Asigurări

Piaţa asigurărilor în T1 2021: Cifre cheie și clasamentul jucătorilor!

Miercuri, 01 Septembrie 2021

Societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF au subscris, în primul trimestru din 2021, prime brute în valoare de aproximativ 3,19 miliarde de lei, în creştere cu aproximativ 8,2% faţă de valoarea înregistrată în perioada similară a anului anterior, conform raportului publicat de ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară. În acelaşi timp, daunele au însumat aproape 1,87 miliarde de lei, cu 4,37% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

La 31 martie 2021 activau pe piaţa asigurărilor 27 de societăţi de asigurare, autorizate şi reglementate de ASF, dintre care 14 au practicat numai activitate de asigurări generale, 7 - numai activitate de asigurări de viaţă şi 6 - activitate compozită.

Piaţa asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În trimestrul I 2021, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi de asigurare.

Primul loc în piaţă (asigurări generale + asigurări de viaţă) este deţinut în continuare de compania CITY Insurance (aflată, în prezent, sub administrarea FGA - Fondul de Garantare a Asiguraților), cu o cotă de piaţă de 20,3%, urmată de ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări (12,3%), care a urcat o poziţie faţă de finalul anului 2020, în timp ce OMNIASIG VIG (11,7%) a coborât o poziţie, aflându-se pe locul 3.

EUROINS România (11,3%), GROUPAMA Asigurări (8,1%), NN Asigurări de Viaţă (7,2%) şi ASIROM VIG (5,9%) şi-au menţinut poziţiile 4 - 7, la fel ca la sfârşitul anului 2020. BCR Asigurări de Viaţă (4,8%) a urcat un loc în T1 2021, până pe poziţia 8, urmată de GENERALI România (4,7%), care a coborât o poziţie, în timp ce UNIQA Asigurări (3,0%) s-a menţinut pe poziţia 10, ca în 2020.

 


Asigurări generale

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale, în trimestrul I 2021, a fost de 2,5 miliarde lei, în creştere cu 7,3% faţă de perioada similară din anul anterior. Primele 10 societăţi de asigurare care au subscris prime aferente asigurărilor generale au cumulat o valoare de 2,4 miliarde lei, ceea ce reprezintă circa 96% din totalul acestui segment de activitate.

CITY Insurance are o cotă de piaţă de 25,85%, în creştere faţă de 2020, când a avut 24,9%, fiind urmată în clasament de OMNIASIG VIG (14,89%), EUROINS România (14,44%), ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări (13,38%), GROUPAMA Asigurări (9,73%), ASIROM VIG (6,28%), GENERALI România (4,46%), UNIQA Asigurări (3,76%) şi PAID România (1,93%) - toate acestea şi-au păstrat locurile deţinute în 2020.

Singura schimbare în clasament este pe poziţia 10, pe care a urcat GRAWE România, cu o cotă de 1,33% (în 2020 locul a fost deţinut de ONIX Asigurări).

Asigurări de viaţă

Primele brute subscrise de către societăţile de asigurări pentru activitatea de asigurări de viaţă au înregistrat o valoare de 688,43 milioane de lei în trimestrul I 2021, în creştere cu circa 11,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. De asemenea, s-a menţinut un grad mare de concentrare, astfel că 5 societăţi au deţinut o pondere de circa 80% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate în valoare de 550,11 milioane de lei.

Primele 8 locuri au rămas neschimbate în T1 2021 faţă de finalul anului 2020: NN Asigurări de Viaţă (33,5%), BCR Asigurări de Viaţă VIG (22,05%), BRD Asigurări de Viaţă (9,71%), ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări (8,56%), SIGNAL IDUNA (6,08%), GENERALI România (5,81%), ASIROM VIG (4,47%) şi UNIQA Asigurări de Viaţă (4,21%).

Singurele schimbări s-au produs pe ultimele 2 locuri, unde GROUPAMA Asigurări (2,33%) a urcat o poziţie până pe 9, iar GRAWE România (1,8%) a coborât pe locul 10 în clasament.

 

 


Notă: Companiile care activează în baza dreptului de liberă circulaţie a serviciilor nu sunt incluse în topul realizat de ASF, precum AEGON România şi METROPOLITAN Life (cu subscrieri de 125,18 mil. lei în T1 2021, +22%).

Daunele plătite de asigurători

Indemnizaţiile brute plătite, inclusiv maturităţi şi răscumpărări, pentru asigurări generale şi de viaţă au totalizat, în primul trimestru din 2021, aproape 1,87 miliarde de lei, în creştere cu 4,37% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Rata combinată a daunei calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale a înregistrat o valoare supraunitară (110,53%) în trimestrul I 2021, în creştere comparativ cu valoarea înregistrată în trimestrul I 2020 (101,61%), pe fondul creşterii atât a ratei daunei, cât şi a ratei cheltuielilor.

Rata combinată a daunei pentru asigurările auto - RCA şi CASCO - a crescut considerabil în primul trimestru din 2021, pe ambele segmente nivelul fiind de peste 120%, ceea ce arată că asigurătorii înregistrează pierderi tot mai mari pe acest tip de business.

Astfel, rata combinată a daunei pentru clasa A10 - RCA şi CMR – a fost de 125,14%, faţă de 104,61% în T1 2020. 8 dintre cele 9 societăţi autorizate de ASF să practice şi RCA au înregistrat rate combinate ale daunei supraunitare. Pe clasă A3 - CASCO - în medie, rata combinată a daunei a fost de 122,26%, de la 114,41% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Dintre cele 14 societăţi de asigurare care practică asigurări CASCO, doar 2 societăţi au înregistrat, la 31 martie 2021, o rată combinată a daunei subunitară.

Piaţa de brokeraj

Primele distribuite de companiile de brokeraj pentru asigurările generale şi asigurările de viaţă s-au situat la o valoare de 2,07 miliarde lei în trimestrul I 2021, reprezentând circa 64,8% din volumul total de prime brute subscrise de societăţile de asigurare, valoare în creştere cu circa 7,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020 (1,92 miliarde lei).

Ponderea veniturilor din activitatea de intermediere în volumul de prime intermediate la nivelul pieţei de brokeraj în asigurări a fost de 18,31%, pe segmentul asigurărilor generale aceasta fiind de 17,22%, iar pe segmentul asigurărilor de viaţă fiind de 48,41%.

Topul jucătorilor este condus de SAFETY Broker, cu o cotă de piaţă de 7,89%, urmat de MARSH Broker - 7,44% şi DESTINE Broker - 6,11%. Top 10 este completat de TRANSILVANIA Broker (5,55%), INTER Broker (5,40%), CAMPION Broker (4,07%), DAW Management (4,05%), UNICREDIT Insurance Broker (3,12%), PORSCHE Broker (2,45%) şi MILLENIUM Insurance Broker (2,21%) - potrivit calculelor realizate de XPRIMM Publications.

Mai multe detalii despre evoluţia pieţei de asigurări, în T1 2021, găsiţi pe 1asig.ro şi în raportul ASF.

 

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Piaţa asigurărilor în T1 2021: Cifre cheie și clasamentul jucătorilor!).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: