondul nerespectării cerinţelor minime de capitalizare (n. red.: ARTAS şi EDICT sunt cele două societăţi de asigurare care şi-au încetat activitatea la începutul lunii mai 2011).
La trecerea în a patra etapă de capitalizare, piaţa de asigurări s-a redus cu încă doi jucători. Urmează a cincea, care este cea mai importantă. De asemenea, un exerciţiu important îl reprezintă aplicarea noilor cerinţe şi reguli de formare a rezervelor tehnice de asigurare şi de solvabilitate până la finele lunii septembrie 2011, a continuat Aurica DOINA.
Pentru dezvoltarea calitativă a pieţei de asigurare, CNPF a realizat studii de fezabilitate pentru implementarea de asigurări obligatorii în agricultură şi pentru locuinţe. De asemenea, CNPF lucrează la analiza oportunităţilor de a include în circuitul sistemului de sănătate şi companiile private de asigurare.

Dinamică pozitivă pentru piaţa uzbecă
Uzbekistanul a demonstrat în ultimii ani stabilitate economică şi financiară, PIB-ul ţării continuând să crească în ritmuri de peste 7 procente de la an de an, potrivit lui Dilshod SULTANOV, Director of the Financial Analysis and Rating Department, SAIPRO.
Piaţa de asigurare din Uzbekistan nu e o piaţă mare, însă are o dinamică în creştere. Cota asigurărilor obligatorii a ajuns la 28% din total în ultimii 2 ani. Cota redusă a asigurărilor de viaţă este una dintre principalele probleme şi luăm măsuri pentru a remedia această stare de fapt. Creşterea volumului de prime brute subscrise a dus şi la creşterea primelor cedate în reasigurare, cota acestora stabilizându-se la nivelul de 23% în ultimii doi ani. De asemenea, 82% din primele de reasigurare sunt transferate în exteriorul ţării, în Uzbekistan existând o singură companie care practică activitatea de reasigurare, a continuat Dilshod SULTANOV.
Pe piaţa uzbekă de asigurări activează 34 societăţi de asigurare, 3 societăţi de intermediere, 4 societăţi de asistenţă şi 2 organizaţii actuariale. Anul 2010 a însemnat pentru jucătorii din piaţa de asigurări uzbecă subscrieri de 112 milioane USD, în creştere cu 11 milioane USD faţă de 2009, şi un avans de 15,8% al indemnizaţiilor plătite, până la 17,5 milioane USD.

***
Potrivit XPRIMM Insurance Report, cel mai pesimist scenariu pentru pieţele din regiune este o lungă perioadă de creştere economică lentă. Totuşi, la nivelul populaţiei, impactul pozitiv al redresării economice nu va fi resimţit direct şi imediat, din moment ce rata şomajului va rămâne încă destul de ridicată în următorii câţiva ani, iar măsurile de austeritate vor continua să afecteze viaţa cotidiană. Pentru industria de asigurări însă, acest scenariu de revenire a economiei ar putea însemna relansarea afacerilor pe segmentul corporate, în timp ce veniturile slăbite ale populaţiei vor pune în continuare presiune asupra pieţei de retail.

_____________________________________________________________________________

Mustăţea: RCA a dictat evoluţia pieţei în primul trimestru.
Ne aşteptăm ca piaţa să mai recupereze din pierdere până la finalul anului
Vorbind despre principalele măsuri anti-criză pe care ar trebui să le ia o companie de asigurare din România, Radu MUSTĂŢEA, Preşedintele ASTRA Asigurări, a precizat că, aşa cum în toţi anii asigurările auto au reprezentat motorul pieţei de asigurare, în pofida deprecierii pieţei, am constatat că, şi în anul 2010 şi în primul trimestru al anului 2011, segmentul auto reprezintă circa 70% din totalul pieţei din România şi, prin această pondere majoritară, evoluţia acestora a influenţat evoluţia pieţei. Totodată, în T1/2011 ambele segmente auto s-au contractat, şi RCA, şi CASCO. Dacă pentru CASCO acest lucru era previzibil, scăderea RCA a influenţat puternic rezultatele pieţei din acest interval, a continuat Preşedintele liderului pieţei locale.
În opinia sa, diminuarea puternică a segmentului RCA a survenit pe fondul scăderii preţurilor la aceste tipuri de poliţe, cei care au avut de câştigat fiind consumatorii, pentru acelaşi produs, în unele cazuri mai complexe, aceştia plătind mai puţin, raportat la anii anteriori.
În acelaşi timp, în vremuri de criză, pentru o companie de asigurare foarte important este gradul ei de adaptabilitate şi, cum piaţa RCA este foarte vulnerabilă, trebuie să îţi adaptezi costurile, atât cele de achiziţie, cât şi cele administrative, şi să încerci să faci un control mai strict al daunelor, a adăugat Radu MUSTĂŢEA.
Ne aşteptăm ca piaţa să mai recupereze din pierderea din T1/2011 până la sfârşitul anului şi să revenim cu tarifele la RCA, măcar la cele din anul anterior şi, dacă economia va confirma trendul ascendent din T1 şi finanţările din leasing şi bănci vor prinde amploare, ne aşteptăm ca şi produsele de asigurare să crească în vânzări, a adăugat el.
Nu în ultimul rând, pentru ca recesiunea economică să nu afecteze foarte mult activitatea asigurătorului, trebuie dezvoltate alte linii de asigurare, precum cele property, în special pe segmentul de retail, dar şi cele de viaţă şi sănătate: Dezvoltarea liniei property a fost, în cazul ASTRA Asigurări, un proces care a durat câţiva ani, în care am încercat şi am reuşit să creăm o cultură pentru aceste asigurări. Odată cu 2010 şi 2011, ASTRA şi-a majorat portofoliul pe această linie de asigurare şi, bineînţeles, pe property am avut rezultate mai bune decât pe auto, a încheiat Preşedintele ASTRA.

_____________________________________________________________________________

VIZINTEANU: Consumatorul de asigurări s-a schimbat mult în ultimii ani
Motorul pieţei de asigurare de viaţă este consumatorul. În 2011, este altul decât cel din 2008, în  prezent este mult mai avizat. Totodată, comportamentul de consumerism s-a transformat într-un comportament de protecţie individuală şi a familiei, a precizat Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă. Scăderea pe care a suferit-o piaţa de asigurare de viaţă în 2009 a fost influenţată de impactul emoţional, clientul neînţelegând atunci nevoia de protecţie.
Creşterea marcată în 2010 şi în 2011 de asigurările de viaţă vine să crească ponderea acestora în total piaţă. Este pentru prima oară când se vorbeşte despre o componentă importantă a asigurărilor de viaţă în total piaţă. În ceea ce priveşte ratele de lapsare, am experimentat o rată majoră la începutul lui 2009, dar s-a depăşit problema în 2010 şi în 2011. Aceasta arată că, dacă am câştigat un client pe trendul de "consumerism" din 2006-2008, nu era de calitatea celui de astăzi, şi înseamnă că societăţile de asigurare s-au îndreptat spre păstrarea portofoliului de clienţi, a continuat liderul BCR Asigurări de Viaţă.

_____________________________________________________________________________

Rangam BIR: Va fi o provocare să ajungem la nivelul subscrierilor din 2010
Conform estimărilor, România va ieşi din criză în acest an, însă întotdeauna este o diferenţă între cifre şi modul efectiv de viaţă şi comportamentul consumatorilor.
Este o diferenţă între cifre şi modul de viaţă. Pentru a se simţi cu adevărat ieşirea din criză, oamenii trebuie să aibă încredere în stabilitatea locurilor de muncă, să îşi poată stabili obiective pe termen lung, a subliniat Rangam BIR, Director General, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Conform acestuia, 2011 va fi încă un an dificil, deoarece în T1 segmentul de vânzări auto a scăzut şi mai mult, cu aproximativ 30%. Având în vedere ponderea mare pe care asigurările auto o au în piaţă, ce se va întâmpla în acest domeniu va influenţa cu siguranţă şi subscrierile pentru companii.
Va fi o provocare să ajungem la acelaşi nivel al subscrierilor ca şi în 2010, însă aceasta se va întâmpla numai dacă va exista o revenire a economiei şi în a doua jumătate a anului. De asemenea, trebuie să avem o evoluţie pozitivă a tarifelor şi multe companii au adoptat deja această măsură. Dacă toate companiile iau măsurile necesare, având în vedere situaţia lor şi a celor din piaţă, estimez o creştere a jucătorilor pentru restul anului, cât şi pentru anul următor, a declarat Rangam BIR.
De asemenea, Directorul General al ALLIAZ-ŢIRIAC a atras atenţia şi asupra nivelului daunelor plătite pe vătămări corporale, care a crescut în mod constant şi a avut un impact important în piaţă, deşi despăgubirile pe care le plătim azi vor fi etalon peste 3 ani, termenul mediu de judecată în aceste speţe fiind de 930 de zile.
_____________________________________________________________________________

Dmitry DANILENKO: Piaţa de reasigurări din Rusia a scăzut cu 19% în 2010
În 2010, piaţa de reasigurări din Rusia a cunoscut o scădere de 19%, raportată la 2009. În ceea ce priveşte primele brute subscrise de asigurători, volumul total s-a cifrat la 26 miliarde euro, cu 1,6 miliarde euro mai mult decât în 2009, în timp ce daunele plătite au avansat cu 4,4%, la 19,2 miliarde euro.
În ceea ce priveşte gradul de concentrare, în 2010, pe piaţa rusă de asigurări activau 625 societăţi, din care primele 10 au generat mai bine de 54% din totalul afacerilor, următoarele zece crescând ponderea la 69% din piaţă. De asemenea, numărul brokerilor activi s-a ridicat la 144, a declarat Dmitry DANILENKO, Chancellor of General Director, EASTERN Insurance and Reinsurance Company.